2021年中国木门行业产业链分析：行业发展稳中有进 [图]

木门李维新 2022-08-03 09:20 来源：

一、产业链概述

木门，即木制的门。广泛适用于民、商用建筑及住宅。有欧式复古风格、简约现代风格、美式风格、地中海风格、中式风格、法式浪漫风格、意大利风格。按照材质可分为复合门、实木门、全木门。的门芯多以、或进口填充材料等粘合而成。实木门是以取材自森林的天然原木做门芯，经过干燥处理，然后经下料、、开榫、打眼、高速铣形等工序科学加工而成。全木门是以天然原木木材作为门芯，平衡层采用三合板替代密度板。

中国木门产业链的上游有板材供应商、软皮与油漆表面处理材料供应商、五金配件供应商、加工机械供应商、木门半成品供应商，中游是木门成品供应商，下游按木门的销售渠道，包括有通过房地产开发商、装修装饰公司所承接的工程客户、通过直营、经销、电销的零售客户以及出口客户。

木门产业链

资料来源：整理

二、上游产业

1、木材

木材是制作木门的主要材料，常用的天然木材品种有松木、杉木、水曲柳、榉木、櫻桃木、黑胡桃、柞木、榆木、椴木、楸木、桦木、柚木、柳桉等。中国木材产量整体呈上升趋势，在2021年，随着我国环保战略的推进，我国木材产量同比下降3.6%，木材产量为9888万立方米。

2016-2021年中国木材产量情况

资料来源：国家统计局、整理

由于我国木材行业发展面临着产能过剩、同行间的竞争、产品同质化严重的问题，市场整体供过于求，价格呈现下跌行情。2020年中国木材亿元以上市场成交额为295.12亿元，下跌17.26%。

2016-2020年中国木材亿元以上市场成交额走势

资料来源：国家统计局、整理

2、油漆

木门的油漆涂装工艺，是制作过程中比较重要的一道工序，也是整个木门制作过程中比较有技术含量的操作。常见的木门使用油漆有PU涂料、PE涂料、NC涂料、UV涂料、水性涂料。油漆行业市场产销量都是整体发展相对稳定的趋势，2016-2021年，我国油漆产量和销售量均呈波动增长的趋势。2021年中国油漆产量为3800万吨。

2016-2021年中国油漆产量

资料来源：中国涂料工业协会产业发展部、整理

虽然我国涂料销售量呈上升趋势，但整个行业的营收却呈下降态势，主要在于我国涂料中低端产品同质化严重，竞争激烈。2021年中国油漆销售收入为4600亿元。

2016-2021年上半年中国油漆销售收入

资料来源：中国涂料工业协会、整理

3、五金

门窗五金的成本在一扇门窗价格成本中占比为15%-30%，木门的五金配件主要包括门锁、合页、密封条、门把手、门吸和移动滑轨等。其中，合页、滑轨、门锁对木门的影响特别重要。今年来，中国五金零售市场成交额呈下滑趋势，2021年五金成交额为59.5亿元，同比下降3.91%。

2016-2021年中国五金零售市场成交额统计

资料来源：国家统计局、整理

相关报告：发布的《2022-2028年中国木门行业竞争现状及投资策略》

三、中游产业

木门行业是建材行业增长速度最快的行业之一，2011年以来，受国内房地产市场调控的影响，木门行业增速有所放缓，但仍保持稳健发展的趋势。2021年我国木门行业的产值是1603亿元，增速为2.1%。

2016-2021年中国木门行业产值统计

资料来源：中国木门窗协会、整理

木门本身受到材料和不同地区消费习惯的影响，很难在全国范围出现一个规模巨大的行业巨头，行业的地域性特点浓厚。目前全国主要有六大木门生产基地：珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区。我国形成了六大木门产业集群，区域化竞争明显，其中珠三角地区产业群主要依靠林木资源充足、临近港口便于运输等区域优势;长三角地区凭借江山附近地区丰富的林业资源、周边发达的制造业传统和腹地内广阔的市场需求，建立起了国内高效的木门产业集群，诞生了梦天、江山欧派等区域性著名企业。

国内木门行业主要分布及优势

资料来源：整理

中国木门处于长期贸易顺差状态，2021年出口金额为72548.3万美元，进口金额为805.2万美元。

2016-2021年中国木门进出口金额情况

资料来源：中国海关、整理

从进出口均价看，中国木门的进口均价比出口均价高，2021年进口均价为27.66美元/kg，均价差为25.49美元/kg。

2016-2021年中国木门进出口均价

资料来源：中国海关、整理

中国木门出口主要销往发达国家，美国是我国木门最大出口国，美国、中国香港、日本出口金额分别为15676.6万美元、11091.9万美元、8798.1万美元。意大利木门注重设计感，而德国是讲求品质,我国主要从德国和意大利进口木门，进口金额分别为437.6万美元、234.1万美元。

2021年中国木门进出口格局（万美元）

资料来源：中国海关、整理

浙江省、广东省、辽宁省是我国木门出口金额排名前三的省份，出口金额分别为334.4万美元、250.4万美元、180.8万美元。

2021年中国木门各地区出口金额（万美元）

资料来源：中国海关、整理

四、下游产业

木门产业销售方式可分为零售、工程和出口三种类型，其中零售模式根据营销渠道的不同可分为直营店、经销商和网络营销三种。工程业务经营模式的服务对象是房地产开发商和装修装饰企业，其出货量大，有助于企业实现木门的规模化和标准化生产，但中小型企业针对该类别客户的承揽和议价能力较弱，而且对企业的资金实力要求较高。出口经营模式主要是指为国外大型企业和建材超市进行木门代工生产，该类别适用于中小型木门加工企业，其品牌知名度和利润空间较小，而且出口订单受环保标准等限制，占总订单比例较低。

销售方式优劣分析

资料来源：整理

房地产行业对于木门行业有极大的影响，近年来楼市调控严格，国家层面多次强调房住不炒。2016年年底的中央经济工作会议首次提出，“房子是用来住的，不是用来炒的”，此后“房住不炒”原则贯穿近几年的房地产调控。自2015年，我国开始大力支持住房租赁，多次发布政策推进市场发展。因此中国房地产开发投资与产业增加值整体是上升趋势，但增速是逐年放缓，2021年房地产开发增速较2020年下降3个百分点。

2016-2021年中国房地产开发投资与产业增加值