预见2022：中国变性淀粉行业产业链全景、市场供需、供给结构、需求结构及发展趋势分析[图]

变性淀粉陆宝英 2022-08-17 09:40 来源：

关键词：变性淀粉产业链、变性淀粉产量、变性淀粉企业份额、变性淀粉需求结构

1、变性淀粉定义及其在食品中的应用

变性淀粉指为改善淀粉的性能、扩大其应用范围，利用物理、化学或酶法处理，在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子大小和淀粉颗粒性质，从而改变淀粉的天然特性（如：糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等），使其更适合于一定应用的要求。这种经过二次加工，改变性质的淀粉统称为变性淀粉。

与普通淀粉相比，变性淀粉具有糊化温度低、透明度高、溶解度高、凝胶性强、冻融稳定性好、黏度低、耐低温和耐高温等特性，因此在食品领域应用广阔。

变性淀粉在食品中的应用

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2、变性淀粉分类情况

我国变性淀粉的研制起步较晚，始于上世纪 80 年代。从变性淀粉的种类上来说，国外已开发上市了多达 2000 余种变性淀粉产品，包括氧化淀粉、酸变性淀粉、淀粉酯、淀粉醚、交联淀粉、阳离子淀粉、接枝淀粉、环糊精、白糊精、预凝胶化淀粉（预糊化淀粉）、双醛淀粉等，其中用玉米淀粉生产的变性淀粉已达到 200 多种，而中国内地以玉米淀粉为原材料生产的变性淀粉品种只有十余种，未来变性淀粉使用前景非常广阔，行业进入快速发展轨道。

变性淀粉分类方式及代表性品种

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3、变性淀粉产业链全景图

变性淀粉上游是玉米淀粉、变性淀粉、小麦淀粉、马铃薯淀粉等淀粉行业，变性淀粉的下游市场为纺织、造纸、食品、饲料、铸造、医药、建筑、石油等领域，随着变性淀粉使用范围的扩大其产业链也在发展壮大。

变性淀粉产业链全景图

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本文内容摘自发布的《2022-2028年中国变性淀粉行业市场全景评估及发展策略分析报告》

4、变性淀粉供给分析

（1）变性淀粉产能分析

由于变性淀粉是集化学、化工、物理等多种应用技术于一身的综合产品，市场开发难度较大，众多企业采用试探性、作坊式的投资运作模式。随着我国变性淀粉行业发展，生产技术不断完善，装备不断改进，工艺参数控制水平不断提高，我国变性淀粉产品质量有了大幅度提高，部分产品质量达到国际先进水平，已出口日本、韩国等多个国家。同时，经过 20 多年的努力和积累，使用全国产化设备装备的全套湿法变性淀粉生产线已基本达到国际先进水平，并出口印尼、越南等国。据不完全统计2009年我国变性淀粉行业产能为129万吨，2020年行业产能在202万吨左右。

2009-2021年我国变性淀粉行业产能走势图

资料来源：整理

（2）变性淀粉产量分析

目前广西农垦明阳生化集团股份有限公司、杭州纸友科技有限公司、诸城兴贸玉米开发有限公司、山东熙来淀粉有限公司、山东寿光巨能金玉米开发有限公司、山东福洋科技股份有限公司、广西高源淀粉有限公司、潍坊森瑞特生物科技有限公司、罗盖特（中国）营养食品有限公司、广东汇美淀粉科技有限公司是我国变性淀粉工业典型代表性企业。

从产区来看，我国变性淀粉生产主要集中在山东、浙江、广西、广东、江苏和江西等省市。据统计2009年我国变性淀粉产量为112.93万吨，2020年我国变性淀粉产量增长至175.11万吨，2021年我国变性淀粉产量达到182.65万吨。

2009-2021年我国变性淀粉产量走势图

资料来源：中国淀粉工业协会、整理

（3）变性淀粉细分产品产量分析

2019年，变性淀粉品种中，产量10万吨以上的品种有复合变性淀粉、氧化淀粉、阳离子淀粉、醋酸酯淀粉、磷酸酯淀粉和预糊化淀粉，产量分别为31.92万吨、27.96万吨、21.99万吨、21.61万吨、15.59万吨和11.91万吨，这六种产品产量约占变性淀粉总产量的75.79%。

2020年我国复合变性淀粉产量约为36.02万吨，氧化淀粉产量为32.06万吨、阳离子淀粉产量为22.81万吨、醋酸酯淀粉产量为19.71万吨、磷酸酯淀粉产量在15.59万吨。

2021年我国复合变性淀粉产量约为37.16万吨，氧化淀粉产量为33.85万吨、阳离子淀粉产量为23.41万吨、醋酸酯淀粉产量为16.66万吨、磷酸酯淀粉产量在14.71万吨。

2016-2021年我国变性淀粉细分产品产量统计图

资料来源：中国淀粉工业协会、整理

（4）2021年变性淀粉行业主要企业产量占比

2010年开始，我国变性淀粉深加工行业逐渐恢复健康发展，并出现了向原料主产区集中向大企业集中的发展趋势。国内淀粉产能集中度较高，从产区来看，我国变性淀粉生产主要集中在山东、广西、浙江、广东、江苏和江西，这六个省份变性淀粉产量占总产量的85%以上，这些地区均为淀粉主产区，原料供应充足，加工成本较低。

中国变性淀粉行业产量集中度较高，目前纸友科技、熙来淀粉、新茂玉米、福洋生物，四家企业合计产量规模全行业占比达到37.33%。

2021年变性淀粉行业主要企业产量占比

资料来源：中国淀粉工业协会

（5）2021年变性淀粉生产地理分布

2021年，山东省变性淀粉产量66.83万吨，占总产量的36.59%；浙江变性淀粉产量27.9万吨，占总产量的15.28%，山东和浙江变性淀粉产量占全国总产量的一半以上。

2021年变性淀粉生产地理分布

资料来源：中国淀粉工业协会

5、变性淀粉需求分析

（1）变性淀粉消费量分析

受经济持续增长、工业生产规模不断扩大，以及变性淀粉行业自身生产及研发技术的提高，变性淀粉的消费需求整体呈增长趋势，近七年的复合增长率约3%，产品需求以氧化淀粉、复合变性淀粉、阳离子淀粉和醋酸酯淀粉等为主。2019年中国变性淀粉消费量为212.69万吨，2020年我国变性淀粉消费量为219.22万吨。2021年变性淀粉消费量达到了232.01万吨。

2009-2021年我国变性淀粉消费量走势图

资料来源：中国淀粉工业协会、中国海关、整理

（2）变形淀粉下游需求结构

目前我国变性淀粉下游行业需求占比较高的行业包括造纸、食品、纺织和包装，占比分别为58%、19%、8%和5%。造纸行业是变性淀粉的传统应用领域，也是当前变性淀粉消费量最大的应用领域。纸张由众多植物纤维组成，在造纸过程中加入变性淀粉糊液，使其与纤维发生反应，可以提高细小纤维、填料的留着，促进纤维的结合进而增进纸张的物理强度。将变性淀粉应用于纸张表面施胶剂，在保证纸张光滑度和强度的同时提高了纸张抗水性、耐破度、耐折度、抗张强度、平压强和环压强度。

2021年中国变形淀粉下游行业需求结构

资料来源：中国淀粉工业协会、整理

6、我国变性淀粉工业发展趋势

变性淀粉作为造纸﹑纺织、食品等现代工业的原辅料，它不但有助于改进这些工业加工过程的性能，提高这些工业产品的质量，它的开发还可大幅度提高淀粉质农产品的附加值，有利于解决农产品出路，增加就业渠道、提高农民收入，稳定农村经济，解决“三农”问题等。随着我国经济增长，工业产品规模不断扩大，对变性淀粉的需求量也将不断增加，同时，用可再生资源生产的变性淀粉又是很多石油化工产品的替代品，天然石油的逐渐减少，势必给变性淀粉带来发展空间。可以说，变性淀粉工业仍是需要发展的产业，在我国发展前景十分广阔。

变性淀粉工业发展趋势