2022年中国质谱仪行业竞争格局及重点企业分析：市场国产替代空间大，企业加速技术研发及产品迭代

质谱仪赵雪榛 2023-03-21 09:55 来源：

内容概要：国内质谱产业发展至今，市场规模不断扩大，但相较于国外质谱仪器生产，因我国质谱仪产业起步发展时间较晚，目前，我国质谱仪市场仍较高程度上依赖于海外进口，特别是在高端质谱领域市场，由于我国国产高端质谱仪市场研发仍处于初步发展阶段，因此国内仍有超过90%的高端质谱市场被布鲁克、赛默飞等海外生产厂商占据，国产替代空间及海外市场可拓展发展空间仍较大。

关键词：质谱仪、高分辨率质谱仪、临床质谱、环境监测

一、市场竞争格局：海外企业占据高端市场，国产替代空间大

质谱仪是一种通过测量带电粒子的质量进而对物质进行定性和定量分析的仪器，具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势，在医疗健康、食品安全、环境监测、工业分析、实验室分析等多领域市场广受青睐。从产业市场整体竞争梯队看，安捷伦、丹纳赫（AB SCIEX）、珀金埃尔默（PerkinElmer）、赛默飞世尔、布鲁克（BD合作代理）、沃特世（Waters）、梅里埃（日本岛津）等国际知名品牌仍牢牢占据市场第一梯队；聚光科技、禾信仪器、华清环境、天瑞仪器、钢研纳克、莱伯泰科、赛尔迪、毅新博创等国内品牌技术稳步提升，产品升级迭代加速，相关产品生产线建设逐步投产，产品生产能力增强，占据市场第二梯队；第三梯队则主要是上海复星长征、美康生物、山东英盛、北京欧迪、武汉友芝友、亿纳谱（浙江）等质谱仪器生产规模较小的国产品牌。

国内质谱产业发展至今，市场规模不断扩大，但相较于国外质谱仪器生产，因我国质谱仪产业起步发展时间较晚，目前，我国质谱仪市场仍较高程度上依赖于海外进口，特别是在高端质谱领域市场，由于我国国产高端质谱仪市场研发仍处于初步发展阶段，因此国内仍有超过90%的高端质谱市场被布鲁克、赛默飞等海外生产厂商占据，国产替代空间及海外市场可拓展发展空间仍较大。

近年来，随着国家“双碳”战略实施深入，全国环境监测需求不断增长，叠加新冠爆发等多重因素综合影响，我国质谱仪器市场需求愈加旺盛，国内上海复星长征、美康生物、山东英盛、北京欧迪、武汉友芝友、亿纳谱（浙江）等仪器厂商纷纷涉足质谱仪器市场，如美康生物的MS-S900液相色谱串联质谱仪、山东英盛的质谱自动前处理平台MSLET系列、北京欧迪的全自动质谱样本前处理工作站等，国产质谱仪器生产实力不断提升，国内中低端质谱仪产品国产替代机种日益增加，同时，聚光科技、禾信仪器、华清环境等国产老牌质谱企业不断加紧企业高端产品技术研发及积累，加速企业产品走向海外市场，产品国内市场信任度不断提升，持续对布鲁克等海外质谱厂商造成冲击影响，国产替代进程持续推进。

二、加紧临床质谱检测仪器研发，推动企业产品体系升级迭代

（一）聚光科技：全面布局医疗诊断领域，加速构建“4+X”多对多业务格局

聚光科技全称为聚光科技（杭州）股份有限公司，于2002年在杭州高新区成立，依托质谱、光谱、色谱等领域技术于2006年正式进军工业过程分析领域及高端实验室分析领域，为企业过程分析仪器业务打下夯实基础。随着国家环境保护系列政策深入推进，我国生态环境质量改善进入了由量变到质变的关键时期，市场对常规环境空气质量、光化学组分、颗粒物组分、有毒有害气体、碳监测、生态监测等方面环境监测仪器需求不断提升。聚光科技充分把握市场需求变动，于2010年来加速进军环境治理规划领域，不断研制环境监测所需质谱、光谱、色谱等监测仪器，同时，于2012年开始加紧布局海外环境监测市场，不断丰富企业业务增长点，在2017年形成了智慧环境、智慧工业、智慧实验室、智慧水利水务、生态综合发展的“智慧4+1”业务布局体系。

2020年，全球新冠疫情爆发，给环境监测、水利监测等领域过程检测分析仪器需求增速带来较大影响，同时，国内外生命科学领域市场相关过程分析仪器需求爆发式增长。聚光科技瞄准市场，依托自身技术、经验积累，于该年度正式进军生命科学领域市场，并在2020年到2022年间同步创新、孵化智慧工业、智慧环境、智慧实验室及生命科学与诊断领域业务，加速构建企业“4+X”多对多的业务布局。

目前，聚光科技业务范围涵盖智慧环境、智慧工业、智慧实验室、生命科学等领域，拥有为环境、水利水务、应急安全、冶金、石化、化工、水泥、半导体、材料、能源、地矿、食药、疾控、生命科学等众多行业提供分析仪器、试剂耗材、信息化软件、运维服务、检测服务、咨询服务等创新产品组合与解决方案的技术实力及管理经验。

在质谱领域，聚光科技已形成了离子阱质谱技术、四极杆质谱技术、飞行时间质谱技术、三重四极杆质谱技术等系列核心质谱技术平台，基于大气监测、水质检测、医疗检测等多领域市场分析仪器检测需求创新研制并成功产业化了EXPEC5231气相色谱-三重四极杆质谱联用仪、EXPEC5310液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、EXPEC7910四极杆飞行时间串联质谱ICP-MS、TRACE8000化学电离飞行时间质谱仪、EXPEC7200高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪等高精度质谱检测仪器产品，成功实现突破技术瓶颈、打破国外垄断、实现国产替代。

聚光科技未来将持续聚焦高端质谱领域，旗下子公司谱育科技2022年来陆续上市全新一代EXPEC3700台式GC-MS、EXPEC5231台式GC-MS/MS、EXPEC5310台式LC-MS/MS、EXPEC7910ICP-QTOF等高端质谱产品，并有全新一代EXPEC5510台式LC-MS/MS、全自动LCMS/MS等新型高端质谱仪器产品将陆续上线销售；重点研发AI人工智能实验室，构建以智能化为核心的监测技术与监测管理体系，致力于成为数字化实践标杆项目，实现“智能

化、数字化、标准化”的数智赋能，有助于探索更创新、更具代表性的数字化转型路径；此外，生命科学、临床诊断、医药市场将成为聚光科技质谱技术未来几年内重点应用布局领域，如在临床诊断方面，企业旗下子公司谱聚医疗推出的基于PreMed7000型微量元素分析仪、PreMed5200液相色谱串联质谱系统两款临床质谱产品；在细胞分析方面，旗下子公司谱康医学推出的SFLO系列全光谱流式细胞仪、MSFLO系列质谱流式细胞仪两款核心设备等。

（二）禾信仪器：持续深耕质谱领域市场，加大企业新品研发投入

禾信仪器全称为广州禾信仪器股份有限公司，成立于2004年，聚焦质谱主业，不断研发创新，致力于为市场提供多种质谱产品及技术服务解决方案，于2006年成功研制出可应用于制药行业的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪、2008年成功研制可应用于冶金行业的台式在线电子轰击飞行时间质谱仪，于2010年至今，陆续成功研制推出可应用于环境监测领域的在线单颗粒气溶胶质谱仪、在线挥发性有机物质谱仪、大气颗粒物在线源解析系统、大气VOCs秒级多组分走航监测系统等环境监测质谱仪器，于2017年成功推出助力精准医疗用的全自动微生物质谱监测系统，且企业“全自动微生物质谱检测系统CMI-1600”于2020年成功获批医疗器械注册证。

禾信仪器建有全国专业飞行时间质谱仪器正向研发平台，平台拥有广东省飞行时间质谱仪（禾信）工程技术研究中心、广东省大气污染在线源解析系统工程技术研究中心、广东省环境保护大气污染在线源解析工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省禾信质谱院士工作站、博士后科研工作站，同时建有包括广州禾信质谱产业化基地在内的质谱仪器产业化基地，持续为企业质谱核心技术研发及产品体系升级迭代提供支持、驱动力，不断助力企业国产质谱仪器民族品牌的打造。

2021年，禾信仪器研发投入金额为5321.92万元，同比增长36.56%；2022年1-9月，企业研发投入金额达5247.62万元，同比增长60.73%。禾信仪器高度重视技术积累及新产品研发，依托企业建设的广东省飞行时间质谱仪（禾信）工程技术研究中心、广东省大气污染在线源解析系统工程技术研究中心、广东省环境保护大气污染在线源解析工程技术研究中心等全国专业飞行时间质谱仪器正向研发平台的研发实力，不断增加企业技术产品研发投入，持续完善企业产品体系。

经过不断的技术积累及产品研发，目前，禾信仪器已形成了由激光源质谱分辨率提升技术、双极飞行时间质谱技术、多级离子移除脉冲技术、单颗粒气溶胶双光束测径技术、质谱源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等多技术组成的质谱技术体系，企业业务范围覆盖环境监测、生物医药、食品安全、工业生产、智慧园区等多领域市场，形成了大气VOCs秒级多组份走航监测系统SPIMS2000、水质重金属应急监测系统（在线）ICP-MS1000、分布式多通道VOCs在线监测预警系统DMTS-1000、全自动核酸质谱检测系统NucMass2000、便携式气相色谱质谱联用仪GCMS2000等业务产品体系。据禾信仪器截至2022年6月底在研产品项目情况看，未来水体环境监测质谱仪器及医疗监测质谱仪器研发是企业研发重心，如高灵敏高分辨串联质谱仪、便携式气质联用仪、三重四极杆串联质谱仪、水环境重金属元素监测质谱仪、高精准水体复杂污染分析溯源系统等项目，其次是食品安全领域新品研发，如快速检测质谱仪的研发。