2023年中国尼龙66行业发展现状分析：原材料国产化浪潮来袭，行业发展前景广阔[图]

尼龙张晨 2023-04-04 09:07 来源：

内容概要：尼龙66具有抗震、耐热、耐磨、耐腐蚀等优异性能，被广泛用于工程塑料、工业丝、民用丝和航空航天等领域。以前，受原材料己二腈供给抑制，行业发展较为缓慢。2022年，我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目——天辰齐翔新材料有限公司己二腈及系列新材料项目一期正式投产，打破了国外对己二腈技术的长期垄断，补上了我国关键技术的一个短板，加速己二腈国产化进程，打通了尼龙66产业链，尼龙66厂商加快产能建设，行业规模持续扩大。

关键词：尼龙66产量、PA66市场价格、己二腈产能、工程塑料需求量

一、己二腈国产化进程加快，原材料供给能力提升

尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺，工业简称PA66，是一种半透明或不透明乳白色的树脂。尼龙66和尼龙6是目前尼龙材料市场份额最大的两类品种，两者结构相近，性能相似。从性能看，尼龙66具有更优的耐温性、更好的吸水性和更强的抗变形能力等，产品性能更加优异，应用范围也更加广泛。尼龙66核心原材料尼龙66盐由己二酸和己二胺聚合形成，尼龙66盐后加工得到尼龙66，其细分产品包括尼龙66切片、尼龙66工业丝和尼龙66地毯丝等。

己二腈是一种重要的有机化工中间体，也是生产尼龙66的核心上游原材料。己二腈生产技术壁垒高，长期被英威达、奥升德、旭化成少数几家海外企业垄断。以前，我国缺乏己二腈生产装备及技术，己二腈的需求一直依赖进口。2022年，我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目——天辰齐翔新材料有限公司己二腈及系列新材料项目一期正式投产，项目关键装置顺利打通全流程。该项目打破了国外对己二腈技术的长期垄断，补上了我国关键技术的一个短板，加速己二腈国产化进程，有助于完善尼龙66产业链及相关产业群。随着华峰集团、中国化学等一批企业实现己二腈领域技术突破，国内多家化工企业开始布局己二腈。目前，我国规划生产己二腈的企业主要包括天辰齐翔、华峰集团、福建永荣、古雷石化、新和成等企业，据不完全统计，国内己二腈在建及拟建产能超过400万吨，这将加速推进己二腈国产化进程。

己二酸产能快速扩张。己二酸作为尼龙66重要原材料之一，2017-2021年，己二酸行业扩产速度放缓，产能新增速度维持在5%以下。2021年我国己二酸产能约280万吨，同比增长3.32%。2022年以来，随着下游尼龙66行业扩产拉动，己二酸产能及产量也随之增加。2022年我国己二酸产能和产量分别为300万吨和190万吨，同比分别增长7.14%和0.53%，己二酸产能加速扩张。随着化工景气周期复苏及下游尼龙66行业持续扩张，己二酸将进入新一轮扩产周期，国内己二酸产能将快速扩张，产能增速有望维持两位数的高增长，进一步保障下游市场供应。

二、尼龙66产能规模持续扩大，行业进口依存度有望持续降低

由于尼龙66行业技术及投资门槛较高，尼龙66全球产能主要集中在美国、英国、法国、德国、日本等地，行业内的主要生产商包括英威达、杜邦、首诺、奥升德等，产能前五的公司占总产能比重高达80%以上，其中英威达尼龙66聚合物产能约占全球的40%，行业呈寡头垄断格局。我国尼龙66行业发展受原材料供给长期不足压制，国内尼龙66生产商中仅有神马股份、华峰集团在全球产能中占有一席之地，行业供给长期受制于人。

受原材料供给不足及技术遏制，2017-2021年，我国尼龙66行业发展较为缓慢。2021年，我国尼龙66产能约56万吨，与上年持平，几乎无新增产能；尼龙66产量为39万吨，同比增长0.78%。2022年上半年，尼龙66生产所需主要原材料己二腈实现技术突破，打破国外垄断格局，成功量产己二腈优级产品，打通了尼龙66产业链，尼龙66厂商加快产能建设，行业规模持续扩大。2022年，我国尼龙产能和产量将分别增长3.57%和5.13%。未来，随着己二腈国产化加速，行业原材料供给宽松，行业规模有望进一步扩大。

受己二腈原料端限制，我国尼龙66开工率常年处于低位运行，国内尼龙产量无法满足市场需求，行业进口依存度较高。据悉，2021年我国尼龙66进口量超25万吨，行业进口依存度达49%。从尼龙66盐进出口看，尼龙66盐进口量远大于出口量，甚至出口量可以忽略不计。作为尼龙66聚合物的单体，随着行业技术不断提升及下游需求持续增加，尼龙66盐市场需求也持续提升。2017-2022年，我国尼龙66盐进口量总体呈上升趋势。2022年我国尼龙66盐进口6431.64万吨，同比增长46.63%；同时随着国内尼龙66产能不断扩大，尼龙66盐出口量飞速增加，2022年我国尼龙66盐出口量增加至5.08万吨，同比暴增1352.57%。未来，随着国内新增尼龙66产能项目陆续投产，行业进口依存度有望持续下降。

2022年，国内PA66市场价格呈全面下滑态势，全年跌幅达到73.49%。供给端，受益于原材料国产化加速推进，国内尼龙66行业大规模扩产，行业供给能力提升；需求端，受疫情及全球通胀经济环境影响，下游需求相对放缓，导致PA66市场价格下滑。分阶段看，2022年1-7月，受疫情反复、俄乌冲突及美联储加息影响，下游市场需求下滑，国内PA66市场价格持续下滑，从1月份的36000元/吨持续下降至7月底的20750元/吨，环比下降73.49%。2022年8-10月，在传统需求旺季拉动下，PA66市场价格震荡上行。10月PA66市场价格增加至25250元/吨，环比8月增长13.48%。2022年11-12月，化工行业进入消费淡季，叠加12月政府优化防疫措施，新冠感染率迅速飙升，下游开工率进一步下滑，PA66市场价格继续回落。

据不完全统计，伴随己二腈实现国产化突破，下游尼龙66企业大规模扩产。截至2022年底，国内在建及拟建产能合计超过500万吨，产品国产化进程加速。一方面，受尼龙66市场需求持续升温影响，英威达上海生产基地宣布扩产，计划新增尼龙66及相关配套设施产能28万吨，并将于2024年投产。另一方面，随着我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目顺利投产，上游核心原材料供给能力提升，国内多家企业开始继续布局尼龙66领域，推动尼龙66扩产。其中，中国化学子公司天辰齐翔凭借原材料及技术优势，计划新增尼龙66产能20万吨，预计将于2023年投产。隆华新材规划新增尼龙66产能106万吨，其中一期16万吨尼龙66产能项目将与2023年投产。此外，神马股份、荣盛集团、福建永荣、古雷石化等多家企业也发布了扩产计划。未来，随着以上项目顺利投产，尼龙66行业产能将不断增加，全球尼龙66行业或将呈现新的格局。

三、下游应用领域广阔，行业市场潜力巨大

尼龙66是尼龙主要品种之一，具有高强度、耐摩擦、耐高温、耐腐蚀等特性，广受下游市场青睐，需求量占全球尼龙产品的比重为44%。目前，尼龙66被广泛用于工程塑料和合成纤维两大领域。从尼龙66下游应用占比看，国内尼龙66下游消费结构以工程塑料为主，占比达到58%；其中，国内尼龙66在工程塑料领域具体应用包括汽车、电子电气、轨道交通等领域，其消费量占比分别为47%、28%和25%。在纤维领域中，主要包括工业纤维和纺织纤维。其中，工业丝主要用于轮胎帘子布、汽车气囊丝、工业输送带等领域，纺织纤维主要用于服装、包装袋等领域，分别占尼龙66下游应用比重28%和10%。此外，随着尼龙66产品规模扩大，基于其自身优异性能，有望进一步拓展在军需用品、新能源汽车和轨道交通等新兴行业应用，行业市场发展潜力较大。

作为尼龙66主要应用领域，2017-2022年，我国工程塑料需求量持续增加。据中国塑料工业协会统计，2021年我国工程塑料需求量为665万吨，同比增长6.06%。2022年以来，受益于新能源汽车行业快速发展，进一步拉动工程塑料需求上涨，预计2022年我国工程塑料需求量将达到680万吨，同比增长2.26%。未来，随着汽车工业、机械制造、电子设备等领域稳健发展，工程塑料需求量将持续增加，有望带动尼龙66需求上涨，行业发展空间较大。

2022年，在政策及市场驱动下，新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长99.1%和95.6%；汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，分别增长3.60%和2.24%；全国汽车保有量达到3.19亿辆，较2021年新增1752万辆，同比增长5.81%。“双碳”战略背景下，轻量化成为汽车工业发展重要趋势。据统计，汽车重量每下降10%，油耗量6-8%。而尼龙66是实现汽车轻量化重要材料，几乎所有的汽车部件都离不开尼龙66的贡献。在庞大的汽车基数下，尼龙66行业发展前景广阔。