2022年全球及中国天然钾盐行业现状分析：粮食增产带动化肥需求，头部企业产能扩张有限[图]

天然钾盐温阳 2023-06-27 09:31 来源：

内容概况：世界上大部分钾盐产品用作肥料，仅小部分用于工业。全球钾盐资源分布极度不平衡，主要集中在北半球，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国钾盐资源量占全球总资的源量的67%，我国钾盐储量不到全球10%。2022年我国天然钾盐行业产量为600万吨，与2021年基本保持一致。青海格尔木地区查尔汗盐湖为我国主要氯化钾产地，青海盐湖和格尔木藏格的氯化钾产能占我国钾肥产能的54%，是我国主要的氯化钾和钾肥生产企业。新疆罗布泊地区是我国主要硫酸钾产地，国投罗钾和滨地钾肥为主要硫酸钾生产企业。国内钾肥产能受钾盐资源限制，产能增长有限。市场规模方面，2022年中国天然钾盐行业市场规模约为402.7亿元，同比增长61.73%，随着钾盐市场价格回落，预计2023年市场规模下滑至374.97亿元，小幅下降6.89%。

关键词：天然钾盐储量、钾盐产量、钾盐进出口、钾盐市场竞争格局

一、我国钾矿资源缺乏，矿床品位较低以卤水矿为主

钾盐是指含钾的矿物，分为可溶性钾盐矿物和不可溶性含钾的铝硅酸盐矿物。世界上大部分钾盐产品用作肥料，仅小部分用于工业。天然钾盐是从矿产中提取的钾盐产品，区别于回收物中的钾盐。钾盐矿床包括可溶性含钾矿物和卤水的总称，是含钾水体经过蒸发浓缩、沉积形成，具体分为可溶性固体钾盐矿床（如钾石盐、光卤石、杂卤石等）和含钾卤水。

我国固体钾矿缺乏，钾资源以含钾卤水为主，主要集中在青海柴达木盆地（80%）、新疆罗布泊盐湖地区（16%）。其中察尔汗矿区是我国目前探明储量最大的矿床，也是我国最大的钾肥工业基地。

二、下游氯化钾进口依赖度高，22年市场价格大幅增长

天然钾盐行业的上游主要为原材料（钾盐矿床、含钾盐湖卤水）和采矿加工机械产业，上游行业的技术开发能力和加工水平将直接影响到天然钾盐企业原材料或半成品的质量，乃至整体最终产品的质量、成本和使用效果。天然钾盐行业下游细分行业主要是化肥和工业领域（洁净剂、玻璃和陶瓷、印染、化学药品等），其受国家政策、居民收入水平、技术研究发展趋势和自身的经营状况的影响，决定了天然钾盐下游行业的景气程度、市场容量与技术发展方向。

钾盐矿主要用于制造钾肥，主要产品有氯化钾和硫酸钾，是农业不可缺少的三大肥料之一，只有少量产品作为化工原料，应用在工业方面。就下游氯化钾市场现状来看，氯化钾是我国三大肥中唯一不能自给的，需要大量进口的肥料，进口数量占比超过50%。从进出口来看，根据海关数据，2022年中国氯化钾进口数量为793.0万吨，进口金额为42.0亿美元。主要进口地区为加拿大、白俄罗斯和俄罗斯联邦三个地区，受到2022年氯化钾市场价格大幅上涨影响，进口金额同比增长116.3%。

相关报告：发布的《中国天然钾盐产业竞争现状及投资前景分析报告》

三、全球钾盐供需不平衡，我国出口量大幅增加

（一）、全球资源分布不均匀，供需不平衡，主要集中在加拿大、俄罗斯和白俄罗斯

全球钾盐资源分布极度不平衡，主要集中在北半球，据USGS数据显示，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国钾盐资源量占全球总资的源量的67%，2022年全球已探明钾盐储量超过33亿吨（折合KO2），其中加拿大、俄罗斯和白俄罗斯的储量分别占全球总量的33%、12%、22%，合计占全球总量的67%，其次美国、中国储量占比为7%、5%。

从全球天然钾盐产量来看，据USGS数据统计，2022年全球天然钾盐产量超过4000万吨，较2021年的4630万吨，小幅下降13.6%，主要是俄罗斯及白俄罗斯受俄乌冲突相关影响，钾盐产量下降，2021年加拿大、俄罗斯、白俄罗斯产量分别为1423.9万吨、910.1万吨和763.0万吨，合计占全球总量的67%。2022年俄罗斯及白俄罗斯产量下滑至500、300万吨，加拿大产量上升至1600万吨。

（二）、国内供给集中在青海、新疆和西藏，受价格增长影响，对外出口量大幅增加

就国内储量而言，按照USGS数据，我国钾盐储量不到全球10%，2022年我国钾盐储量为1.5亿吨（折合KO2），根据自然资源部数据，2021年我国钾盐储量为2.84亿吨，其中青海省储量为2.66亿吨，占比93.7%，其次新疆和西藏储量为0.13/0.06亿吨，分别占比4.4%、2.0%。

产量方面，根据USGS数据，2022年我国天然钾盐行业产量为600万吨，与2021年基本保持一致。青海格尔木地区查尔汗盐湖为我国主要氯化钾产地，青海盐湖和格尔木藏格的氯化钾产能占我国钾肥产能的54%，是我国主要的氯化钾和钾肥生产企业。新疆罗布泊地区是我国主要硫酸钾产地，国投罗钾和滨地钾肥为主要硫酸钾生产企业。国内钾肥产能受钾盐资源限制，产能增长有限。

从行业市场规模来看，2017-2020年钾盐市场平衡增长，2021-2022年受益于下游钾肥市场价格攀升，价格处于历史高位，国内钾盐市场规模快速增长。据统计，2022年中国天然钾盐行业市场规模约为402.7亿元，同比增长61.73%，随着钾盐市场价格回落，预计2023年市场规模下滑至374.97亿元，小幅下降6.89%。

从国内天然钾盐行业进出口贸易来看，2010-2020年中国钾盐出口基本为0,2021-2022年全球钾盐市场受俄乌冲突影响，出口供需缺口，市场钾肥价格大幅上升，我国政府打开钾肥等化肥出口管控，国内企业出口海外市场。据统计，2022年中国天然钾盐行业进口数量为4.39万吨，进口金额为0.12亿美元，出口数量为5.72万吨，出口金额为0.11亿美元。其中我国主要进口国是英国和俄罗斯，2022年进口数量占比分别为70.16%、29.84%，出口方面以印度、马来西亚及印度尼西亚等亚洲国家和地区为主。

四、天然钾盐市场竞争稳定，国内矿床品位较低，以国外企业产量为主

从全球天然钾盐行业竞争来看，全球三种钾矿品位由高到低分别为钾石盐矿、光卤石矿、卤水钾矿。钾石盐矿在钾肥生产原料中占比最大，主要分布在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、美国等国家，钾石盐矿品位最高，在25%-30%左右；光卤石矿主要分布在俄罗斯、老挝等国家，品位次于钾石盐矿，在15%-20%左右；卤水钾矿主要分布在中国、以色列等国家，品位最低，在10%左右。目前全球主要钾盐供应商主要有：加拿大Nutrien、俄罗斯Uralkali、白俄罗斯Balaruskali、美国Mosaic和我国盐湖股份等。

五、粮食紧缺伴随需求量上升，市场价格仍将保持高位运行，国内需加快钾矿高效利用开发

目前全球粮食供求趋紧，全球耕地增加速度不及人口增加速度，粮食危机日趋严重，增效要求带动化肥需求。根据世界银行和FAO数据，从1961年至2020年60年间，世界人口增加约47亿，耕地面积只扩大了约1.15亿公顷，人均耕地面积大幅下降，从0.36公顷/人降至0.18公顷/人。同时2018年至2022年五年内，小麦、玉米、大豆价格分别上升了25.72%、62.79%、48.06%，粮食价格上涨与人口增长以及人均耕地面积减少息息相关，粮食高价带动种植积极性，小麦、玉米、大豆近五年分别增产5.34%、16.00%、17.54%，粮食产量增长带动化肥需求增加，从而影响上游钾盐行业价格。

供给端方面，2021年下半年欧盟和美国分别宣布对白俄罗斯钾肥行业进行制裁，2022年俄乌冲突再度引发持续性制裁，导致2022年白俄罗斯钾肥、俄罗斯钾肥发货量下降、产量下降。根据Nutrien公告显示，2022年白俄罗斯钾肥发货量下降50%至60%，减产600-800万吨；俄罗斯钾肥发货量将下降20%至25%,预计减产200-600万吨。在此背景下，预计2022年全球钾肥出货量下降至6100万吨。同时由于新建项目投产周期太长，以加钾、俄钾为例平均建设周期为7-10年，长周期使得项目风险不可预知，加上钾矿投资强度大，世界老牌钾肥生产企业新增产能有限，叠加俄乌战争影响，俄钾扩产项目有延期可能，总体来看全球钾肥供给端产能增长有限，预计2023年有小幅产能扩张。