2023年中国农机装备行业竞争格局及重点企业分析：行业集中度持续提升，企业加快推动全品类产品研发[图]

农机装备李冰 2023-08-11 09:22 来源：

内容概要：随着我国持续推动农机装备质量水平提升，以及农村基础设施扶持政策的实施，我国农机装备行业得到显著发展，逐步形成了内燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械等众多行业并存的发展格局，并构建了完整的工业体系，为我国农机装备行业发展提供了强劲助力。但行业仍以中小型企业居多，企业实力较弱，缺乏具有一定国际影响力的大型农机制造企业，行业竞争格局呈现出小而散的特点。

关键词：农机装备竞争格局、星光农机、天鹅股份

一、国内农机装备市场竞争格局：行业集中度不断提升，企业分布集中在东部沿海地区

农机装备是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各类器械，包括农用动力机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、作物收获机械、农产品加工机械等多个品类。

从全球市场来看，行业已形成巨头规模化竞争和中小型企业专业化竞争并存的发展格局，总体来看，近年来，农机装备行业的集中度呈现出上升趋势。在全球市场中，约翰迪尔公司、凯斯纽荷兰全球、爱科集团、克拉斯农机公司、久保田株式会社是全球领先的农机装备企业，这类公司发展历史悠久，旗下产品种类齐全，并经过多年的发展，建立了覆盖全球的销售网络和生产基地，形成了较强的核心竞争力，占据着较大的市场份额。

反观国内农机装备行业，自改革开放以来，随着我国持续推动农机装备质量水平提升，以及农村基础设施扶持政策的实施，我国农机装备行业得到显著发展，逐步形成了内燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械等众多行业并存的发展格局，并构建了完整的工业体系，为我国农机装备行业发展提供了强劲助力。但行业仍以中小型企业居多，企业实力较弱，缺乏具有一定国际影响力的大型农机制造企业，行业竞争格局呈现出小而散的特点。

总体来看，我国农机装备行业市场份额大部分集中在一拖股份、中联重科、吉峰科技等大型企业，这类企业位列行业第一梯队，企业生产规模较大，有着较为出众的生产工艺，同时品牌知名度和美誉度较高，更受用户信赖和喜爱，在市场中有着较强的竞争力。第二梯队主要有星光农机、新研股份等区域性企业，这类企业积极推动产品研发，持续丰富产品种类，并不断完善销售网络布局，逐步形成全国范围内的销售体系，助力企业持续稳健发展。第三梯队主要是天鹅股份等中小型农机制造企业，这类企业专注于农业机械中的某一领域，或重点布局企业及周边地区，产品销售范围相对较小，产品技术和生产工艺仍处于持续优化的阶段，市场竞争力较弱。

从各企业区域分布情况来看，我国农机装备企业主要分布在东部沿海地区、中部四川、重庆、湖南等省市。其中东部沿海地区受地缘优势独特、民间资本和外资投入活跃等因素的影响，农机装备产业基础雄厚，生产技术较为领先，产业链各环节配套能力强，集群效应持续显著，推动行业规模急剧扩张。近年来，在国家政策的大力扶持下，中部地区发展提速，农机装备行业在政策的推动下，也得到较快发展，各企业纷纷布局装备制造产业，农机装备行业得到高质量发展。

二、重点企业分析：企业积极推动海外市场扩张，持续丰富农机产品矩阵

1、星光农机：立足于农机装备行业，持续扩大产品应用领域

作为我国农机装备行业的重点企业之一，星光农机致力于现代农业装备的推广和应用，主要从事农业机械的研发、制造和销售，结合市场需求和技术发展趋势，专业为客户打造作业性能优越和高效的农业机械产品，并提供全面优质的技术支持和服务。经过多年的经营和发展，星光农机逐步探索出了适合自身发展的经营模式，主要采用自主研发、自主加工和外购、外协相结合的方式组织生产经营。星光农机在设备生产过程中所需的零部件主要包括通用零部件、外协件和自制件三大类，通过制定专门的采购战略，助力公司物资采购持续高效发展。在产品的销售模式方面，星光农机主要采用经销商买断式销售的模式，形成了以市场需求和国家政策为导向，快速高效的市场反应机制和完整的销售业务体系。

在农机装备研发方面，星光农机不断提升产品制造水平，持续拓展适合企业发展的各类产品产业领域。目前，星光农机的产品已覆盖九大作物中的水稻、玉米、小麦、花生、油菜、棉花等六大作物领域，全程机械化产业链布局将逐步覆盖主要粮食作物和经济作物的耕、种、管、收及收后处理等作业环节。不断丰富的产品矩阵和应用领域，共同助力企业持续稳健发展。

2022年受物流运输受阻，产业链各环节供给不平衡等多重因素的影响，星光农机的营业收入出现大幅下滑。2023年一季度受农机产品排放标准“国四”升级，市场需求收缩，订单和销量有所减少，导致企业营收持续下降，同比下降了20.21%。随着企业产品持续优化和升级，是市场逐步适应“国四”排放标准，星光农机的营业收入有望止跌回升。

随着农机装备行业的持续发展，星光农机不断提升产品制造水平，适应市场多样化需求，及时转型升级，使公司产品结构逐步向大型、绿色、高端、智能化转变。2018年以来，星光农机的研发费用保持增长态势，2023年一季度企业的研发费用达到0.05亿元，同比上涨了16.62%。

为加快推动企业经营业绩增长，星光农机持续加大产品研发力度，产品系列已延伸至拖拉机、旋耕机、自走式履带谷物联合收割机、采棉机、自走式花生捡拾摘果机、轮式稻麦联合收割机等多个品类，产品范围扩展至水产养殖装备、设施农业等机械化农业领域，满足多样化的市场需求，具备较强的核心竞争力。其中以联合收割机为大类的产品占据企业主要市场份额，2022年联合收割机产品的营收占比达到49.44%，其次是压捆机，营收占比为22.81%。

近年来，星光农机持续优化产品销售网络布局，产品销售区域覆盖我国23个省市，主要以华东地区、华中地区、西北地区为主，2022年三大区域的营收占比分别为40.03%、34.53%、16.35%。此外，企业还积极推动海外市场扩张，产品远销东南亚、西亚、非洲、南美洲等地区，2022年星光农机在海外地区的营收占比达到3.02%，同比增长了33.35%。

2、天鹅股份：持续加大研发投入力度，不断丰富棉机产品矩阵

天鹅股份作为我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是业内唯一的上市公司。天鹅股份立足于棉花加工机械制造核心主业，聚焦于棉花生产全过程机械薄弱的收获环节，通过批量生产和推广打包采棉机，进一步巩固企业在棉花采摘及加工机械全产业链的优势。自2002年创立以来，天鹅股份聚焦于专用设备制造业发展，稳步立足于棉花加工机械成套设备主业，积极围绕棉花产业链前展后拓，打包采棉机在2022年实现批量生产和销售，稳步构建了棉花加工机械和采摘机械装备新业务发展格局。

从经营模式来看，企业积极适应市场需求变化，不断调整和优化自身经营策略。在采购模式方面，天鹅股份依据原材料市场的变化，在保障质量的前提下，采取长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。对于产品制造和生产，公司主要采取订单式生产模式，同时每年初预估市场需求，对常用产品安排柔性生产。针对于产品销售，天鹅股份的棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式；棉花采摘机械等农机产品以经销为主，直销为辅，积极进行调整。

天鹅股份立足于棉机主业，持续深耕棉花产业链，主要棉花加工机械产品市场占有率处于行业领先地位。为进一步提升企业经营业绩，多年来，天鹅股份持续加大销售网络布局，逐步构建了完善的营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，加快响应速度，为用户提供一站式检修、人才培训、安装调试等整体服务。同时，企业还积极推动海外市场扩张，将营销服务网络由国内延伸至国外，与亚洲、非洲、大洋洲等地区的30多个国家建立业务关系，共同推动企业营业收入增长。2018年以来，天鹅股份的营业收入总体呈现出持续增长态势，2023年一季度企业的营业收入共计0.97亿元，同比增长了9.81%。

在产品研发方面，2018-2022年期间，天鹅股份的研发费用呈现出稳步增长态势，2023年一季度企业的研发费用共计0.07亿元，同比增长了0.92%。2023年以来，天鹅股份持续实施创新驱动发展战略，不断巩固提升创新水平和创新能力。同时，将持续优化升级60包/小时机采棉生产线和大型化、规模化、自动化剥绒整体解决方案，未来天鹅股份的研发费用有望得到进一步增长，为企业经营发展提供强大助力。

经过多年的经营和发展，天鹅股份在棉花加工及采摘机械行业有着领先的生产工艺，产品系列完整、型号齐全，覆盖了从棉花采摘到加工完成的全部环节，是业内既可以生产棉花加工成套设备，又具有生产高端采棉机实力的企业。产品系列包括皮棉清理机、液压打包机、锯齿剥绒机、自走式打包采棉机、自走式箱式采棉机等多个系列，共同助力企业高质量经营和发展。