2024年中国低碳水泥行业发展现状分析：企业不断加码低碳水泥领域，行业规模加速扩容[图]

内容概要：水泥行业是我国主要大气污染物和二氧化碳排放的第三大行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放分别占全国工业排放的5.6%、17.1%、19.3%，二氧化碳排放占全国总排放的10%左右。未来随着国家碳中和碳达峰发展进程持续推进，国内水泥行业将在政策支持下，加速推动生产线技改，加紧研发低碳化新型水泥产品，全国低碳水泥市场规模将保持高速增长。结合市场进行预测，至2027年，我国低碳水泥市场规模有望达到4414.5亿元。

关键词：低碳水泥、高贝利特水泥、BCT水泥、低碳熟料水泥、低碳水泥市场规模

一、低碳水泥行业概述

目前，对于低碳水泥还没有一个准确的、具体的定义，笼统来说，低碳水泥泛指在水泥生产制备过程中产生的二氧化碳量相对于传统的硅酸盐水泥有大幅度的下降水泥产品，即碳足迹较低的水泥及水泥基材料。一般来说，低碳水泥生产全过程能耗应达到国家强制性标准GB16780《水泥单位产品能源消耗限额》规定的先进值。

低碳水泥产业链上游包括石灰石、粘土、石膏等原材料供应商，煤粉燃烧器、篦冷机、管磨/立模机等专用设备制造商，以及煤炭、电力、工业废料等能源与燃料供应商。其中，石灰石、煤炭等生产原材料及能源是制造水泥的基本材料，其质量和供应稳定性直接影响到低碳水泥产品的质量和生产成本；同时，随着水泥行业对节能减排要求的提高，新型的节能减排水泥专用设备需求也在快速释放。

低碳水泥产业链中游为水泥制造流通业，主要由水泥制造商和水泥流通商构成。其中，水泥制造商负责使用上游的原材料和专用设备，通过一系列生产工艺流程，将原材料转化为水泥产品。在此过程中，企业会采用各种低碳技术和设备，达到减少能源消耗和降低碳排放的目的。水泥流通商则负责将水泥产品从制造商运输到下游的应用领域，包括仓储、物流等环节。该环节属于资金密集型和技术密集型行业，是高附加值产业，具有较高的行业壁垒，因此在整个产业链中具有较高的话语权。

低碳水泥产业链下游为水泥应用领域，主要包括房地产、基础设施建设、农村建设等固定资产投资规模较大的行业。在这些领域，水泥是不可或缺的基础材料，用于构建房屋、桥梁、道路等各种建筑和设施。近年来，随着全球低碳化发展趋势日益明显，下游低碳水泥应用需求也在加速释放，持续推动低碳水泥制造业发展。

二、中国低碳水泥行业发展政策环境分析

近年来，国家多部门发布多项降低水泥行业碳排放有关政策，大力推动水泥降碳工程示范项目的落地，减少水泥生产中的煤炭消费；鼓励关键低碳技术的研发，带动低碳水泥行业发展。例如，2022年11月工信部等四部门联合发布《建材行业碳达峰实施方案》显示，“十四五”时期，我国水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3.0%以上；2023年8月工信部等4部门发布的《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》指出，以高强度高耐久、可循环利用、绿色环保为导向，加强研制低碳水泥等新型建材标准；2024年3月福建省工业和信息化厅等4部门发布的《福建省建材行业碳达峰实施方案》提到，要加快水泥行业非碳酸盐原料替代，在保障水泥产品质量的前提下，提高电石渣、磷石膏、氟石膏、锰渣、钢渣的比重，加快高贝利特水泥、硫（铁）铝酸盐水泥等低碳水泥新品种的推广应用。

此外，国家有关部门正在大力推进水泥产能技改工程，即依据对水泥行业重点排放环节识别、治理技术路线优选，及各地区超低改造需求和基础条件分析，对水泥生产“原燃料输入-生产过程-产品输出”的全产业链、分工序、多污染物分区域梯次推进的超低排放改造。受益于绿色环保观念不断深入，以及国家政策的大力支持，低碳水泥作为绿色建材，行业发展速度正不断加快。

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三、中国低碳水泥行业发展现状分析

数据显示，2018至2021年，我国水泥产量保持增长；在2022年开始，国内水泥产量出现显著下降，且呈现持续下滑态势。2023年，我国水泥总产量为20.23亿吨，同比下降4.99%；2024年第一季度，国内水泥总产量为3.37亿吨，较上年同期产量下降11.8%。

从供给端看，我国作为世界水泥供应出口大国，自我国承诺2030年实现碳达峰、2060年前实现碳中和以来，国内水泥行业低碳化发展转型需求日益迫切。在此驱动下，有关部门遵循中央指导，贯彻“停新增，去产能”的方针，从各方面开始限制国内水泥行业新建产能建设，同时管控过剩产能、淘汰高排放产能，导致我国水泥生产能力出现一定程度下滑。未来，水泥行业产能过剩的局面将长期存在。从需求端看，水泥需求来自于固定资产投资，其中主要的拉动项有各类型基础设施、房地产、 农村自建房等。以房地产为例，近两年来国内房屋新开工面积以及房屋竣工面积均呈现缩减态势。这意味着，房地产等主要应用市场的水泥需求量显著下降，持续影响国内水泥行业发展。

综合分析，我国水泥行业近十年产量均20-25亿吨上下波动，产业已开始进入平台期，随着国家碳达峰、碳中和推进，水泥行业持续下降、市场逐渐进入绿色低碳经济时代已成为必然，低碳水泥将成为支撑行业发展的主要动力。

水泥作为能源资源密集型行业，碳排放量占全球碳排放总量比重约7%。碳减排成为水泥行业发展的长期任务。近两年来，自2022年11月国家发改委等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》以来，全国各省陆续发布碳达峰工作方案或行业改造提升行动计划等，强化水泥产量只减不增的总量控制目标、加快淘汰低效落后产能（主要针对2500吨/日及以下熟料产线）、提高水泥项目产能置换比例及降低熟料单位产品综合能耗等重要任务。另外，根据国家发改委于2023年7月发布的《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》，调整确定鼓励类、限制类和禁止类产业目录，各省、自治区、直辖市人民政府后续结合自身产业发展实际相继发布具体实施计划。我国水泥行业落后产能的清理、退出等工作仍在加速推进。

根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平 （2021年版）》，水泥熟料能效标杆水平为100千克标准煤/吨，基准水平117千克标准煤/吨。按照电热当量计算法，截至2023年上半年，我国水泥熟料单位产品综合能耗比2020年下降3%，达到或优于能效标杆值的水泥熟料产能占比达到13%，比2020年提升超过10个百分点。水泥熟料的降碳发展仍有广阔空间，未来产线增效减排压力仍较大。因此，综合技改或将成为国内水泥工业未来低碳化发展推进的主要手段。

水泥产品通过生产线的综合技改，凭借专家优化系统、替代燃料资源等方法达到低碳水泥标准，不仅可实现节能减排，还可降本增效，因此越来越多水泥厂商开始推动技改项目。每条生产线的综合技改成本在08-1.5亿元之间，技改周期在60天以内，升级第四代篦冷机、模块化节能或多层复合窑衬、气凝胶等。在成本控制方面，技改后的低碳水泥生产成本比一般水泥更低，平均每吨低15-20元（P.O42.5散装水泥）。在产能提升方面，技改后的产线降低了熟料损耗、煅烧生料能耗，提高自动化程度等，产能可提高10%左右。未来，我国低碳水泥产能占比将不断提升，低碳水泥行业加速发展。

2018年，水泥行业因产能过剩，开始淘汰落后产能、技术改造生产线，以海螺水泥、华润水泥为代表的龙头企业率先开始推进低碳水泥生产工艺；2019年开始，国内水泥生产线的技改项目已初具规模，海螺水泥、华润水泥等龙头企业落地的低碳水泥示范工厂项目，达到低碳标准的水泥产量接近亿吨。至2018年，我国低碳水泥的市场规模已达469.3亿元。此后，基于煤磨机、篦冷机等设备升级、数字化技术应用趋于成熟以及水泥市场价格的上涨，2020年，我国低碳水泥的市场规模达到1034.6亿元。

2020年，国家明确2030年碳达峰、2060年碳中和的目标，水泥厂商的生产线技改项目获得国家信贷支持，国内低碳水泥产能开始迅速上升，低碳水泥产品生产能力快速提升。据统计，截至2022年底，我国水泥行业已完成了约30%的水泥生产线技改；2023年，全国低碳水泥市场规突破至2700亿元，较2018年复合增长了34.16%。未来，随着国家碳中和政策的推动以及碳交易体系的发展，我国低碳水泥市场规模有望进一步扩容。

四、低碳水泥行业竞争情况分析

国外低碳水泥研发起步较早，因此目前全球低碳水泥主要生产企业集中于欧美及日韩等国，包括美国CEMEX、日本环保水泥株式会社、韩国双龙集团等。随着全球对气候变化和环境保护问题的关注增加，我国政府也在积极推动水泥行业的低碳发展。例如《水泥行业碳减排技术指南》等文件提出了到2025年水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%等目标，为低碳水泥行业的发展提供了方向和支持。在此推动下，我国水泥生产企业纷纷向绿色低碳方向转型，安徽海螺水泥股份有限公司、北京金隅集团股份有限公司、湖南金山水泥有限公司、中国建筑材料集团有限公司等企业率先在低碳水泥领域取得进展，随着行业竞争企业数量增加，我国低碳水泥竞争日益激烈，国产低碳水泥生产技术加速赶超海外先进企业。

细分至公司看，唐山冀东水泥股份有限公司是北京金隅集团股份有限公司控股的大型国有上市公司，1996年6月在深交所上市，股票简称“冀东水泥”。冀东水泥业务范围涵盖水泥制造、危固废处置、技术咨询、现代信息服务等，产业布局国内13个省（直辖市、自治区）和南非，产能位居全国第三、世界第四。

随着我国“双碳”战略的实施，传统水泥产业面临着巨大的资源、能源和环境负荷的挑战。为了实现企业的绿色转型，并在需求萎缩和竞争日益激烈的市场中取得竞争优势，金隅集团加速探索低碳化发展道路。

经过长期的布局和努力，金隅集团按照《集团科技创新攻关三年行动计划（2021—2023年）》的“五个一批”战略部署，并根据《集团新材料产业发展行动（2023—2025）清单》的推进要求，旗下唯一水泥业务平台冀东水泥成功自主研发了多种低碳水泥熟料。同时，还逐步实现了技术成果的产业化和规模化，为水泥产品的绿色低碳化升级做好了充分的技术储备。这些举措为金隅集团和冀东水泥在绿色转型方面赢得了先机，不仅能够满足市场对绿色低碳产品的需求，还能够减少资源和能源的消耗，降低环境负荷，实现可持续发展。

安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日，同年10月21日在香港上市，股票简称“海螺水泥”。海螺水泥主营业务为水泥及商品熟料的生产、销售，主导产品为“海螺牌”硅酸盐水泥熟料和“海螺牌”高等级水泥。海螺水泥下属300多家子公司，分布在全国20多个省、市、自治区，产业规模庞大，其熟料产能仅次于中建材，是中国水泥行业的头部企业。2023年，海螺水泥营业收入为1409.99亿元，同比增长6.8%。

基于行业转向低碳发展的背景，海螺水泥需要承担推进节能降碳的社会责任，面临低碳发展的外部要求。海螺水泥自身碳排放以直接碳排放为主（约占94%），降低直接碳排放是公司节能减碳的主要战略方向。因此，海螺水泥制定了海螺碳达峰碳中和行动方案和路线图，推进节能环保技术、降碳技术的研发与应用，全面加速海螺水泥的低碳循环发展。面对愈发严格的节能降碳政策，海螺水泥以调整能源结构、发展低碳循环、应用降碳技术、推进低碳管理四条路径实现公司的低碳发展布局。

目前，海螺水泥已是我国推动水泥节能减排的标杆企业。在低碳水泥发展方面，海螺水泥已完成了超过50%的生产线综合技改远高于业内平均水平（30%的老线技改），2023年公司累计投入15.5亿元实施各类环保技改。2024年，海螺水泥计划资本性支出152亿元，以自有资金为主，将主要用于项目建设、节能环保技改及并购项目支出等。预计全年新增熟料产能390万吨、水泥产能840万吨、骨料产能2，550万吨、商品混凝土产能720万立方米。整体来说，海螺水泥计划在2025年完成全部产线的升级改造，推动水泥生产的节能减排技术革新，引领水泥行业绿色发展。

此外还有海外国家，如西麦斯（CEMEX）。西麦斯是一家全球建筑材料公司，最早于1906年在墨西哥成立，于1994年通过收购Balcones水泥厂开始在美国开展业务，现总部位于休斯顿。西麦斯从墨西哥到北美、欧洲、亚洲，通过并购迅速实现其规模扩张，现公司全球贸易网络覆盖近100个国家，拥有四大核心业务：水泥、预拌混凝土、骨料和城市化解决方案。西麦斯是全球十大水泥制造商之一，在全球拥有4.3万多名员工，业务范围覆盖美洲、欧洲、中东、亚洲和非洲地区。

在“可持续发展情景”下，西麦斯已做出诸多努力，进行绿色生产并制定了减碳或碳中和目标。根据公司规划显示，西麦斯计划于2025年实现在1990年基础上CO2排放量下降30%、于20230年实现在1990年基础上CO2排放量下降55%，达到公司减碳发展目标；此外，西麦斯还计划于2050年在全球范围工厂内实现混凝土CO2净零排放的碳中和发展目标。

五、低碳水泥行业发展趋势

一方面，新型熟料或无熟料水泥配方的研发将赋予低碳水泥更多可能性，推动低碳水泥行业长期发展。硅酸盐水泥生产过程中原材料煅烧分解产生大量的二氧化碳，其占比约为60%。而高温煅烧所需要的燃料燃烧产生的二氧化碳约占全生产过程碳排放量的35%。新型低碳熟料体系不基于硅酸钙熟料，具有所需钙含量低、烧成温度低、碳排放低的特点，低碳水泥复合材料的典型例子主要有: 高贝利特水泥熟料、硫铝酸盐水泥熟料、硫铝酸盐水泥熟料、Celitement水泥熟料、X-Clinker水泥熟料、硫氢镁化合物水泥熟料等。在中国，以硅酸二钙为主导矿物的高贝利特水泥熟料技术处于全球领先水平，已在水工大坝、石油固井、高铁等工程领域有较大规模应用。

另一方面，新型水泥的应用潜力尚有不确定性，主要体现在原料可用性，水泥稳定性、耐久性等特性的检验，产能与经济性等方面。以中国建筑材料科学研究总院为首的科研机构，积极布局低碳水泥熟料相关技术。随着水泥行业降碳压力与低碳建材需求的增强，以及智能化生产系统的采用，可以预计新品种低碳水泥能占据比今天更高的市场份额。综上，未来，国内外企业对于新型熟料或无熟料水泥的研发投入力度将持续增强，低碳水泥产品也将加速推广应用至各个领域，产业规模将持续扩容。根据市场预测，至2027年，我国低碳水泥市场规模有望达到4414.5亿元。

以上数据及信息可参考 （www.xtrasounds.com）发布的《2024年中国低碳水泥行业全景分析及发展趋势》。 是中国领先产业咨询机构，提供深度产业 、商业计划书、可行性 及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【 】公众号，每天及时掌握更多行业动态。