2024年中国白色家电行业发展历程、政策汇总、产业链图谱及未来前景分析：白色家电市场需求承压，美的、海尔、格力三大龙头企业收入差距拉大[图]

内容概要：2023年，行业普遍期待通过补库策略来提振市场，缓解供应链紧张状况并满足潜在的增长需求，白色家电行业整体规模持续回温，全年零售额达到4496亿元，同比增长6.4%。但随着补库空间的逐步消耗，2024年的零售端需求显露出疲软的态势，叠加华南、华东等家电消费的主力区域天气反常，使传统白色家电销售旺季市场不达预期，上半年整体零售额为2319亿元，同比下滑7.0%。

关键词：白色家电、白电、白色家电产业链、白色家电零售额

一、白色家电行业概述

在国外通常把家电分为4类：白色家电、黑色家电、米色家电和新兴的绿色家电。其中白色家电是对家电的一种分类的具体类别名称。白色家电指可以替代人们家务劳动或改善生活环境提高物质生活水平的电器产品，主要包括洗衣机、空调、电冰箱以及部分厨房电器等。早期这些家电大多是白色的外观，因此得名。从本质上讲白色家电更多的是通过电机将电能转换为热能、动能进行工作的家电产品。

历经近50余年的发展，中国白色家电行业已经从起初的引进与仿制阶段过渡至引领全球白色家电行业潮流的新时期。改革开放以前，中国白色家电还处于较原始的发展阶段，1955年，天津医疗器械厂才刚刚开始尝试使用密闭压缩机生产第一台冰箱；1962年，沈阳日用电器学院开始尝试中国第一台洗衣机的生产，到1976年的时候，全塑料喷淋洗衣机在广州家用电器总厂成功生产，同年无锡洗衣机成功生产出了波轮桶洗衣机。改革开放后，国家综合实力增强，人民的生活水平也显著提升，中国白色家电开始实现从进口到自主制造的全面飞跃。进入21世纪，行业逐步走向成熟，市场集中度不断提升，以海尔、美的、格力等企业领军的中国白色家电板块逐渐在世界家电领域崭露头角，中国白色家电实现从“引进来”到“走出去”的转变。“十四五”规划以来，我国聚焦白色家电智能化、高端化、绿色化发展，尤其在绿色化发展方面指出，健全废旧家电回收处理体系，建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系，促进产业可持续发展。

白色家电行业是我国制造业的重要组成部分，对我国经济发展有着重要的推进作用。近年来，面对全球气候变化的严峻挑战和“双碳”目标的明确提出，我国出台了一系列政策规划与激励措施，促进我国白色家电行业健康有序发展，旨在构建绿色、低碳、循环发展的现代产业体系。在此背景下，白色家电行业的绿色转型升级显得尤为重要，2024年，国家工信部及相关部门先后发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《推动工业领域设备更新实施方案》等政策，强调加快家电等产业生产设备绿色化改造，并建设一批国家产业计量测试中心，开展绿色低碳关键计量技术、设备研发。在顶层政策规划的鼓励、支持与规范下，我国白色家电行业的发展将继续向阳而行。

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二、白色家电产业链

白色家电行业可细分为多个领域，主要包括冰箱、空调、洗衣机等主要产品。产业链上游主要为原材料及零部件供应，原材料包括钢材、铜材、塑料、橡胶、聚酯等金属及非金属原料，核心零部件包括压缩机、电机、风机、电加热器、冷凝器、温度传感器等。中游为白色家电整机制造商。下游为销售端，主要分为专卖店、家电卖场、批发市场等线下销售渠道和电商平台等线下销售渠道。随着电商平台的快速发展，线上销售渠道已成为白色家电销售的重要组成部分。终端服务于消费者。

三、白色家电发展现状

中国大陆是世界上最大的白色家电生产基地。近年来，居民消费路径经历了从升级、分级再到降级的变化，消费者品牌忠诚度淡化，更加关注品质和功能性消费，促使白色家电逐步迈向发展成熟期，新兴品类蓬勃发展。2023年，行业普遍期待通过补库策略来提振市场，缓解供应链紧张状况并满足潜在的增长需求，白色家电行业整体规模持续回温，全年零售额达到4496亿元，同比增长6.4%。但随着补库空间的逐步消耗，2024年的零售端需求显露出疲软的态势，叠加华南、华东等家电消费的主力区域天气反常，使传统白色家电销售旺季市场不达预期，上半年整体零售额为2319亿元，同比下滑7.0%。

目前，冰箱、空调、洗衣机、干衣机等传统家电仍是我国白色家电销售市场主力，其中空调、冰箱依然在换新需求驱动通道，在以旧换新驱动政策下需求逐步释放，市场整体稳健。2024年上半年，我国气候呈现明显的南涝北旱特征，尽管北京、河北、河南等地高温频发刺激一部分需求释放，但以广东、广西、江西、福建等为代表的空调主销区，市场承压明显，使冰箱市场供给端驱动的结构升级遭遇瓶颈。冰箱市场整体企稳，上半年冰箱市场全渠道零售额为652亿元，同比增长0.4%。以洗衣机、烘干机为主的洗护家电市场，上半年需求小规模反弹，洗衣机烘干机一体产品成为行业增长新引擎，全渠道零售额达494亿元，同比增长3.6%；占整个白电销售市场的21%。

四、白色家电企业竞争格局

目前，我国白色家电产业主要集中于北京、山东、上海、浙江、江苏、广东等东部沿海地区，其中美的、格力等国际知名品牌均位于广东省。同时，老板电器、东方电气、小天鹅等新兴品牌在长三角地带具有一定的区域效应，正逐步将销售网络拓展至全国。从中国白色家电上市公司业务布局状况来看，企业布局产品多以空调、冰箱、洗衣机为主，部分企业同步布局洗碗机、热水器、干衣机等高端白电产品。国内企业重点销售区域多集中在国内，其中美的集团、海尔智家、海信家电、TCL智家等企业进行了全球化业务布局，且国外营收占比较高。在中国主板上市的白色家电企业中，海尔智家、格力电器、海信家电、TCL智家等企业白电业务占比较高，是企业发展的主要动力。

五、白色家电发展趋势研判

‌近年来，中国白色家电行业市场规模保持稳步增长。未来，随着消费者对智能化和高端化产品的需求不断增加，白色家电行业将更加注重产品的技术创新和品质提升。同时，在“双碳”目标的推动下，绿色家电将成为行业发展的新趋势。一方面，企业将通过引入智能控制技术、优化产品功能设计等方式，推动白色家电智能化，提升产品的用户体验和市场竞争力。如AI冰箱通过智能优化压缩机速度和除霜周期的频率，降低能耗。另一方面，企业将更加注重产品的能效比和环保性能，通过采用新型材料、优化结构设计等方式降低能耗和减少污染；并积极响应国家政策号召，推动废旧家电的回收处理，通过建立绿色产品标准、认证和标识体系，促进白色家电可持续发展。此外，品类多元化、市场全球化、经营质量化也将成为白色家电行业的重要趋势。

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