2024年中国新能源汽车行业发展历程、市场产销及趋势研判：国内新能源汽车渗透率不断提升，产业纯电动化趋势日益增强[图]

内容概要：汽车作为石油下游需求的重点行业之一，每年消耗的石油量较多，国家重视新能源汽车的发展，以求用新能源汽车逐步替代燃油车。近年来，我国新能源汽车的产销量整体呈上涨态势，且涨幅较大。据统计，2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比变化率分别为35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽车产销量分别为700.8万辆、703.7万辆，同比变化率分别为29%、30.9%。

关键词：新能源汽车产业链；新能源汽车行业发展历程；新能源汽车产销规模；新能源汽车市场渗透率

一、行业概况

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车三类。在环保、节能等方面，新能源车具有明显的优势，在“双碳”战略大背景下，新能源汽车已成为全球各国发展的重点产业。

新能源整车制造业具有产业链条长、涉及环节多的特点，近年来，在政策大力扶持下，我国新能源汽车产业形成了较为完整的产业链，产业链供应链韧性明显提升。新能源汽车制造产业链上游包括锂、钴、镍、石墨、稀土等原材料，IGBT、MCU、驱动芯片等核心电子元器件，以及动力电池、驱动电机、电控系统（即“三电系统”）、充电设备等关键零部件得供应。产业链中游为新能源汽车的整车设计和制造，代表厂商有比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏、理想等。产业链下游包括充换电服务，以及汽车销售、售后及相关服务。

从1992年至今，我国新能源汽车的发展历经30余年，经历了由零到一、从小到大、从弱变强的脱变。国内新能源汽车发展历程可以分为四个阶段，分别为第一阶段（1992-2006年）：以科研攻关项目为主进行探索，实现新能源汽车的产业培育；第二阶段（2007-2017年）：示范运营，产业进入导入期；第三阶段（2017-2020年）：市场化发展和对外开放阶段，产业进入快速成长期；第四阶段（2021年至今）：“双碳战略”推动新能源汽车行业高速发展，行业进入普及期。

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二、产业现状

石油资源危机日渐严重，石油的不可再生性注定其将走向衰竭，加之环保问题日益严重，新能源汽车已成为全球汽车产业发展的必然选择。我国正处于高速发展时期，石油需求持续增多，但是我国的石油资源储量并不富裕，对外依赖度较高，因此我国始终重视新能源的开发和利用。汽车作为石油下游需求的重点行业之一，每年消耗的石油量较多，国家重视新能源汽车的发展，以求用新能源汽车逐步替代燃油车。近年来，我国新能源汽车的产销量整体呈上涨态势，且涨幅较大。据统计，2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比变化率分别为35.83%、37.87%；2024年1-8月，新能源汽车产销量分别为700.8万辆、703.7万辆，同比变化率分别为29%、30.9%。

近几年，我国新能源汽车市场的发展越来越好，市场持续火热。一方面，是由于低碳经济全球化的发展，交通运输行业作为碳排放的重点行业受到政策的重点关注，新能源汽车备受国家政策的支持和鼓励；另一方面，我国新能源汽车技术取得突破，新能源汽车的性能获得越来越多的消费者的认可。在政策和市场的双重驱动下，我国新能源汽车的市场渗透率加速攀升。数据显示，2023年我国新能源汽车市场渗透率已上升至31.6%。低碳化是当下我国乃至全球经济发展的大方向，未来我国新能源汽车的市场渗透率还将继续上涨，成为汽车消费的主流市场。

在我国各种动力类型的新能源车中，纯电动汽车的产销量要高于插电式混合动力汽车。2023年，我国新能源汽车行业中纯电动汽车销量为668.5万辆，同比增长24.6%；插电式混合动力汽车销量为280.4万辆，同比增长84.7%；燃料电池汽车销量为0.6万辆，同比增长72%。2024年1-8月，我国纯电动车销量为421.6万辆，同比增长9.7%；插电式混合动力汽车销量为281.7万辆，同比增长84.2%；燃料电池汽车销量为0.4万辆，同比增长37.4%。

值得注意的是，我国对新能源汽车的补贴政策中虽然纯电动汽车的补贴更高，但受纯电动汽车续航等方面问题影响，国内居民对插电式混合动力汽车的接受度呈现日益增长态势。因此，目前，国内纯电动车的销量虽仍高于插电式混合动力汽车销量，但两者间同期产销量差值呈现日益缩减态势。数据显示，2024年1-8月，我国纯电动车的销量仅是插电式混合动力汽车销量的1.5倍左右，较2022年的三倍出现大幅缩减。

三、发展趋势

1、动力电池技术不断取得突破，新能源汽车整车企业成本优化

车辆续航和充电技术新能源汽车发展过程中继续解决的重要问题，动力电池就是影响这两个问题的核心零部件。早期，我国新能源汽车的动力电池大多使用的是三元电池，因为其在续航上优势较明显，但其造价相对较高。随着我国动力电池技术的发展，磷酸铁锂电池在续航和充电技术等方面取得突破，加上我国新能源汽车补贴政策逐渐退坡，性价比更高、安全性更好的磷酸铁锂电池受到更多整车企业的青睐。并且，动力电池占到整车生产成本的约一半，面对竞争日益激烈的新能源汽车市场，整车企业也要逐步优化企业成本结构，根据市场的需求，选择续航充足、安全性和性价比更高的动力电池。

2、新能源汽车相关企业深化合作，产业链上下游的协同性增强

在我国新能源汽车的火热发展过程中，吸引了众多的资本入局，新能源汽车的产业链各环节的投融资都呈现出一片火爆的景象。尤其近两年，由于国际能源局势动荡，使得大宗商品的价格被持续推高，新能源汽车产业链上游的锌、镁、钨等众多原材料矿产的价格都持续走高，继而导致动力电池等许多新能源汽车的零部件价格也持续攀升，价格压力通过产业链一环一环向下施压。因此，许多新能源汽车下游的整车汽车纷纷开始寻求向上解压，通过投资上游产业或者深化与上游产业的合作，稳定产品供应，缓解成本压力。另外，国家政策也十分鼓励新能源汽车产业链各环节的企业加强合作，建立跨企业信息共享机制，优化产业链结构。随着新能源汽车产业持续深入发展，不仅上下游企业之间会不断强化合作，自身实力强大的企业也会积极开发上下游产业，完善自身产业链建设，未来我国新能源汽车产业链上下游之间的协同性会持续增强。

3、低碳化要求越来越高，新能源汽车的纯电动化趋势增强

新能源汽车得以快速发展的一个重要原因就是全球经济低碳发展的需求，我国的新能源汽车市场也在我国发布“双碳”目标后获得了一次提速增长的机会。许多国家已经陆续发布了本国禁止销售燃油车的计划时间表，我国海南省也计划于2030年全面禁止燃油车的销售。因此，随着燃油车在大范围内禁止销售，纯电动的新能源汽车的市场份额占比必然逐渐上涨，未来新能源汽车的纯电动化趋势将日趋明显。

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