2025年中国镀锌管行业发展历程、产业链图谱、行业发展现状及未来前景分析：行业持续加快供给侧结构性改革，智能制造赋能我国镀锌管行业创新发展[图]

内容概要：近些年来，我国镀锌钢管行业的工艺、技术、装备已经达到世界一流水平，国内镀锌钢管生产企业采用的主要技术有酸洗缓蚀技术、全自动热浸镀技术、固态高频焊接技术等，为行业的健康发展夯实了基础。随着国内经济逐步转型，近年市场钢铁下游需求表现低迷，市场高供应下品种基本面矛盾迅速扩大，钢管部分品种矛盾尤为突出。基于此，国内传统钢管企业开始将生产重心向镀锌管等高附加值产品转移，叠加“双碳”背景下，能源、水利与钢结构等绿色低碳领域用钢需求仍在持续增长，镀锌管市场逐步企稳。2023年，我国镀锌管产量为2810.19万吨，同比增长8.4%。

上市企业：金洲管道（002443）、友发集团（601686）、马钢股份（600808）、首钢股份（000959）、河钢股份（000709）、宝钢股份（600019）等

相关企业：山东冠洲股份有限公司、攀华集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司、天津市利达钢管集团有限公司、上海永丰热镀锌集团公司、德清盛龙热镀锌有限公司、广东运通热镀锌厂有限公司等

关键词：镀锌管产业链、镀锌管发展历程、镀锌管行业发展现状、镀锌管竞争格局、镀锌管发展趋势

一、镀锌管行业概述

镀锌管，也称镀锌钢管，是通过将钢管浸入熔融的锌液中，使钢管表面与锌发生化学反应，从而在其表面形成一层坚固的锌的层管道制品，主要用于增加钢管的抗腐蚀能力和延长使用寿命。镀锌管分为热镀锌管和冷镀锌管两种类型。其中，热镀锌钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层，合金层与纯锌层、钢管基体融为一体，故其耐腐蚀能力强。而冷镀锌管锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落，故其耐腐蚀性能差。二十世纪六七十年代，国际上发达国家开始开发新型管材，并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从2000年起禁用镀锌管作为供水管。

热镀锌发明于18世纪中叶，它是由热镀锡工艺发展而来，至今已跨入第四个世纪。至今为止，热镀锌仍是钢材防蚀方法中应用最普遍、最有效的工艺措施。1742年，马罗英博士对钢铁的热镀锌进行了开创性的试验并在法国皇家学院进行了宣读。1837年，法国的索里尔申请了热镀锌专利，提出了使用原电池法保护钢的构想，即在铁表面上镀锌防锈的工艺。同年英国的克劳福申请了以氯化铵为溶剂的镀锌专利，这一方法经过许多改进而沿袭至今。1931年，近代冶金工业最杰出的工程师波兰人森吉米尔在波兰建成了世界上第一条氢气还原法连续带钢热镀锌生产线，该法在美国获得专利并于1936-1937年在美国和法国Maubeuge钢铁厂分别建成以森吉米尔名字命名的工业性热镀锌生产线，开创了带钢连续、高速、高质量热镀锌的新纪元。20世纪50年代初，鞍钢第二薄板厂从前苏联引进了我国第一条单张钢板溶剂法热镀锌机组。20世纪60～70年代又先后复制了十五条作业线，总产量约10万吨。20世纪80年代，我国进行了一系列钢铁行业结构调整，开始大力发展热轧带镀锌技术，热镀锌钢材成为国内钢铁产业发展的重要组成部分。进入21世纪，国家“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”、“五纵七横”等能源项目和城市基础设施建设提速，我国镀锌行业面临前所未见的机遇和巨大的市场，我国镀锌管产量跃居世界第一。2015年以来，我国钢铁等金属产业进入减量调结构、高质量发展阶段，镀锌产业也面临结构性改革。

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二、镀锌管产业链

镀锌管产业链上游包括锌矿石、锌锭、钢管基材以及镀锌过程中所需的助剂、添加剂等原材料，还包括熔锌锅、镀锌生产线、环保处理设备等生产设备。中游为镀锌管生产，包括脱脂、清洗、浸渍助镀剂、热浸镀锌、冷却、检验等多个工序。下游应用场景广泛，涵盖建筑工程、机械设备、煤矿、化工、能源电力、铁道车辆、汽车工业、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械、大棚建设等制造工业。

三、镀锌管行业发展现状

二十一世纪以来，随着中国经济的快速发展，我国钢管产量也逐年攀升，2015年达到了9802万吨峰值。在全球钢管产量中的占比超过50%。2015年底，中央经济工作会议提出供给侧结构性改革重大举措，重点是实现“三去一降一补”，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。同时，工业化和城镇化对钢管产业的支撑作用正在边际递减，我国钢管产业增量发展周期已转化为存量博弈周期而进入一个减量平稳发展时期，我国钢管产业开始转向减量、调结构、高质量的发展新阶段。2023年，我国钢管产量达9565.2万吨，同比增长4.9%。

镀锌钢管是外表有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。近些年来，我国镀锌钢管行业的工艺、技术、装备已经达到世界一流水平，国内镀锌钢管生产企业采用的主要技术有酸洗缓蚀技术、全自动热浸镀技术、固态高频焊接技术等，为行业的健康发展夯实了基础。随着国内经济逐步转型，近年市场钢铁下游需求表现低迷，市场高供应下品种基本面矛盾迅速扩大，钢管部分品种矛盾尤为突出。基于此，国内传统钢管企业开始将生产重心向镀锌管等高附加值产品转移，叠加“双碳”背景下，能源、水利与钢结构等绿色低碳领域用钢需求仍在持续增长，镀锌管市场逐步企稳。2023年，我国镀锌管产量为2810.19万吨，同比增长8.4%。

四、中国镀锌管企业竞争格局

随着镀锌产品的优异性能得到广泛认可，近年来，镀锌管在各个领域的使用越来越广泛。作为焊管直接下游衍生产品，镀锌管与普通焊管相比具有耐腐蚀性强、使用寿命长等优点。社会日益进步，对工程质量的要求也在不断提高，镀锌管在焊管产品的使用上占比逐年上升。我国镀锌管品牌多元，市场竞争激烈，但产品同质化严重，具有高端镀锌管产品生产能力的企业屈指可数。目前，国内镀锌管行业参与主体主要包括两大阵营：钢铁企业和热镀锌加工企业。其中钢铁企业包括宝钢股份、酒钢集团、河钢股份、首钢股份、鞍钢集团、马钢股份、本溪钢铁等；热镀锌加工代表性企业有友发集团、金洲管道、利达钢管、君诚管道等。

1、天津友发钢管集团股份有限公司

友发集团创立于2000年，是集直缝焊管、热镀锌钢管、方矩形钢管、热镀锌方矩形钢管、内衬塑复合钢管、涂塑复合钢管、螺旋焊管、不锈钢管及管件、盘扣脚手架管、石油管、管件等多种产品生产销售于一体的大型企业集团，拥有“友发”和“正金元”两个品牌。现已形成天津、唐山、邯郸、陕西韩城、江苏溧阳、辽宁葫芦岛、云南玉溪、安徽临泉八个生产基地，旗下11家钢管生产企业拥有300余条生产线，产品销往全国各地，并远销北美洲、南美洲、欧洲、非洲、大洋洲、中东、东南亚等100多个国家和地区。2024年前三季度，友发集团实现营业收入400.7亿元，同比下降13.37%。

2、浙江金洲管道科技股份有限公司

浙江金洲管道科技股份有限公司创建于1981年，是主营高等级石油工业用管道和新一代绿色民用管道研发制造的国有控股企业，为国内首家以焊管为主业的A股上市公司，已跨入国家重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家级绿色工厂和国家知识产权示范企业等行列。金洲管道配备多套国内领先的自动化生产线，各类管道年产能达160万吨，主导产品有高频焊管、热浸镀锌钢管、给水涂塑/衬塑复合管材管件、涂覆钢管及管件、薄壁不锈钢管材管件、螺旋缝埋弧焊钢管（SAWH）、直缝电阻焊钢管(HFW)、直缝埋弧焊钢管(SAWL)、FBE/2PE/3PE防腐钢管等九大系列数百个品种规格，广泛应用于石油天然气长输管线、城市燃气、消防、化工、给排水、建筑、通讯、电力和结构用管等领域，参与了中哈、中亚、中缅等国际长输油气管线、北京奥运场馆、上海世博会中国馆、神渭输煤管线和国家电网特高压电力铁塔等重点工程，是中石油、中石化、中海油、国家电网及国内各大燃气公司、水务集团的管道优秀供应商。2024年前三季度，金洲管道实现营业收入34.08亿元；同比下降26.03%。

五、中国镀锌管行业发展趋势研判

1、进一步加快新旧动能转换步伐，加速产品升级换代

从供给端来看，我国中低端镀锌管产品的过剩问题依然突出，不仅导致了资源的浪费，还加剧了市场竞争的激烈程度。与此同时，部分高端镀锌管产品的供给却显得不足，无法满足能源、交通、新型产业等高端领域对于高质量、高性能镀锌管的迫切需求。为解决这一问题，未来，我国镀锌钢生产企业将加大研发投入，引进和培养高端技术人才，推动镀锌管生产技术的不断革新和进步，加大对高附加值、高技术含量镀锌管产品的研发和推广力度，实现行业高质量发展。

2、推动行业智能制造生产

作为钢管生产大国，我国拥有数量众多的钢管企业。《十四五》规划期间，我国明确提出了要大力发展适用于钢管工业流程的智能制造和绿色制造工艺。作为钢管产业下重要的细分市场，我国镀锌管行业将引进先进的智能制造设备和技术，逐步提升生产线的自动化和智能化水平；加强数字化管理，实现生产数据的实时采集和分析，提高生产效率和质量，进而推动行业智能制造的整体水平提升。

3、行业持续推进供给侧结构性改革

面对当前复杂多变的市场形势，我国镀锌管企业深刻认识到，只有坚持去产能、固底板、补短板、锻长板的核心战略，以及调结构、促升级的主线任务，才能有效推进供给侧结构性改革，实现行业的健康长远发展。未来，我国镀锌管生产商将摒弃放量生产、“打价格战”的经营思路，坚持自律控产，共同维护市场稳定，为行业的长远发展贡献力量。

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