2025年中国电化学储能行业产业链、产业现状、竞争格局及发展趋势研判：全球碳中和进程加速推进，行业迎来广袤发展前景[图]

内容概要：电化学储能是一种通过电化学反应将电能转换为化学能进行存储，并在需要时再将化学能转换回电能的技术。随着全球碳中和进程推进，电化学储能行业迎来前所未有的机遇，国内外电化学储能电站投资日益增多。根据国家电化学储能电站安全监测信息平台汇集数据，截至2023年底，我国累计投运电化学储能电站958座，总装机规模达25GW/50.86GWh；截至2024年6月末，全国累计投运电化学储能电站1100座、总装机35.37GW/75.05GWh（在运1002座、总装机 34.80GW/73.88GWh，停用98座、总装机0.57GW/1.16GWh）。这意味着，已经投运的电化学储能装机相当于全国电源总装机的1.15%，相当于新能源总装机的 2.87%，在建电站267座、总装机13.61GW/26.66GWh。

相关上市企业：宁德时代（300750）；派能科技（688063）；国轩高科（002074）；国电南瑞（600406）；中天科技（600522）；易事特（300376）；阳光电源（300274）；科华数据（002335）；比亚迪（002594）；辉鹏能源（300438）；科列技术（832432）；中创新航（03931）；亿纬锂能（300014）；欣旺达（300207）；赣锋锂业（002460）；均胜电子（600699）等

相关企业：南京南瑞继保电气有限公司；杭州高特电子设备股份有限公司；惠州市亿能电子有限公司

关键词：产业链图谱；电化学储能装机规模；各类型电化学储能项目累计能量；发展趋势

一、行业概况

电化学储能是一种通过电化学反应将电能转换为化学能进行存储，并在需要时再将化学能转换回电能的技术。它利用了电池或类似化学设备的充放电过程，实现能量的存储和释放。电化学储能技术因其高能量密度、高效率、快速响应和良好的可逆性等特点，在电力系统、新能源汽车、便携式电子设备等领域得到了广泛应用。电化学储能技术设备可分为锂离子电池、铅酸电池、液流电池、钠硫电池、超级电容器及全固态电池等几类。目前，电化学储能已成为是大容量储能技术的重要发展方向。

完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分；电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等；能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。数据显示，电池模组在整个电化学储能系统中占比最高，达70%，其次是集装箱，占比为8%，电池管理系统、储能变流器占比均为6%。

从产业链看，电化学储能行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等。产业链中游为核心设备制造和储能系统的集成与安装环节，代表厂商有宁德时代、派能科技、国轩高科、国电南瑞、中天科技、易事特、阳光电源、科华数据、比亚迪、辉鹏能源、科列技术、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、赣锋锂业、均胜电子、亿能电子、协能科技等。产业链下游为电化学储能应用领域，主要包括风电储能、光伏储能等发电侧，电网公司等电网侧，以及工商业用户、家庭用户等用户侧。

二、产业现状

随着全球碳中和进程推进，国内外电化学储能电站投资日益增多，电化学储能行业迎来前所未有的机遇。根据国家电化学储能电站安全监测信息平台汇集数据，截至2023年底，我国累计投运电化学储能电站958座，总装机规模达25GW/50.86GWh；截至2024年6月末，全国累计投运电化学储能电站1100座、总装机35.37GW/75.05GWh（在运1002座、总装机 34.80GW/73.88GWh，停用98座、总装机0.57GW/1.16GWh）。这意味着，已经投运的电化学储能装机相当于全国电源总装机的1.15%，相当于新能源总装机的 2.87%，在建电站267座、总装机13.61GW/26.66GWh。

从区域看，截至2024年6月底，已投运的电化学储能电站分布在31个省（市、自治区），其中累计投运总装机排名前十的省份依次是：山东、新疆、内蒙古、宁夏、湖南、甘肃、安徽、江苏、广西、湖北

山东、内蒙古、宁夏、湖南、甘肃、新疆、安徽、湖北、贵州、广东，总装机约39.57GW、占比78.25%，其中山东总装机已超 3GW，内蒙古、宁夏、湖南、甘肃4省总装机均在2GW以上，新疆、安徽、湖北3省总装机均在1GW以上。

从电站规模看，统计情况显示，2024年上半年，我国新增电化学储能电站主要是百兆瓦级以上大型电站，总装机为7.64GW，同比增长率达100%以上，占全国电化学储能新增装机的比例高达73.68%。整体来看，截至2024年6月，全国大型、中型、小型及以下电化学储能电站总装机分别为20.45GW、14.41GW、0.51GW。其中，百兆瓦级以上大型电站装机占比由2020年的23%提升至58%。这意味着，国内电化学储能正逐步向集中式、大型化发展，且其应用场景主要为独立储能，占大型电站总装机的75%以上。

从电化学储能设备类型应用占比情况看，锂离子电池仍占据我国已投运电化学储能技术应用主导地位，截至2024年6月，全国累计投运的离子电池项目总能量达72.86GWh，占全国电化学储能总能力的97.09%，且其中有99.84%为磷酸铁锂电池；此外，铅酸/铅炭电池、液流电池、钠离子电池及其他电池类型项目总能量占比分别为1.64%、0.69%、0.01%、0.57%。

相关报告：开云电竞官方网站下载安装 发布的《中国电化学储能行业市场研究分析及发展策略分析报告》

三、企业格局

进入“十四五”发展的新阶段后，储能下游各应用场景需求不断增长，国内电化学储能行业涌入了大量市场参与者，市场竞争激烈，且暂未形成稳定的竞争格局，但宁德时代、派能科技、国轩高科、国电南瑞、中天科技等企业凭借其技术经验及市场积累，在市场中拥有不俗竞争力，属于国内电化学储能行业内的头部竞争企业。

惠州亿纬锂能股份有限公司成立于2001年，于2009年在深圳创业板首批上市，股票简称“亿纬锂能”。亿纬锂能主要业务是消费电池、动力电池和储能电池的研发、生产和销售。在储能电池业务领域，亿纬锂能主营产品有大铁锂电池、方形铁锂电池、圆柱铁锂电池，可提供从电芯、电池包、系统到 BMS 等的全方面产品及解决方案，产品已广泛应用于电力储能、工商业储能、户用储能、通信储能、数据中心备电、船舶动力等领域。数据显示，2024年上半年，亿纬锂能储能电池销售收入为77.74亿元，同比增长9.93%。

上海派能能源科技股份有限公司成立于2009年，2020年于A股科创板上市，股票简称“派能科技”。派能科技长期专注于储能领域，是专业的储能公司，掌握电芯模组、电池管理系统、系统集成等产业链关键环节技术，研发、生产的储能产品与解决方案覆盖家庭、工商业、新能源发电、数据中心、通信基站等各类场景，可为全球用户提供储能产品与解决方案。目前，派能科技已累计交付100多万套储能系统，服务全球80多个国家和地区。数据显示，2024年前三季度，派能科技营业收入为14.12亿元，同比下降53.69%。

四、发展趋势

在碳达峰、碳中和目标指引下，储能行业作为推动可再生能源替代传统能源的关键领域，正处于技术创新和产业布局的前沿。随着政策和标准的逐步完善，电化学储能标准体系将涵盖从设计、设备到施工验收等各环节，进一步推动行业发展。未来，固态锂离子电池和钠离子电池等长寿命、低成本、高安全的技术将成为储能电池发展趋势。

在储能系统主流需求逐渐向大容量、高电压、长寿命等技术特点发展的趋势下，未来行业内各方将积极布局前沿技术。例如，为了提升储能系统的运行效率与安全性，各大企业将加大对于系统架构、电池管理、能量管理、热管理等关键技术的研发创新投入，并实现智能化管理。

此外，目前在我国电力供应仍以燃煤为主，“传统+新能源”并行模式下，推进储能系统数字化建设工程的重要性将日益提升，国内相关投入将不断增长。主要原因在于，数字化技术能提升储能系统的安全性、效率和盈利能力，通过大数据和人工智能优化运行维护、故障预警和盈利模式，拓展业务范围，降低能耗和损耗，从而实现高效、低成本的储能技术目标。

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