内容概要:宠物经济是指由宠物(如猫、狗、马、鸟类等)衍生出的一系列相关产业和商业活动。近几年,我国家庭平均人口规模缩减,一人户家庭、老年人口数量持续增加,越来越多的空巢老人、独居人口选择宠物陪伴,叠加国内单身人群愈加庞大,宠物逐渐成为老年人及许多青年人群情感寄托的重要出口,使我国宠物经济规模呈现快速增长态势。数据显示,2023年我国城镇宠物(犬猫)经济行业规模已增长至2793亿元,同比增长3.2%。其中,宠物犬消费经济规模占整体市场规模的53.28%,宠物猫消费经济规模占比为6.72%。
相关上市企业:乖宝宠物(301498);中宠股份(002891);天元宠物(301335);佩蒂股份(300673);路斯股份(832419);源飞宠物(001222);依依股份(001206);瑞普生物(300119);康众医疗(688607)等
相关企业:徐州苏宠宠物用品有限公司;天津庆泉宠物用品股份有限公司;江苏中恒宠物用品股份有限公司;一宠(上海)健康科技有限公司;武汉科道宠物有限公司;瑞辰宠物医院集团有限责任公司;上海宠幸宠物用品有限公司;皇誉宠物食品(上海)有限公司;启晟(天津)宠物医院管理有限公司等
关键词:产业链;单只宠物年均消费金额;城镇宠物经济行业规模;宠物食品市场规模;重点企业;发展趋势
一、行业概况
宠物经济是指由宠物(如猫、狗、马、鸟类等)衍生出的一系列相关产业和商业活动,包括宠物食品、宠物用品、宠物医疗服务、宠物美容与寄养、宠物繁育与交易、宠物家居与智能设备、宠物摄影与纪念品、宠物培训等。这些活动共同构成了一个庞大的经济体系,被称为宠物经济。
宠物经济行业产业链上游为宠物的饲养、销售及领养。目前,我国宠物行业上游集中度低,尚无规模化养殖场及销售机构,市场鱼龙混杂。在宠物交易方面,分为线上平台和线下宠物店。其中,线下宠物店以单体店为主,少部分为区域性小规模的连锁店,暂未出现全国性连锁企业,行业经营模式相对粗放。
产业链中游为宠物食品和用品生产制造环节。宠物食品生产包括主食、零食、保健品等,其中,主食根据产品形态可分为干粮和湿粮。宠物食品市场高度分散,以雀巢、玛氏等国际品牌和原材料类型的食品制造公司为主。此外,宠物用品指针对宠物研发的日常用品、美容用品、服饰、玩具和医护用品等。目前,行业参与者众多,企业规模较小,暂未出现全国性品牌。
产业链下游分为宠物医疗和宠物服务。其中,宠物医疗包括疫苗服务、诊疗服务、宠物保健和疾病防御服务等,行业参与技术门槛较高,是宠物产业链的重要环节。宠物服务则涵盖洗护美容、培训、宠物摄影、丧葬等新兴服务。
二、产业现状
近几年,我国家庭平均人口规模缩减,一人户家庭、老年人口数量持续增加,越来越多的空巢老人、独居人口选择宠物陪伴,叠加国内单身人群数量越来越多,宠物逐渐成为老年人及许多青年人群情感寄托的重要出口。据统计,自2017年起宠物数量经历了快速增长,2019年,我国宠物大数量出现短期波动,宠物数量快速上升,2024年,全国宠物数量达到12411万只、较2023年增长21%;其中,宠物犬数量为5258万只,较2023年增长1.6%,宠物猫数量为7153万只,较2023年增长2.5%。在此情况下,国内宠物消费经济规模日益增长。数据显示,2024年我国城镇居民在宠物(犬猫)消费方面,单只宠物犬的年均消费额达到2961元,较2023年上升3%;单只宠物猫年均消费额达到2020元,较2023年上升4.9%。
伴随着老龄化、少子化等人口结构的特征,人们对于情感需求日益增强,养宠意识的转变和宠物角色的转换,使我国宠物经济规模呈现快速增长态势。数据显示,2023年我国城镇宠物(犬猫)经济行业规模已增长至2793亿元,同比增长3.2%。其中,宠物犬消费经济规模占整体市场规模的53.28%,宠物猫消费经济规模占比为6.72%。根据市场预测,2024年国内城镇宠物(犬猫)经济行业规模有望进一步增长至3002亿元,2025年将增长至3311亿元。
从消费人群分析,2024年在我国宠物经济消费市场中,90后宠主依然是宠物饲养消费的主力,占比为41.2%,但较2023年下降了5.4个百分点;00后宠主比例持续上升,占比为25.6%,较2023年上升了15.5个百分点;80后宠主占比为26.5%,较2023年上升了10.8个百分点。相比之下,70后和70前宠主比例有所下降,70后下降了2.8个百分点,70前下降了2.7个百分点。
三、细分市场
从消费结构看,2024年国内城镇宠物(犬猫)消费市场中,食品市场仍是主要消费市场,市场份额为52.8%;其中,主粮、营养品小幅上升,零食小幅下降。其次是医疗市场,市场份额为28%;其中,疫苗、体检相对稳定,药品、诊疗小幅下降。此外,宠物用品、宠物服务所占市场份额较低,分别为12.4%、6.8%,但有较高上升空间。
近年来,我国居民饲养宠物数量快速增长,宠物食品的市场需求稳步提升,并带动行业内企业数量及宠物食品产能不断增加,供给量逐步扩大,我国宠物食品行业规模整体呈现增长态势,且主粮、零食、营养品等宠物食品市场规模占全国宠物经济行业规模比例最高,数据显示,2023年全国宠物食品市场规模已达到1461亿元,根据市场预测,2024年国内宠物食品市场规模有望进一步增至1520亿元,2025年将增至1601亿元。
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四、企业格局
我国宠物经济行业的市场极为分散,市场竞争激烈,主要是因为宠物产品的市场进入壁垒相对较低。目前竞争者不仅包括乖宝宠物、瑞派宠物、中宠股份、新瑞鹏集团、佩蒂股份、瑞普生物、疯狂小狗、源飞宠物、依依股份、天元宠物等本土知名宠物经济服务企业,其他小微型宠物经济行业企业数量众多,涵盖了宠物食品、宠物用品、宠物医疗连锁机构等多个领域。
乖宝宠物食品集团股份有限公司始建于2006年,2023年8月16日在深交所创业板上市,股票简称“乖宝宠物”。乖宝宠物主要从事宠物食品的研发、生产和销售,是国内宠物食品行业的头部企业。公司成立之初从事宠物食品代工和出口业务。2013年公司创立自有品牌麦富迪,开始拓展国内宠物食品市场。国外市场方面,乖宝宠物业务模式仍以OEM/ODM为主,2021年收购WagginTrain(原雀巢集团下的美国知名宠物食品品牌),开始在国外开展自有品牌业务。
目前,乖宝宠物主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品,主要产品包括科学营养配方的主粮系列,以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及犬猫保健品系列等。数据显示,2024年上半年,乖宝宠物主营产品宠物零食、宠物主粮和宠物保健品销售收入分别占公司主营业务收入的49.21%、49.39%和0.98%。2024年前三季度,乖宝宠物营业总收入为36.71亿元,同比增长17.96%。
烟台中宠食品股份有限公司创立于1998年,于2017年成功上市,是中国宠物行业第一家深交所主板上市企业,股票简称“中宠股份”。中宠股份一直专注于宠物食品行业,在全球拥有22间现代化高端宠物食品生产基地以及1所国家级研发中心,旗下拥有“Wanpy”、“ZEAL”、“TOPTREES领先”等自主品牌,产品涵盖犬用、猫用两大类别,涉及宠物干粮、湿粮、零食、冻干、饼干、洁齿骨、皮卷等全线产品1000余个品种,公司产品已销往全球五大洲、85个国家和地区,自主品牌出口全球73个国家和地区。数据显示,2024年前三季度,中宠股份营业总收入为31.89亿元,同比增长17.56%。
五、发展趋势
1、市场规模持续增长
随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,我国宠物经济行业迎来了前所未有的发展机遇。近年来,宠物市场规模持续扩大,预计未来几年仍将保持高速增长。宠物数量的不断增加以及宠物主人对宠物健康和幸福的关注度提升,推动了宠物食品、宠物医疗、宠物用品等相关产业的发展。据相关数据显示,2023年我国宠物经济产业规模已达到2793亿元,预计到2025年将进一步增长。
2、市场品牌化趋势日益明显
宠物主人对宠物生活的品质要求越来越高,推动了宠物行业的消费升级。宠物食品市场从基础主粮延伸到了高端保健品,甚至出现了宠物奶茶、宠物酸奶等细分产品。同时,国产品牌在高端化浪潮中逐渐崭露头角,凭借对本地市场的深刻理解,有望在高端化趋势中实现弯道超车。品牌化成为宠物行业的重要趋势,占据先发优势的品牌将直接受益。
3、智能化与个性化服务加速兴起
随着科技的发展,智能化设备如自动喂食器、健康监测设备等受到消费者的青睐。此外,个性化服务如宠物摄影、宠物美容与护理等也满足了宠物主人对宠物情感寄托的升级需求。这些新兴服务不仅提升了宠物的外观形象和生活质量,还为宠物行业带来了新的增长点。未来,智能化与个性化服务将成为宠物行业的重要发展方向。
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2025-2031年中国宠物经济行业市场研究分析及投资规划分析报告
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