2025年上海市新质生产力发展研判：构建“3+6”新型产业体系，三大先导产业发展取得明显突破[图]

内容概要：近年来，依托产学研机构，上海市在科技创新方面取得了显著成果，尤其是在集成电路、生物医药和人工智能三大先导产业上表现亮眼，核心技术取得重要突破，产业规模不断壮大，产业综合竞争力持续增强。2024年上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.8万亿元，占 GDP总量的33.4%，发挥了强劲的经济引领效应。

上市企业：中芯国际（688981）、盛美上海（688082）、韦尔股份（603501）、联影医疗（688271）、上海医药（600849）、复星医药（600196）、合合信息（688615）

相关企业：中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、紫光展锐（上海）科技有限公司、华大半导体有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、芯原股份、中颖电子股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司、上海捷影医疗科技有限公司、上海雄捷医疗器械有限公司、上海医药集团股份有限公司、天士力生物医药股份有限公司、上海添年堂健康科技有限公司、上海市中药研究所、上海万和堂药业有限公司、上海人工智能研究院有限公司、上海商汤智能科技有限公司、科大讯飞（上海）科技有限公司、上海燧原科技有限公司、上海合合信息科技发展有限公司

关键词：上海市、新质生产力、人工智能、集成电路、生物医药、“3+6”新型产业体系

一、新质生产力行业概述

新质生产力（New Quality Productive Forces），是2023年9月习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提到的新的词汇。习近平总书记指出：“概括地说，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。

总的来说，新质生产力是指以科技创新为核心驱动力，以数字化、网络化、智能化、绿色化为特征，以高端化、智能化、绿色化为方向，以新产业、新业态、新模式为载体的先进生产力。它是推动经济高质量发展的重要引擎，是构建现代化产业体系的关键支撑。

二、上海市宏观经济分析

上海位于中国东部，地处长江入海口，面向太平洋。它与邻近的浙江省、江苏省、安徽省构成长江三角洲，是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。2024年，上海市实现地区生产总值53926.71亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值99.70亿元，下降0.9%；第二产业增加值11637.57亿元，增长2.4%；第三产业增加值42189.44亿元，增长5.7%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增加值6062.33亿元，增长12.9%。2024年，上海市在取得GDP突破5万亿元、领跑全国城市成绩的同时，经济建设也在科创、金融、贸易、航运等领域呈现多点开花的局面。

上海作为我国科技创新的排头兵以及“3+4”区域创新格局的重要成员，高度重视研发投入，科技创新能力不断增强，2023年上海市研究与试验发展（R&D）经费支出2049.6亿元，R&D经费投入强度为4.34%，远高于全国水平（2.65%），在各省（市）中位居第2，仅次于北京市（6.73%）。2023年上海每万人口高价值发明专利拥有量达50.2件，知识产权工作取得新进展。截至2023年底，上海有效发明专利拥有量达到24.14万件，同比增长19.53%；有效商标注册量达到261.35万件，同比增长7.66%；作品版权登记数突破41万件，同比增长8%。

信息传输、软件和信息技术服务业为上海市重点发展领域之一，2018-2023年期间，除2020年受疫情影响，行业固定资产投资同比增速为负值外，其余年份同比增幅均在10%以上，2021-2023年同比增幅维持在20%以上，远超整体增幅。

三、上海市产业布局分析

2021年7月，上海市人民政府印发的《上海市先进制造业发展“十四五”规划》提出，发挥上海产业基础和资源禀赋优势，以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系，打造具有国际竞争力的高端产业集群。

上海市加快三大先导产业创新高地建设，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模实现倍增，2024年上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.8万亿元，占 GDP总量的33.4%，发挥了强劲的经济引领效应。

四、上海市集成电路行业发展现状分析

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。上海市自1988年开始技术引进建设中外合资芯片生产线，至今已有三十多年历史。于2000年、2012年、2017年及2021年连续发布鼓励集成电路产业发展的专项政策。在“十二五”“十三五”期间，集成电路被定性为上海市重点发展领域，“十四五”期间被正式列为上海市三大先导产业之一。

作为中国集成电路产业发展的“领头羊”，上海市是国内集成电路产业链最完整、技术水平最高、综合竞争力最强的地区之一，涵盖了从芯片设计、晶圆代工、封装测试、材料、设备等全产业链。国家统计局数据显示，2024年上海市集成电路产量为389.0亿块，占全国总产量的8.6%，仅次于江苏省、广东省、甘肃省，位列全国第四。

在政策大力支持、技术不断突破、产业链加速完善等利好因素促进下，上海集成电路产业规模快速扩张，从2020年的2071.3亿元增长至2023年的3251.9亿元，其中设计业占据主导地位，设计业、制造业、封测业、设备材料业销售规模比为44:26:15:15。

上海市集成电路产业呈现“一体两翼”的空间布局：“一体”即为浦东新区，一翼（南部）即为松江区、金山区、奉贤区、青浦区，一翼（北部）即为嘉定区、徐汇区、普陀区、宝山区。在产业空间方面，已形成张江科学城和临港新片区双区联动，集成电路设计产业园、“东方芯港”等特色园区为节点的产业创新发展带。数据显示，2023年浦东新区集成电路产业规模为2715.50亿元，同比增长5.1%，占上海市总规模的83.5%。

上海集聚了大量的高校及科研院所等科技创新资源，上海大学、上海交通大学等高校成立集成电路相关的微电子学院、材料与工程学院，培育集成电路相关人才，集聚了上海市集成电路研发中心、芯片坚持公共服务中心等科研平台。

上海拥有集成电路企业超过1000家，汇集全国约40%的产业人才，有力支撑了国家电子信息产业和互联网经济的蓬勃发展。在设计领域，上海市拥有展讯通信、格科微电子、联芯科技等企业，国内主要的芯片公司，其中约一半公司办公地址在上海，很多设计公司在上海均设有研发中心或办公室。在芯片制造领域，上海坐拥中芯国际、华虹等明星企业。在封测领域，包括安靠（上海）、上海凯虹科技、日月光（上海）、紫光宏茂、晟碟半导体（上海）等企业。上海亦是半导体设备材料的重镇，拥有沪硅产业、上海新傲、上海新昇、上海新阳材料、上海合晶等多家半导体材料企业，半导体设备厂商如中微半导体公司、盛美半导体、上海微电子、至纯科技、万业企业等企业均在上海。

五、上海市生物医药行业发展现状分析

生物医药是上海市重点发展的三大先导产业之一，也是加快培育发展新质生产力的重要领域。近年来，上海市全力打造具有全球影响力的生物医药产业创新高地，推出了一系列政策举措，如《上海市生物医药产业数字化转型实施方案》《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案（2024—2027年）》等政策，加大对行业的政策支持力度，明确行业发展方向，提升行业综合竞争力。

上海市明确了生物医药产业发展目标，提出到2025年，上海全球生物医药研发经济和产业化高地发展格局初步形成，研发经济总体规模达到1000亿元以上。到2030年，上海全球生物医药研发经济和产业化高地地位进一步凸显，研发经济总体规模进一步提升。为实现这一目标，上海市将继续加大政策支持力度。

上海作为我国生物经济创新高地，产业创新能力强劲，行业规模不断扩大，2021年至2023年，生物医药产业规模从7617亿元提升至9337亿元，制造业产值由1712亿元增长到1860亿元。2024年上半年，制造业产值达到935亿元，较上年同期增加了37亿元，展现出强大的发展活力与潜力。与此同时，细胞与基因治疗、合成生物学、医疗机器人、高端医疗影像等前沿新赛道，正在加快孕育发展新动能。

上海根据各区自身生物医药发展基础和资源禀赋，加强对全市产业空间规划。在2020年10月发布的《关于推动生物医药产业园区特色化发展的实施方案》，提出“1+5+X”生物医药产业空间布局。近年来，在政策、技术、资金等多方利好因素推动下，上海市生物医药产业已逐渐形成了以张江生物医药创新引领核心区为轴心，以临港新片区精准医疗先行示范区、东方美谷生命健康融合发展区、金海岸现代制药绿色承载区、北上海生物医药高端制造集聚区和南虹桥智慧医疗创新试验区为依托的“1+5+x”产业空间布局。

上海市研发资源丰富，科研氛围浓厚，拥有中国人民解放军海军军医大学、复旦大学上海医学院、复旦大学药学院等高等院校及上药集团中央研究院、中科院上海药物研究所等科研院所，基本形成了国家实验室、研究型大学、高水平研究机构、科技领军企业和创新型企业协同创新发展的创新体系，极大地促进了上海市生物医药行业发展。

上海生物医药产业生态宛若“热带雨林”，不仅集高端医疗器械、数字研发、创新疫苗等多功能于一身，还有临床数据、产品展示、创新加速和风险投资的整体布局，覆盖了从创新研发、临床转化、市场准入、产业出海的全生命周期。优质的营商环境吸引了大量生物医药企业落户上海，截至2024年，上海市累计拥有生物医药企业超4000家，其中医疗器械企业数量最多，其次为化药企业、生物制品企业、保健品企业，中药企业、药包材企业、药用辅料企业数量相对较少。

六、上海市人工智能行业发展现状分析

人工智能浪潮席卷全球，正以前所未有的速度、广度和深度改变生产生活方式，对全球经济社会发展和人类文明进步产生深远影响。人工智能已成为国际竞争的新焦点和经济发展的新引擎，近年来，各国纷纷将人工智能发展提升至国家战略层面,，大力推动人工智能技术创新，力图在新一轮科技革命中占据优势。我国高度重视人工智能发展，积极推动人工智能和实体经济深度融合。而上海作为我国人工智能产业发展的前沿阵地，近年来持续加大政策创新力度，发布了《上海市人工智能产业发展“十四五”规划》《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》等一系列政策，推动人工智能技术研发与应用，强化全产业链生态布局。

凭借技术优势和产业链优势，上海在人工智能产业发展中竞争力突出。《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数（2024）》显示，在企业能力、学术生态、资本环境等6项指标的评价体系中，上海在各城市中排名第二，仅次于北京。从产业规模来看，2024年，上海人工智能产业规模突破4500亿元，提前完成《上海市人工智能产业发展“十四五”规划》中设立的目标。截至2024年年底，上海累计完成60款生成式AI大模型备案，位列目前国内基础大模型综合能力的第一梯队。

除产业规模持续壮大外，产业结构也在不断优化，围绕“东西集聚、多点联动”的布局，上海人工智能产业空间格局初步形成，基本形成以张江人工智能岛、临港新片区、徐汇滨江（西岸智慧谷）和马桥人工智能创新试验区为轴线，以嘉定区、青浦区、杨浦区、浦东新区和闵行区为聚点的点轴联动发展模式，世界级产业集群建设迈出坚实步伐。

作为创新策源地，上海在人工智能领域具备强大的研发实力和丰富的研究资源，拥有完善的研究体系，集聚了国家级新型科研机构上海人工智能实验室、脑科学与类脑研究中心等大批基础研发平台，还有同济大学人工智能研究院、中国科学院上海分院、复旦大学脑科学研究院等。

2010年以来，上海市人工智能企业数量大幅增加，形成了包括大型科技公司、初创企业在内的多元化生态系统。  数据显示，截止2024年，上海人工智能（含大模型）企业超2.5万家，拥有商汤科技、壁仞科技等明星企业。人才方面，截至2024年6月，上海人工智能人才规模约25万人，占全国近三分之一，成为大批顶级专家和青年英才归国创新创业的首选城市。

七、上海市新质生产力发展总结

作为我国最大的经济中心城市，上海肩负着发展新质生产力的责任使命。近年来，上海以排头兵的姿态和先行者的担当，着力于科创能力的提升，在基础研究投入、科创体制机制改革和科创人才培养等方面持续投入，凭借强大的创新策源能力，推动新质生产力加快成长，以创新引领现代化产业体系建设迈上新台阶，经济总量不断实现新突破，成为我国第一个5万亿元GDP城市。依托产学研机构，上海市在科技创新方面取得了显著成果，尤其是在集成电路、生物医药和人工智能三大先导产业上表现亮眼，核心技术取得重要突破，产业规模不断壮大，产业综合竞争力持续增强。未来上海将继续加快构建科技创新高地，以持续创新应对全球科技竞争格局的变革和新一轮产业革命的挑战，进一步发挥上海核心城市功能和龙头带动作用，助力国家战略更好贯彻落实，为全球科技创新贡献“上海智慧”和“上海方案”。