2025年中国地铁设计院市场政策、产业链、市场现状、竞争格局及趋势研判：行业集中度极高[图]

内容概要：随着下游市场飞速发展，我国地铁设计市场发展迅速，但近几年，随着我国城市扩张速度放缓，城市轨道交通固定资产投资明显下滑，据住建部数据显示，2023年我国城市轨道交通固定资产投资降至5448.1亿元，同比减少9.78%，在此背景下，我国地铁建设大规模缩水，导致地铁设计需求持续萎缩，据统计，2023年我国地铁设计需求规模降至129.79亿元，同比减少1.79%。

相关企业：北京城建设计发展集团股份有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中航（浙江）工程设计咨询有限公司、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

关键词：地铁设计院市场政策、地铁设计院产业链、地铁设计院市场规模、地铁设计院竞争格局、地铁设计院发展趋势

一、概述

地铁设计院是专业从事地铁相关工程的规划、勘察、设计、研究、咨询等业务的机构，其职责是为地铁项目提供全面的技术支持和解决方案，包括线路规划、车站设计、区间隧道设计、机电系统设计、供电系统设计、通风空调系统设计等各个方面，以确保地铁工程的安全、高效、经济和舒适。

按业务范围不同，地铁设计院可以分为综合地铁设计院和专业地铁设计院，其中，综合地铁设计院具备全面的地铁设计能力，涵盖从前期规划到详细设计，再到后期施工配合等各个阶段的业务；专业地铁设计院专注于地铁设计中的某几个专业或环节，如一些设计院专门从事地铁的线路规划、车站建筑设计或机电系统设计等，这类设计院在特定专业领域具有深厚的技术积累和丰富的经验，能够为客户提供高质量的专业设计服务。

二、市场政策

近年来，我国高度重视包括地铁在内的城市轨道交通建设工作，相继发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》、《关于开展“信号升格”专项行动的通知》、《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》、《2024—2025年节能降碳行动方案》、《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》、《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》、《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施、《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见、《城市轨道交通全自动运行系统运营技术和管理规范（试行）》、《关于发挥交通运输作用促进全社会高质量充分就业的指导意见》等一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，为地铁设计院行业发展提供了良好的政策环境。

三、产业链

地铁设计院行业上游主要包括仪器仪表、计算机等硬件设备以及软件行业，行业下游主要面向地铁市场，包括地铁建设以及地铁运维等，在地铁施工过程中，设计院需要提供现场技术服务，解决施工中出现的与设计相关的问题，同时，还需要对施工质量进行监督和检查，确保工程符合设计要求，地铁建成运营后，设计院可为地铁运营企业提供设施设备的维护保养方案、更新改造设计等服务，以保证地铁系统的安全、可靠运行。

随着我国经济不断发展和城市化水平的不断提升，近年来我国城市轨道交通建设进入平稳发展期，据中国城市轨道交通协会数据显示，截至2023年底，中国大陆地区共有59个城市开通城市轨道交通运营线路338条，运营线路总长度达11224.54公里，其中，地铁运营线路达8543.11公里，同比增长6.7%，占城市轨道交通运营线路总长度的比例高达76.11%，下游市场持续繁荣为我国地铁设计院发展带来广阔的增长空间。

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四、发展现状

随着下游市场飞速发展，我国地铁设计市场发展迅速，但近几年，随着我国城市扩张速度放缓，城市轨道交通固定资产投资明显下滑，据住建部数据显示，2023年我国城市轨道交通固定资产投资降至5448.1亿元，同比减少9.78%，在此背景下，我国地铁建设大规模缩水，导致地铁设计需求持续萎缩，据统计，2023年我国地铁设计需求规模降至129.79亿元，同比减少1.79%。

五、竞争格局

1、整体格局

一直以来，我国城市轨道交通设计行业主要由政府主导，市场化程度不高，具有国资背景的轨交勘察设计单位在项目承揽上具有很大优势，根据2017-2023年的项目签约情况，城市轨交设计头部企业多是大型央企和地方国企旗下的设计单位，包括铁一院、铁二院、铁四院、中国铁设、地铁设计、城建设计、上海隧道院等，其中，城建设计、铁四院、地铁设计分别以60、46、32个中标数量，位列业内前三甲，紧随其后的是铁二院、上海隧道院、铁一院、中国铁设，中标数量均在20个左右，这七家头部企业基本每年都能垄断90%以上的市场份额，市场集中度相当高。

2、行业内代表企业分析

（1）北京城建设计发展集团股份有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司是为城市建设提供专业服务的科技型工程公司，业务涵盖城市轨道交通、综合交通枢纽、地下空间开发、工业与民用建筑、市政工程、城市规划等领域，拥有设计咨询、工程建设、投融资、科技产业化、置业文旅、运营管理为一体的完整产业链，为客户提供专业化的全过程服务。2024年上半年城建设计营业总收入已完成41.8亿元，毛利润8.22亿元，毛利率为19.67%。

（2）广州地铁设计研究院股份有限公司

广州地铁设计研究院股份有限公司成立于1993年6月，是广州地铁集团控股子公司，同时拥有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级资质，业务范围涵盖城市轨道交通、市政、建筑等工程的规划咨询、勘察设计、工程总承包等领域，共享广州地铁集团建设、运营、综合开发等雄厚资源，工程业绩及设计经验领先业内，是国内城市轨道交通综合设计实力最强的企业之一，2024年上半年地铁设计营业总收入已完成12.51亿元，其中，勘察设计占85.53%。

六、发展趋势

未来，随着城市发展需求的多样化，地铁设计院将不仅仅局限于传统的地铁设计业务，会与城市规划、建筑设计、市政工程等领域深度融合，参与TOD开发模式，打造集交通枢纽、商业、住宅、办公等多功能于一体的综合性项目，实现城市空间的高效利用，此外，随着“一带一路”倡议的推进，沿线国家和地区对基础设施建设的需求不断增加，中国地铁设计院可以借助政策优势和自身技术实力，积极参与海外地铁项目的设计和建设，拓展国际市场份额，如与东南亚、中亚、中东欧等地区的国家开展合作。

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