2025年中国TFT-LCD玻璃基板行业制造工艺、产业链、市场规模、重点企业及发展趋势研判：随着显示技术持续迭代升级，玻璃基板正加速向大尺寸方向发展[图]

内容概况：TFT-LCD玻璃基板是液晶显示面板的核心部件，是电子信息显示产业的关键战略材料，其生产控制精度与半导体行业相当，代表着目前全球现代玻璃规模化制造领域的最高水平。近年来，随着电子信息产业的快速发展，尤其是智能手机、平板电脑、电视等电子产品的普及和更新换代，液晶显示面板的需求量持续增长，从而带动了TFT-LCD玻璃基板市场的增长。与此同时，中国已经成为全球最大的显示面板生产基地，这直接推动了TFT-LCD玻璃基板行业的发展。数据显示，中国TFT-LCD玻璃基板行业市场规模从2015年的79.65亿元增长至2024年的315.91亿元，年复合增长率为16.54%。未来几年，随着显示技术的不断发展和电子产品的普及，TFT-LCD玻璃基板市场的规模还将持续增长。

相关上市企业：彩虹股份（600707）、凯盛科技（600552）、石英股份（603688）、中欣氟材（002915）、青松股份（300132）、南山铝业国际（02610）、中国铝业（601600）、小米集团-W（01810）、联想控股（03396）、科大讯飞（002230）等。

相关企业：东旭光电科技股份有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等。

关键词：TFT-LCD玻璃基板、市场规模、石英砂产量、智能手机、平板电脑、出货量

一、TFT-LCD玻璃基板行业概述

TFT-LCD全称为薄膜晶体管液晶显示器，是一种结合了微电子技术和液晶显示技术的创新成果。它的核心结构是两块玻璃基板，中间夹着一层液晶，上层基板带有彩色滤光片，下层基板则镶嵌了薄膜晶体管。当电流通过薄膜晶体管时，会产生电场变化，使得液晶分子偏转，从而改变光线的偏振方向，最终形成我们看到的图像。每个像素都包含红、绿、蓝三种颜色，通过偏光片的配合，就能呈现出丰富多彩的画面。

TFT-LCD玻璃基板是液晶显示器的一个核心部件，是一种表面及其平整的浮法生产薄玻璃片。基板玻璃在TFT-LCD上游原材料成本中占比约15.2%，对面板产品性能的影响十分巨大，面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可视角度等指标都与所采用的基板玻璃质量密切相关，作为重要的基底材料，基板玻璃之于TFT-LCD产业的意义相当于硅晶圆之于半导体产业。

由于TFT-LCD制造过程中的特殊环境，如高温、高压、酸性-中性-碱性的环境变更等，要求玻璃基板具备一定的特性。

二、TFT-LCD玻璃基板行业制造流程及工艺

TFT-LCD玻璃基板的制造流程分为溶融成形以及加工工程两部分，其中，溶融成形主要流程包括原料调查、溶融、成形、徐冷、切割和分断、洗净、检查、玻璃母板；加工工程包括切割和分段、端面加工、洗净、检查、包装和装箱、出货。

TFT-LCD玻璃基板的制造工艺主要有浮法、流孔下引法和溢流熔融法三种，目前主流工艺是溢流熔融法。

三、TFT-LCD玻璃基板行业产业链

TFT-LCD玻璃基板产业链上游为原材料，包括石英粉、碳酸锶、碳酸钡、硼酸、硼酐、氧化铝、碳酸钙、硝酸钡、氧化镁、氧化锡、氧化锌等。它们是玻璃的形成物、玻璃的整合物和中间体成分，构成了玻璃的主体，决定了玻璃基板的物理和化学性质。产业链中游为TFT-LCD玻璃基板生产制造及加工。产业链下游为应用产品，包括手机、平板电脑、笔记本电脑、电视等，各环节生产制造技术特点各不相同。其中，上游材料国内市场供应充足，设备主要由欧美、日韩的厂商供应，而TFT-LCD玻璃基板加工主要集中在美、日、韩、中等国家，下游主要为消费类电子产品销往全球市场。

SiO₂是TFT-LCD玻璃基板重要的结构元素，SiO₂以硅氧四面体【SiO₄】的结构形成不规则的连续网络而成为玻璃的骨架，占玻璃组成58%～63%，它能降低玻璃的热膨胀系数，提高玻璃的热稳定性、化学稳定性、软化温度、应变点、耐热性、硬度、机械强度、黏度和透紫外光性。引入二氧化硅的原料是石英，为了保证玻璃化学成分的稳定和避免有害杂质元素的侵害，需对石英原料进行选矿提纯以减少Fe、K、Na等有害杂质元素。石英原料粒度也是影响TFT-LCD玻璃基板质量的重要指标，主要是因为玻璃熔融质量与原料的粒度组成及粒径大小相关，石英颗粒在无碱铝硼硅酸盐玻璃熔制过程中的溶解和扩散是渐变的。根据硅酸盐形成过程动力学，石英颗粒在玻璃熔体中的溶解速度取决于其扩散速度，而石英颗粒的扩散面积与玻璃熔体的粘度决定了其扩散速度，所以石英颗粒的粒径越小，表面积就越大，扩散面积就越大，则反应活化能就越大，使得石英颗粒更容易参与到玻璃熔体的形成反应过程中，将减少颗粒未完全熔融情况。因此，TFT-LCD玻璃基板需对石英原料粒度进行严格控制。近年来，在下游产业需求增长的推动下，我国石英砂产量呈现增长态势。中国石英砂产量从2015年的6786万吨增长至2024年的10438万吨，年复合增长率为4.9%。

智能手机和平板电脑是TFT-LCD玻璃基板的主要应用领域。得益于运营商网络建设的不断完善和手机厂商对技术的持续创新，消费者对智能手机的需求日益旺盛。数据显示，2015-2023年中国智能手机出货量整体呈现先增长后下降的趋势，2023年出货量回升至2.76亿部，同比增长4.5%。2024年1-12月，智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，占同期手机出货量的93.7%；智能手机上市新机型284款，同比下降20.2%，占同期手机上市新机型数量的67.5%。智能手机作为手机市场的主流产品，其出货量的持续增长不仅得益于消费者对智能生活的追求，也得益于手机厂商在技术创新和产品升级方面的不断努力。与此同时，随着社会生活方式的变化以及移动互联网多媒体技术、终端平台能力及屏幕技术和高性能存储等内在技术性因素的推动，平板电脑正在走出家庭成为个人移动计算终端之一。数据显示，2015-2018年，中国的平板电脑市场一直处于下行状态，2019-2022年，得益于居家办公，中国平板电脑出货量有所回暖。随着疫情逐渐得到控制，居家办公和在线教育的需求减少，导致2023年中国平板电脑出货量下降。2024年全年中国平板电脑市场出货量为2985万台，同比增长4.3%，市场迎来回暖。

相关报告：开云电竞官方网站下载安装 发布的《中国TFT-LCD玻璃基板行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》

四、TFT-LCD玻璃基板行业发展现状

TFT-LCD玻璃基板是液晶显示面板的核心部件，是电子信息显示产业的关键战略材料，其生产控制精度与半导体行业相当，代表着目前全球现代玻璃规模化制造领域的最高水平。近年来，随着电子信息产业的快速发展，尤其是智能手机、平板电脑、电视等电子产品的普及和更新换代，液晶显示面板的需求量持续增长，从而带动了TFT-LCD玻璃基板市场的增长。与此同时，中国已经成为全球最大的显示面板生产基地，这直接推动了TFT-LCD玻璃基板行业的发展。数据显示，中国TFT-LCD玻璃基板行业市场规模从2015年的79.65亿元增长至2024年的315.91亿元，年复合增长率为16.54%。未来几年，随着显示技术的不断发展和电子产品的普及，TFT-LCD玻璃基板市场的规模还将持续增长。

目前，国内TFT-LCD玻璃基板行业客户需求主要分为电视、笔记本电脑、平板电脑、手机等领域。数据显示，2024年中国TFT-LCD玻璃基板市场规模为315.91亿元，其中，电视面板规模为225.59亿元，占比71.41%；电脑、笔记本及其他大尺寸面板规模为53.92亿元，占比17.07%；手机及其他小尺寸面板规模为36.4亿元，占比11.52%。

五、TFT-LCD玻璃基板行业企业格局和重点企业分析

作为全球TFT-LCD玻璃基板领域的市场头部企业，美国康宁（Corning）、日本旭硝子（AGC）和电气硝子（NEG），因掌握着全球最先进的生产技术，且远早于其他企业形成量产。2019年以前，大尺寸液晶面板所需的8.5代TFT-LCD玻璃基板完全由美国康宁、日本旭硝子等少数几家国外企业供应，玻璃基板成为严重制约国内显示产业发展的“卡脖子”难题。随着国家政策的倾斜以及中国大陆本土厂商经过多年积累，目前国内的凯盛科技集团和彩虹股份也具备了8.5代TFT-LCD玻璃基板核心生产技术，并已建成第一座8.5代TFT-LCD玻璃基板生产基地。但相较于康宁、旭硝子等国外公司以G8.5及以上为主，国内相关核心技术仍旧有较大提升空间。

目前我国从事TFT-LCD玻璃基板生产的厂商主要包括东旭光电、彩虹股份、凯盛科技等，且集中在低世代线，能够生产高世代玻璃基板的厂商较少，大多依赖与国际巨头的合作。2019年6月份，我国首个8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线成功点火，这意味着我国首次实现8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板国产化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板产品开始向客户进行供货，2021年2月第二条8.5代线基板玻璃产线在合肥点火投产。随着大陆在面板产业的话语权越来越大以及国产厂商不断的技术突破，玻璃基板国产化提速，市场空间巨大。

1、彩虹显示器件股份有限公司

彩虹显示器件股份有限公司主营业务是基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售，形成了“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局。其中，公司基板玻璃业务产品主要为TFT-LCD显示技术用G5、G6、G7.5、G8.5+等多品种a-si基板玻璃，广泛供应国内和台湾地区知名面板厂商，并与之建立长期战略供货关系。2024年上半年，公司G8.5+液晶基板玻璃产线建设按计划推进，产业规模逐步扩大，已建成产线快速量产并达产，生产效能大幅提升，产品产量、销量、销售收入较2023年同期相比保持持续增长。数据显示，2024年上半年，彩虹股份玻璃基板营业收入为6.75亿元，同比增长11.76%。

2、凯盛科技股份有限公司

凯盛科技股份有限公司有两大业务板块，即显示材料和应用材料。公司显示材料业务主要包括柔性可折叠玻璃（UTG）、超薄电子玻璃、ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链。超薄柔性玻璃（UTG）具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于折叠屏电子产品，也可用于车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴等领域，是柔性显示的重要材料。公司联合中研院自主研发的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先。超薄电子玻璃可广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO导电玻璃等领域，蚌埠中显是国内率先成功实现0.20mm、0.15mm、0.12mm超薄浮法电子玻璃的工业化批量稳定生产的企业，获得中国工业大奖。龙海玻璃主导产品0.7mm、1.1mm超薄电子玻璃达到国际先进水平，主要生产0.7mm、1.1mm、1.8mm超薄电子玻璃。数据显示，2024年凯盛科技显示材料营业收入为35.2亿元，同比增长7.65%。

六、TFT-LCD玻璃基板行业发展趋势

1、大尺寸与高世代线成为竞争焦点

从TFT-LCD玻璃基板的发展趋势来看，大尺寸和轻薄化是未来的主要发展趋势。当前TFT-LCD玻璃基板行业正加速向高世代线发展，10.5/11代线已成为主流配置。随着8K超高清显示需求增长，3370×2940mm大尺寸基板的市场份额持续提升。超薄化技术取得突破，0.3mm以下厚度基板开始应用于高端显示领域。康宁、旭硝子等国际巨头通过新型熔融工艺和化学强化技术保持领先优势，国内东旭光电等企业也在G8.5代线技术上取得突破。未来三年，低温多晶硅（LTPS）基板需求预计保持15%以上的年增长率，技术门槛的提高将加速行业洗牌。

2、国产替代进程加速

相比于国外厂商，国内玻璃基板厂商具有显著的成本优势：第一是生产成本低，国内的人工成本、动力成本相比国外便宜；第二是运输成本低，国内厂商具有先天的地理优势，就近配套降低了运输风险，也降低了运输成本；第三是国内对于面板产业链的支持力度大，厂商可以获得一定的政府补助。因此国产玻璃基板价格会显著低于进口的玻璃基板。对下游面板厂商来说，使用国产材料使其成本更加可控，在竞争中获得更大的价格优势。因此在面板产能向大陆集中趋势明确的背景下，材料国产替代是大势所趋。

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