2019年中国电声产品市场格局：AI技术加持，国产企业整体竞争力提升[图]

电声 2020-10-13 05:48

一、电声行业概况

电声产品将声音信号与电信号进行转换，是音频设备加工、存储、播放声音信息的基础，电声产品的性能和质量，直接影响了声音信息传递的准确程度和人们对声音媒体的听觉感受。

电声主要产品类别包括耳机、音响、麦克风等。

电声行业产品分类

资料来源：整理

经过多年发展，我国已经形成了庞大规模的电子产品制造业，电声产品作为重要的电子视听设备，也形成了成熟的产业。

中国电声产品相关政策

时间	政策名称	主要内容
2017年	《外商投资产业指导目录（2017年修订）》	将数字音、视频编解码设备等列为鼓励类。将垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备制造等列为鼓励类。2017年7月《新一代人工智能发展规划》在智能软硬件上，提出研究语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大面向人工智能应用的基础软硬件产业。
2017年	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》	在智能语音交互系统上，提出支持新一代语音识别框架、口语化语音识别、个性化语音识别、智能对话、音视频融合、语音合成等技术的创新应用，在智能制造、智能家居等重点领域开展推广应用。
2018年	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》	提出提升消费电子产品供给创新水平，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升各类终端产品的中高端供给体系质量。
2018年	《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》	在进一步扩大和升级信息消费上，提出支持企业加大技术研发投入，突破核心技术，带动产品创新，提升智能手机、计算机等产品中高端供给体系质量。支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类应用电子产品智能化升级。

资料来源：整理

电声行业上游产业包括工业设计、软件和算法开发、硬件、结构件等，下游产业是通过耳机、音响直接应用于各类消费群体当中，主要表现在音乐、视频、电子竞技等领域。

电声行业产业链结构示意图

资料来源：整理

二、中国电声产品及有线耳机贸易现状

我国电声产品市场随着技术进步以及消费市场的扩张，借助智能化应用以及网络消费市场打开了电声产品全新的市场局面。2019年中国电子音响产品总产值3431亿元，同比增长2.6%，2014-2019年中国电子音响产品总产值复合增长率4.34%。

2014-2019年中国电子音响总产值

资料来源：中国电子音响行业协会、整理

根据发布的《 2020-2026年中国电声行业市场发展规模及投资前景趋势报告》数据显示：从有线耳机贸易市场来看，我国有线耳机进口规模稳步增长，2019年中国有线耳机进口金额21.08亿美元，同比增长3.13%，进口量3.13亿个。随着耳机技术升级以及国内中高端产品需求占比提升，2014-2019年中国有线耳机进口产品均价稳步提升。

2013-2019年中国有线耳机（不含无线耳机）进口情况统计（HS：85183000）

资料来源：中国海关

我国是全球耳机生产大国，凭借着完整的产业链体系，我国耳机生产从电声元件到结构材料都具备极强的供应能力，促使中国在全球耳机生产加工产业链中拥有绝对优势，成为全球最大的耳机出口国。2019年，中国有线耳机出口量22.34亿个，出口金额34.16亿美元。

2013-2019年中国有线耳机（不含无线耳机）出口情况统计（HS：85183000）

资料来源：中国海关

三、中国电声产品主要应用场景

电声产品受智能终端设备以及互联网市场的创新发展，其视听场景得到充分拓展，消费电子在居民领域渗透率的增长过程中，电声产品市场容量打破了原有限制格局。

电声产品应用场景

资料来源：整理

近年来，国内互联网传输质量以及音频制作技术的支持，我国网络音乐服务品质得到有效提升。另一方面，国家对版权保护力度的加强，我国网络音乐市场得到良性发展，2014-2020年6月，中国网络音乐用户规模从47807万人，增长至63855万人，占全部网民比重的67.94%。

2014-2020年6月中国网络音乐用户规模

资料来源：CNNIC、整理

我国网络视频市场近几年表现抢眼，爱奇艺、优酷、腾讯市场利用网剧独播，提高了用户粘度和市场影响力，同时抖音、快手等短视频APP，将视频生产力从传统专业层面推向大众层面，用户规模爆发式增长，截至2020年6月，中国网络视频（含短视频）用户规模88821万人，占全部网民规模比重的94.5%，其中短视频用户81786万人，占全部网民规模比重的87%。

2014-2020年6月中国网络视频（含短视频）用户规模

资料来源：CNNIC、整理

四、中国电声产品企业现状及趋势分析

我国电声行业市场分布与电子信息产业分布具有强关联性，企业主要集中在珠三角、长三角地区，一方面，上述地区的电声元件、软件设计材料供给和技术支持具有明显优势，同时产品出口便利，产业集群效应突出，有利于优化国内电声行业市场格局。

中国电声行业企业特点

资料来源：整理

电声行业在国内的快速发展，电声产品品牌格局已经从森海塞尔、索尼、BOSE等国外品牌向国产品牌转移，近几年随着智能终端设备企业的全产品线发展，华为、小米等企业陆续进入电声产品市场，并表现出优质的市场竞争力和产品活力。

中国电声行业主要企业信息统计

企业名称	核心业务
歌尔股份	电声器件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、有线耳机、无线耳机、MEMS传感器及其他电子元器件等
奋达科技	主营业务为消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴设备、移动智能终端金属外观件等四大系列。
瀛通通讯	主要产品分为声学产品、数据线及其他产品。声学产品主要包括耳机用微细通讯线材、数码免提耳机半成品及成品等电声产品。
国光电器	主营业务包括音响电声类业务、锂电池类业务以及园区开发类业务。
佳禾智能	专业从事电声产品的设计研发、制造、销售，是国内领先的电声产品制造商。
朝阳电子	专业从事电声产品研发、生产及销售的高新技术企业，产品主要是耳机和电声产品配件等。