由于零售药店产业驱动力主要来源于政策、资本、技术和环境四个方面支持。首先,医药分开再度重启、逐步扩大医保定点零售药店覆盖范围、GSP新规的实施将对行业产生巨大影响;其次,PE/VC积极布局,而一心堂、益丰、老百姓等连锁企业相继上市,让资本力量举足轻重;第三,零售药店的品类管理、慢病会员管理、互联网和电子商务跟新技术融合的需求不断提高;最后,人口老龄化日趋严重,人们健康管理意识增强,环境逐步恶化,就医需求增大等问题日益受到社会重视。
2019年我国药品流通销售收入23303亿元,其中,药品零售销售额达到4258亿元,占比达到了18.27%。
2010-2019年中国药品零售市场规模及占比药品流通比重
年份 | 药品流通销售收入:亿元 | 药品零售销售额:亿元 | 药品零售占比:% |
2010年 | 7663 | 1835 | 23.95% |
2011年 | 9426 | 2030 | 21.54% |
2012年 | 11174 | 2245 | 20.09% |
2013年 | 13036 | 2538 | 19.47% |
2014年 | 15021 | 2827 | 18.82% |
2015年 | 16613 | 3115 | 18.75% |
2016年 | 18393 | 3408 | 18.53% |
2017年 | 20016 | 3723 | 18.60% |
2018年 | 21586 | 4002 | 18.54% |
2019年 | 23303 | 4258 | 18.27% |
资料来源:《中国药店》、开云电竞官方网站下载安装 整理
2006-2019年中国药店零售市场发展规模情况
年份 | 零售药房数:万家 | 连锁企业门店数:万家 | 零售单体门店数:家 | 连锁药店企业数:家 | 药店连锁化率:% |
2006年 | 32 | 12.2 | 19.8 | 1826 | 38.13% |
2007年 | 34.5 | 12.1 | 22.4 | 1853 | 35.07% |
2008年 | 36.56 | 12.93 | 23.62 | 1985 | 35.37% |
2009年 | 38.84 | 13.58 | 25.26 | 2149 | 34.96% |
2010年 | 39.91 | 13.71 | 26.2 | 2310 | 34.35% |
2011年 | 42.38 | 14.67 | 27.71 | 2607 | 34.62% |
2012年 | 42.37 | 15.26 | 27.11 | 3107 | 36.02% |
2013年 | 43.27 | 15.82 | 27.44 | 3570 | 36.56% |
2014年 | 43.49 | 17.14 | 26.35 | 3973 | 39.41% |
2015年 | 44.81 | 20.49 | 24.32 | 4981 | 45.73% |
2016年 | 44.7 | 22.07 | 22.63 | 5609 | 49.37% |
2017年 | 45.4 | 22.97 | 21.83 | 5409 | 50.59% |
2018年 | 48.9 | 25.5 | 23.4 | 5671 | 52.15% |
2019年 | 47.98 | 26.75 | 21.23 | 6023 | 55.75% |
资料来源:《中国药店》、开云电竞官方网站下载安装 整理
2010-2019年中国零售药店百强销售额情况
年份 | 零售药店百强销售额:亿元 |
2010年 | 592 |
2011年 | 680 |
2012年 | 787 |
2013年 | 915 |
2014年 | 1060 |
2015年 | 1145 |
2016年 | 1287 |
2017年 | 1507 |
2018年 | 1735 |
2019年 | 1962 |
资料来源:《中国药店》、开云电竞官方网站下载安装 整理
开云电竞官方网站下载安装 发布的《2020-2026年中国医药零售行业市场竞争格局及投资策略探讨报告》内容显示,2019年我国医药零售市场规模4258亿元,其中,中成药销售1102.82亿元,占比25.9%,化学药销售1865亿元,占比43.8%。
2019年中国医药零售市场细分产品结构
资料来源:开云电竞官方网站下载安装 整理
据统计,2019 年连锁企业平均门店仅 44.4 家,相比欧美等连锁成熟国家平均 1000家以上的平均连锁规模仍显著偏低,同比 2018 年小幅下降,反映出中小连锁店的跟风扩张态势开始逐渐减弱。值得注意的是,百强连锁企业平均拥有门店仍保持高速上升趋势(同比增速 12.4%),2019 年已达 1026 家之多,约为行业平均的 23 倍。百强企业依托规模和品牌优势进行高速门店扩张,进一步强化区域布局优势,同时推动行业规范化发展,连锁龙头的强者恒强效应和门店规模较小的新开企业的加入使得行业头部效应更加明显,进一步促进医药零售资源的整合。
2009-2019年全国及百强连锁企业平均分店数变化情况
资料来源:《中国药店》、开云电竞官方网站下载安装 整理
2019年底我国药店自营门店十强企业门店总数达到35032家,其中云南鸿翔-心堂药业(集团)股份有限公司直营店数量为6266家,大参林医药集团股份有限公司直营店数量为4707家,益丰大药房连锁股份有限公司直营店数量为4300家。
2019年直营店数量十强(单位:家)
公司名称 | 直营 | 加盟 | 分店数量 |
云南鸿翔-心堂药业(集团)股份有限公司 | 6266 | 0 | 6266 |
大参林医药集团股份有限公司 | 4707 | 43 | 4750 |
益丰大药房连锁股份有限公司 | 4300 | 500 | 4800 |
老百姓大药房连锁股份有限公司 | 3900 | 1200 | 5100 |
国药控股国大药房有限公司 | 3744 | 1277 | 5021 |
中国海王星辰连锁药店有限公司 | 3475 | 0 | 3475 |
甘肃众友健康医药股份有限公司 | 3000 | 0 | 3000 |
苏州全亿健康药房连锁有限公司 | 2153 | 0 | 2153 |
重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 1800 | 0 | 1800 |
云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 1687 | 0 | 1687 |
合计 | 35032 | 3020 | 38052 |
资料来源:《中国药店》、开云电竞官方网站下载安装 整理
2020年中国医药流通业行业市场规模约25866.3亿元,2026年中国医药流通业行业市场规模36932.0亿元,年复合增长率为6.12%。
2020-2026年中国医药流通业行业市场规模
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2025-2031年中国零售药店行业市场现状调查及投资前景分析报告
《2025-2031年中国零售药店行业市场现状调查及投资前景分析报告》共九章,包含中国零售药店行业重点企业分析,中国零售药店行业投资机会与风险分析,2025-2031年零售药店行业投资前景预测等内容。
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