2019年中国保险科技行业发展历程、市场规模以及应用情况分析[图]

一、概述及分类

保险科技是保险与科技的结合体，即保险行业各参与主体综合运用新兴技术，创新风险管理方式，提升保险服务效率和服务能力的做法。保险科技行业运用的技术有人工智能、大数据、云计算、区块链。物联网、生物科学及其他技术。

根据保险科技业务方向的不同，可将保险科技分为打通保险线上销售的保险科技、驱动保险业务升级的保险科技及生态系统产品创新的保险科技。打通保险线上销售的保险科技主要应用于传统保险企业，驱动保险业务升级的保险科技主要应用于互联网保险企业，生态系统产品创新的保险科技主要用于保险相关的生态系统。

保险科技的分类

业务分类	简介	举例
打通保险线上销售	驱动传统保险企业转型，促进保险产品线上、线下渠道同步发力	中国人寿、中国平安等传统保险企业已开通线上保险商城
驱动保险业务升级	将入工智能、大数据、云计算等技术融入保险产品开发、定价核保、理赔、营销及分销过程中，催生场景化保险、定制化保险，并提高核保、理赔效率，驱动保险业务升级	众安保险推出基于可穿戴设备数据设计开发的重大疾病险
生态系统产品创新	伴随消费升级发展，网购、旅游等生态系统的客户需求及痛点逐渐显露。保险科技企业通过大规模动态数据分析，支持保险企业产品设计、定价、营销，逐步催生创新型保险产品	退货运费险

资料来源： 整理

二、发展历程

根据 分布的《2021-2027年中国保险科技行业市场研究分析及前景战略分析报告》显示：伴随时间推移，保险科技行业逐渐由原有保险销售渠道互联网化，走向科技深度渗透保险业务整体流程，进而重构保险行业产业链。

国内外保险科技发展历程

时间	代表性时间
1985年	第一家专业电话保险公司成立，电话营销逐渐成为保险营销重要组成部分
1988年	日本生命保险公司全面推广电脑信息系统，建立数据、电话、传真系统
1989年	日本生命保险公司建立客户综合资产管理系统，逐步组建更全面的客户数据库
1995年	美国第三方网络保险平台InsWeb创立，曾是世界最早、最大的第三方网络保险平台之一1997年中国人寿引进美国科比亚的CBPS寿险综合业务系统，中国保险学会和北京维信投资股份有限公司联合成立中国保险信息网，是中国第一家保险网站
1999年	7月，太平洋保险花费500万美元建立新系统，全面提升服务能力。呼叫中心系统、营销系统开始普遍使用
2000年	泰康人寿宣布开通"泰康在线"网站以实现服务的全程网络化
2013年	由中国平安、腾讯、阿里巴巴联合控股的众安在线保险有限公司成立，中国首家专业互联网保险公司由此诞生
2014年	《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》出台，明确支持保险公司运用现代互联网技术创新服务模式
2015年	众安保险与大华基因联合推出中国首款互联网基因检测保险计划“知因保"
2016年	3月，阳光保险以区块链技术为底层技术架构，以公司间联盟区块链为组织形式，推出“阳光贝"积分服务
2019年	中国平安将“金融+科技”定义为核心主营业务，中国人寿发布“科技国寿建设三年行动方案"
2020年	中国银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，鼓励保险机构创新发展科技保险，推进首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制试点

资料来源： 整理

三、发展背景

相较于西方发达国家，中国保险科技行业起步较晚，但保费收入规模高，保险市场空间广阔。根据国家统计局数据，中国保险公司保费收入规模由2010年的14528.0亿元增长至2019年的42645.0亿元，2019年的保费规模是2010年的2.9倍，位居全球第二。由此可见，中国拥有广阔保险市场，为保险科技行业带来巨大市场空间。

2010-2019年我国保险行业原保费收入走势图

资料来源：银保监会、 整理

人口密集，保险密度、保险深度偏低：中国人口众多，2019年中国保险深度、保险密度分别为4.30%、3046.0元，均落后于全球平均水平。人工智能、大数据、云计算等科技已逐步应用到保险行业，可推动保险产品创新、优化保险体验、提升承保和理赔效率，有助于促进保费规模增长，进而提高保险密度与保险深度。

2010-2019年我国保险密度及保险深度走势图

资料来源：国家统计局、银保监会、 整理

四、保险科技规模

保险科技行业与保险行业发展息息相关，中国银保监会、国务院针对保险行业发布的政策均对保险科技行业存在影响。2014年8月，国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，要求建立完善科技保险体系，积极发展适应科技创新的保险产品和服务，推广国产首台首套装备的保险风险补偿机制，促进企业创新和科技成果产业化。

2020年1月，中国银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，鼓励保险机构创新发展科技保险，推进首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制试点。政策对保险科技的未来发展方向具有指引作用，要求相关企业运用科技促进保险产品创新，降低保险行业风险，将促进保险科技行业快速发展。

保险科技行业受多重因素影响，包含环保政策走向、市场需求变化、资金状况等方面。近五年来，中国保险科技行业市场规模（按企业投资额计）呈增长趋势，由2015年的441.5亿元上升至2019年的775.4亿元，年复合增长率为15.1%。中国保险科技行业发展时间短，尚处于资本投入阶段，保险科技投入总额的增长速度与保险公司保费收入的增长速度趋于一致。

2015-2019年中国保险科技行业市场规模走势图

资料来源： 整理

五、应用领域

营销端是保险科技落地最多的应用环节，核保、理赔和风控环节是保险企业未来发力点。云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网和基因检测等关键技术重塑保险行业各个环节。从实际落地情况来看，保险科技在产品研发环节的应用程度相对较浅，主要是在大数据分析的基础上辅助精算师进行风险定价以及定制化产品开发；在保险营销环节由于其痛点较多并且业务场景更有利于AI 大数据等技术的落地，因此成为目前保险科技落地最多的环节；而在核保和理赔环节，保险科技的价值在于帮助企业提升风控能力和效率以及改善用户体验，而这也是保险企业未来的核心竞争力。

保险科技在各环节的主要应用

	产品研发环节	营销环节	核保承保环节	理赔环节
云计算	缩短业务上线周期、碎片化业务的设计和承接	快速对接分销渠道支持互联网流量接入	/	/
大数据	辅助精算定价、定制化产品开发	精准营销、交叉销售、KYC和辅助代理人展业	自动核保、反欺诈	数据关联分析、欺诈风险识别
人工智能	/	智能客服、智能保顾、分销管理（培训/考核）、智慧营业厅	智能核保引擎、身份认证、智能双录	智能定损、移动理赔、声纹识别反欺诈
物联网	UBI精准定价、可穿戴设备建立被保险人实时数据库，并指定个性化健康管理方案	/	智能传感、提前预防风险	/
区块链	创新产品开发区块链保单、 相互保险	/	唯一性验证简化核保流程	智能合约、自动赔付、反欺诈联盟标的溯源
基因检测	依据风险高低进行更精准的定价，提供针对性的后续健康管理服务	/	进行个性化体检和预防治疗，选择适合的保险产品	/

资料来源： 整理