2020年中国化肥行业产量、价格走势、化肥企业市场竞争现状分析[图]

一、化肥定义及分类

化肥指利用化学和（或）物理方法制成的含有一种或多种农作物生长所需营养元素的肥料，又称无机肥料。依据所含营养元素的数量不同，常见的化肥可分为单元肥料和复合肥料两类：

化肥分类

化肥种类	细分种类	代表产品	施用作物种类	功效或特点
单元肥料	氮肥	•尿素 •碳酸铵 •硫酸铵	观叶植物或青菜，如绿萝、发财树、常春藤等	•促进光合作用 •提高产量
	磷肥	•磷酸一铵 •磷酸二铵 •硝酸磷	棉花、茄果类蔬菜、果树	•促进分蘖 •促进早熟
	钾肥	•氯化钾 •硫酸钾	烟草、芹菜、桃树等	•促进酶的活化 •具有抗倒伏、抗寒、抗旱、抗病虫害等功效
复合肥料	氮肥、磷肥、钾肥混合	•BB肥 •磷酸二氢钾	各类作物	•提供多种营养元素 •减轻土壤板结、水质污染等 •肥料利用率高

资料来源： 整理

二、中国化肥产量及生产区域分布

发布的《2021-2027年中国化肥行业发展动态分析及市场前景规划报告》显示：2015年，中国农业部发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》（简称“零增长政策”），化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型。由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降。2020年，中国化肥产量5496万吨，下降4.1%。

2011-2020年中国化肥产量

资料来源：国家统计局、 整理

中国化肥产地主要分布在青海省、湖北省、河南省、内蒙古自治区、山西省、山东省、四川省、贵州省、新疆维吾尔自治区、安徽省等省市，2020年上述十省区化肥产量合计全国占比达到72.69%。

2020年中国各省农用氮、磷、钾化肥产量

省市区	农用氮、磷、钾化肥产量（万吨）	占比（%）
青海省	523.14	9.70%
湖北省	482.1	8.93%
河南省	481.3	8.92%
内蒙古自治区	421.03	7.80%
山西省	393.64	7.30%
山东省	353.95	6.56%
四川省	349.57	6.48%
贵州省	338.33	6.27%
新疆维吾尔自治区	312.8	5.80%
安徽省	266.37	4.94%
云南省	213.77	3.96%
河北省	212.48	3.94%
江苏省	199.41	3.70%
重庆市	162.9	3.02%
陕西省	144.92	2.69%
福建省	86.25	1.60%
宁夏回族自治区	67.89	1.26%
海南省	65.25	1.21%
湖南省	58.69	1.09%
浙江省	57.62	1.07%
黑龙江省	49.67	0.92%
辽宁省	35.59	0.66%
广西壮族自治区	33.94	0.63%
吉林省	21.82	0.40%
江西省	19.63	0.36%
甘肃省	17.5	0.32%
天津市	14.78	0.27%
广东省	10.49	0.19%
上海市	0.96	0.02%

资料来源：国家统计局、 整理

从区域分布看，除东北、华南外，其他地区化肥产量较为平均。2020年，华北、华东、华中、西南、西北地区化肥产量分别为1115.99万、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04吨，全国占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

2020年中国各地区农用氮、磷、钾化肥产量占比

资料来源：国家统计局、 整理

三、中国化肥施用情况

长期以来，农民为了追求农业生产高产、增产，不断加大化肥的投入量，我国化肥不合理使用现象仍较为突出亩均化肥使用量仍明显高于全球平均水平。重氮肥、轻磷钾肥；重大量元素肥料、轻中微量元素肥料；重化肥、轻有机肥的“三重三轻”问题突出。农业部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，截止2017年，我国化肥已实现使用量负增长，提前三年完成目标。数据显示，2019年中国农用化肥施用折纯量5403.59万吨。其中农用氮肥施用折纯量1930.21万吨，占35.7%；农用磷肥施用折纯量681.58万吨，占12.6%；农用钾肥施用折纯量561.13万吨，占10.4%；农用复合肥施用折纯量2230.67万吨，占41.3%。

2011-2019年全国农用化肥施用折纯量

资料来源：国家统计局、 整理

2019年全国农用化肥施用格局

资料来源：国家统计局、 整理

四、中国化肥行业主要产品价格走势

价格方面，氮肥经历连续几年的行业去产能行动，行业供需平衡得到改善。目前的尿素价格已经不低，而合成氨价格经过前的持续上涨可以说已经明显偏离其价值，未来的回落整理将不可避免。2020年在市场需求增长和下游复合肥企业需求增加的带动下，氯化钾价格持续震荡攀升，目前氯化钾价格基本已经提前兑现了大贸合同上涨的预期，未来持续上行受限。复合肥市场表现相对滞后，在农产品市场价格持续走高，主要原材料品种维持高位运行推动下，复合肥市场2020年四季度才开始回升，目前价格平稳。

2011-2020年全国国产尿素价格

资料来源：商务部

2011-2020年全国国产氯化钾（含量93-98%）价格

资料来源：商务部

2011-2020年全国国产三元复合肥（氮磷钾含量45%）价格

资料来源：商务部

五、中国化肥行业企业竞争格局

纵观目前我国的化肥行业情况，企业众多，分布也较为广泛，行业龙头企业较少，大多数为中小企业，低端产品竞争激烈。

中国化肥行业领先企业可按化肥产品类型划分：（1）中国氮肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有中海油、河南心连心、云天化、湖北宜化等；（2）中国磷肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有贵州磷化工、云天化、晋煤集团、湖北宜化等。中国磷肥行业市场集中度高；（3）中国钾肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有青海盐湖、国投罗布泊、中信国安、神华、国电、湖北新洋丰等。中国钾肥行业市场高度集中；（4）中国复合肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有湖北新洋丰、山东金正大等。中国复合肥行业市场集中度相对较低。

2016-2020年重点企业化肥产品销售收入（亿元）

资料来源：公司公告、 整理

六、中国化肥行业政策规划分析

由于投资相对较小以及早期地方保护等因素，我国复合肥行业产能过剩严重，还有一部分为个人作坊性质的企业，产品多为中低档肥料。近年来，国家层面供给侧改革取消原先行业企业享有的用电、用气、运输和税率等多项优惠，加快行业去产能。

国家主要部门制定并印发了《国家质量兴农战略规划(2018—2022年)》五年规划，其中有农业农村部、国家发展改革委、科技部、财政部、商务部、国家市场监督管理总局、国家粮食和物资储备局。兴农战略计划包含了以下计划：加快绿色农业发展、推进农业全程标准化、促进农业全产业链融合、培育提升农业品牌、提高农产品质量安全水平、强化农业科技创新、建设高素质农业人才队伍。

我国化肥行业相关政策及内容

政策	内容
《关于2020年进口暂定税率等调整方案的通知》	（1）化肥进口暂定税率为1%；（2）化肥出口税率继续保持0关税等
《2019年全国农资打假专项治理行动实施方案》	（1）在备肥用肥的高峰时期，重点组织开展复合肥料、掺混肥料、大量元素水溶肥料、有机肥料、微生物肥料等获证肥料产品监督抽查，严格遵守抽样方法、检验依据和判定原则，及时公布监督抽查结果；（2）重点查处登记产品中有效成分含量不足和氯离子超标问题等
《国家质量兴农战略规划(2018—2022年)》	到2022年质量兴农制度框架基本建立,初步实现产品质量高、产业效益高、生产效率高、经营者素质高、国际竞争力强等目标。由于国家对于农化行业的战略布局，农化行业相关企业将获得持续利好，推动农化行业继续深化发展。
《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》	到2020年建成8亿亩高标准农田的任务。相对于普通农田，上述文件中的高标准农田全面采用测土配方施肥技术，施肥方式更科学合理，化肥利用率提高。同时，高标准农田采用深耕施肥方式，水肥一体化技术将得以广泛使用，水溶肥行业加速发展。
《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》	自2016.11.10起，鼓励化肥用气进入石油天然气交易中心等交易平台，通过市场交易形成价格，实现价格公开透明
《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》	自2015.9.1起，对纳税人销售和进口化肥统一按13%税率征收国内进口环节增值税，其中，自2015.9.1至2016.6.30对销售的库存化肥允许依照3%征收增值税
《到2020年化肥使用量零增长行动方案》	2015年到2019年，逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内；力争到2020年，主要农作物化肥使用量实现零增长

资料来源： 整理

七、中国化肥行业产品发展趋势

中国新型化肥行业市场潜力巨大，控释肥、缓释肥、水溶肥等新型化肥具备高效、环保等特征，成为农业部等主管部门重点推广的肥料。随着化肥产品的进步与农民科学种肥意识的提升，具备营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良和环境友好等功能的特种肥料和新型肥料市场广阔。

化肥行业新型潜力品种分析

资料来源： 整理