2020年中国MRO企业竞争分析 未来将向全国性多品牌分销商集中[图]

MRO是英文Maintenance、Repairand、Operations三个词的缩写，即：维护、维修、运行，指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修，保证其运行所需要的非生产性物料，包括汽油、油漆、润滑油、冷却液、清洁用品、制服、手套、包装材料、各种工业工具等。MRO工业品超市起源于美国，目前在北美和欧洲地区高度成熟，经济实力越强、工业化水平越发达的国家，MRO工业品行业就越成熟。随着全球工业领域专业化和精细化，MRO的品类日益繁多。

以制造业为代表的实体经济是中国经济高质量发展的核心支撑力量，但人口老龄化、人工成本上升等现状要求智能制造提高效率，在产业政策的推动下，现有技术为人们探索自动化、信息化的工业提供了基础，我国工业开始向自动化、信息化方向发展。如今，个人消费品、生产设备等领域产品以旧换新以及工业生产数字化转型加速等都为MRO工业品超市行业发展提供了契机。不同于欧美地区，我国MRO工业品超市还处于成长阶段，成熟度不高。

2015-2019年中国MRO工业品超市市场规模统计

年份	MRO工业品采购金额：万亿元	MRO工业品B2B采购金额：亿元
2015年	1.67	209
2016年	1.76	315
2017年	1.88	434
2018年	2.00	600
2019年	2.11	779

资料来源： 整理

相关报告： 发布的《2021-2027年中国MRO工业品超市行业市场现状调查及投资发展潜力报告》

目前，全球前四大MRO工业品供应商分别为固安捷（W.W. Grainger）、欧时公司（Electrocomponents Plc，RS Components）、索能达（Sonepar SA）和伍尔特集团（WürthGroup），其中固安捷和欧时公司属于上市公司，资金实力雄厚，电子运营平台较先进，客户资源较多。

在中国，本土企业成立的实体工业品超市数量还较少，目前主要有众业达、震坤行、京东工业品超市、国联股份等，齐心集团从2018年也开始布局MRO工业品业务。值得注意的是，电子商务的兴起也带动了工业品B2B模式的发展。但整体来看，由于受制于资金、技术等条件，中国MRO工业品超市仍处于成长阶段。

中国工业品B2B行业发展历程

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中国MRO工业品行业主要企业对比

公司	业务概况
众业达	公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。 产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。 公司销售网络覆盖国内主要城市的53家子公司及120多个办事处，未来将进一步下沉与扩张，实现对三四线城市以及空白区域的覆盖，并且结合工业电气行业发展趋势持续增加新的产品线与新的品牌，如自动化产品线与国产品牌，以此驱动业务的可持续发展。
震坤行	震坤行成立于1998年，是国内知名的一站式工业用品服务商平台。经营包括数百万种工厂使用的辅料、易耗品、通用设备、备品备件等。 到2020年，公司在全国建设10家总仓，63家服务中心，震坤行平台业务启动，第三方供应占比达15%，未来将加速推进加盟伙伴业务。
京东工业品	京东工业品是京东发展ToB业务的产物，提出打造“超级供应链”，通过大数据、供应链服务、金融服务、企业级运营服务等方案，致力于对接供应商和采购方双方的需求，实现工业品采购数字化、一站化。 2020年8月，京东工业品收购工品汇，工品汇成为其子品牌，也将组成京东企业业务服务工业制造业领域的重要一环。 京东工业品首先在华东地区包括苏州、无锡、常州、镇江地区及安徽省内，布局智采优选店，选择有条件和意愿进行数字化尝试的门店进行改造，成为智能零售店，未来或将向华东以外地区扩张版图。
1688工业品	1688工业市场囊括50大行业，覆盖B类原材料工业品全品类，涵盖从生产资料到生产易耗品到非生产通用物资共1700种品类，达十亿多商品。目前已有包括3M、ABB、BOSCH、STANLEY、SIEMENS、汉高等2000个品牌入驻到品牌站。
国联股份	公司通过多多平台开设网上自营商城，通过集合采购、拼单团购、一站式采购等方式，面向注册用户开展涂料化工、纯碱玻璃、无纺布、生活用纸、工业用纸、化肥农资、粮油等产业链的工业品电商业务。
齐心	齐心集团自1991年创立，专注于政企采购服务，是中国B2B办公物资服务和SaaS云视频的龙头企业。2018年，公司在原有的传统办公物资品类基础上，新增MRO工业品、劳保用品、办公租赁、员工福利等商品。目前，公司B2B业务可为客户提供20多个大品类，150万+SKU，为客户提供一站式商品及售后服务解决方案。 公司通过不断深耕和充分利用自身在数字化技术、客户端、商品与交付、产品品控等方面的服务经验与能力构建，不断丰富工业品商品体系，完善供应链布局，初步构建了用户、品牌厂商、服务商、售后维保等成员一体化平台。

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2019-2020年行业主要公司营收分析（亿元）

资料来源：公司财报、 整理

目前，行业处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，暂无企业具备显著优势。未来，随着MRO市场竞争进一步深化，对企业的综合服务能力和多品牌支持能力将要求越来越高，市场将向全国性、多品牌的分销商集中，行业集中度将进一步提高。

企业必须在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面打造属于自身的竞争力。