珠宝首饰是指以贵金属和珠宝玉石的原料、半成品制成的佩戴饰品、工艺装饰品以及艺术收藏品。珠宝首饰的种类很多,包括宝石饰品、贵金属饰品、珍珠饰品、半宝石饰品、人造珠宝等。
珠宝首饰产品分类
类别 | 内容 |
宝石饰品 | 钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿 |
贵金属饰品 | 黄金、白金、银 |
珍珠饰品 | 海水珍珠、淡水珍珠、大溪地珠、南洋珠 |
半宝石饰品 | 蛋白石、紫水晶、黄玉、翡翠、玉、电气石(碧玺)、拓榴石、黑宝 石、猫眼石、珊瑚、虎眼石、其他如亚历山大石 |
人造珠宝 | 贝壳、珐琅、景泰蓝、合成宝石(如合成钻石、人造红宝、人造蓝宝、 人造祖母绿、人造翡翠等)、平价金属(如铜、镀金、铜组合金、其 他各种金饰品)、其他 |
1、珠宝首饰行业经营情况
根据国家统计局数据:2020年我国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上企业数量为607家,行业资产总额为2318.4亿元,销售收入为3928.8亿元,利润总额为154.3元。
2013-2020年我国珠宝首饰及有关物品制造行业经营简况
资料来源:国家统计局
2、珠宝首饰市场规模
发布的《2021-2027年中国珠宝首饰行业市场需求分析及投资发展 》数据显示,2019年我国珠宝首饰行业市场规模达7072亿元,2020年受疫情影响我国珠宝首饰行业市场规模降为6715亿元。
2015-2020年我国珠宝首饰市场规模
资料来源: 整理
从细分品类来看,2020年我国钻石类珠宝首饰规模为1072亿元;翡翠类珠宝首饰规模为281亿元;铂金类珠宝首饰规模为483亿元;黄金类珠宝首饰规模为2492亿元。
2013-2020年中国珠宝首饰市场细分品类规模
资料来源: 整理
3、珠宝首饰人均消费金额
2009年以来我国珠宝首饰人均消费金额整体呈增长态势,2009年人均消费金额为178.7元,2019年增长至505.1元,2020年国内整体体量下滑的影响,人均消费金额为478.3元。
2009-2020年我国珠宝首饰人均消费金额统计图
资料来源: 整理
4、黄金首饰市场
黄金首饰是我国居民消费最多的珠宝首饰产品,占比在50%以上。消费量受黄金价格的影响成波动态势。数据显示,2015年我国黄金首饰需求量721.58吨,2016年有明显下降,之后逐步回升,2019年出现小幅下降,约为676.23吨,2020年市场需求大幅下降为490.58吨。
2013-2020年黄金首饰需求变化情况
资料来源:中国黄金协会
2020年受疫情影响,全球经济不景气,黄金价格大幅上升。全球黄金首饰需求量大幅下降,黄金的实物投资需求大幅增长,推动行业规模显著扩大,中央银行储备量新增显著回落。2020年全球黄金需求量大幅下降至3759.6吨。
2013-2020年全球黄金消费量走势
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
珠宝首饰:吨 | 2726.2 | 2533.2 | 2459.8 | 2103.9 | 2241 | 2248.4 | 2122.7 | 1411.6 |
投资:吨 | 843.5 | 917.1 | 962.1 | 1614.1 | 1315.4 | 1160.4 | 1269.2 | 1773.2 |
中央银行储备:吨 | 629.4 | 601.1 | 579.6 | 394.9 | 378.6 | 656.6 | 668.5 | 272.9 |
工业及其他:吨 | 355.8 | 348.4 | 331.7 | 323 | 332.6 | 334.8 | 326 | 301.9 |
消费量:吨 | 4554.9 | 4399.8 | 4333.2 | 4435.9 | 4267.6 | 4400.2 | 4386.4 | 3759.6 |
中国黄金消费量的明显的下降,占全球消费量的比例也有明显的回落,但仍为全球最大的黄金消费国。2020年中国黄金消费量为820.98吨,占全球比重为21.84%。
2013-2020年中国黄金消费量占全球比重走势图
资料来源:世界黄金协会(WGC)
5、珠宝首饰市场竞争
珠宝行业呈现差异化的竞争局面,市场竞争格局分明。定位最高的奢侈珠宝品牌如卡地亚、蒂芬妮、宝格丽、梵克雅宝等具有高知名度,产品设计时尚,做工精细,品牌优势明显,市场主要集中于一、二线城市。中高端市场主要有周大福、周生生、老凤祥、周大生、六福等全国性领先品牌,这些品牌市场覆盖率高,在中国珠宝首饰行业的市场占比大。区域性品牌主要有曼卡龙、萃华珠宝、千叶珠宝、菜百首饰等,这些品牌店铺数量少、规模小、区域性明显,比如曼卡龙主要市场在杭州,萃华珠宝主要集中在东北,千叶珠宝主要销售区域为北京。
中国珠宝首饰行业品牌定位情况
定位 | 主要品牌 | 特点 |
高端奢侈品 | 卡地亚、蒂芬妮、梵克雅宝等 | 品牌知名度高,设计款式时尚,品牌优势强 |
中高端市场 | 周大福、周生生、老凤祥、周大生、六 福等 | 知名度较高,市场覆盖率高 |
区域性市场 | 曼卡龙、萃华珠宝、千叶珠宝 | 店铺数量少、规模小、市场覆盖度局限 |
珠宝行业主要品牌概况
品牌 | 成立时间 | 主要产品 | 营销模式 | 主要市场 |
蒂芙尼 | 1837年 | 钟表、银制品、珠宝首饰和 餐桌用具 | 全球一体化直营 | —二线城市 |
卡地亚 | 1847年 | 珠宝,腕表及配饰 | 全球一体化直营 | —二线城市 |
周大福 | 1929年 | 珠宝、玉石、金饰等 | 直营连锁为主加盟为辅 | 中国内地、香港、澳门、台湾、韩 国、马来西亚、新加坡和美国 |
老凤祥 | 1848年 | "黄金、钳金、钻石、白银" 老四类;"白玉、翡翠、珍 有色宝石"新四类 | 批发经销、加盟和直营 | 上海、安徽、江苏、海南、江西、 浙江等 |
周大生 | 1966年 | 玉石饰品、镶嵌珠宝首饰 | 加盟为主,直营为辅 | 华东、西南、华北、华中 |
6、珠宝首饰市场前景
未来,随着我国居民消费能力的提升和需求的多元化,加上年轻群体在珠宝行业的消费影响力提升,未来我国珠宝首饰市场规模仍将保持增长态势。预计到2027年,我国珠宝首饰行业市场规模达到9098亿元左右。
2021-2027年我国珠宝首饰市场规模预测
资料来源: 整理
2024-2030年中国珠宝首饰检测行业市场发展前景及投资风险评估报告
《2024-2030年中国珠宝首饰检测行业市场发展前景及投资风险评估报告》共十二章,包含2024-2030年珠宝首饰检测行业投资机会与风险,珠宝首饰检测行业投资规划建议研究,研究结论及投资建议等内容。
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