2021年中国机动车辆保险（汽车保险）行业发展规模、自动驾驶汽车对保险市场的影响及应对措施分析[图]

汽车保险管小红 2021-08-18 06:22 来源：

一、定义及分类

机动车辆保险即汽车保险（简称车险），是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

机动车辆保险即“车险”，是以机动车辆本身及其第三者责任等为保险标的一种运输工具保险。其保险客户，主要是拥有各种机动交通工具的法人团体和个人；其保险标的，主要是各种类型的汽车，但也包括电车、电瓶车等专用车辆及摩托车等。

机动车辆保险分为机动保险、机动险种、交强险、商业险及二手保险。

机动车辆保险分类

资料来源：整理

机动车辆保险的赔偿方式一般为修复，但如果车辆重置价格比修理费用是便宜的话，保险公司很可能宣称这辆车全损。

机动车辆保险特征

资料来源：整理

二、机动车辆保险行业发展现状

中国机动车保险行业产业链除上游主要包括机动车制造商与金融公司；下游行业则包括渠道中的专业、兼业代理、服务提供商（如保险公估、汽车维修点）等。

机动车保险行业产业链

资料来源：整理

为提高我国机动车保险质量，增强行业竞争能力，提高市场经济效益，进年来国家相继出台相关改革政策。

近年来中国机动车保险行业相关政策法规

日期	颁布部门	行业政策法规	概述
2016年	银保监会	《中国保监会关于印发车险反欺诈数据规范的通知》	要求稳步推进保险交易所试点建设。探索开展保单贴现交易，积极研究建立财产保险、人身保险、保险衍生品等场内集中交易场所。探索在保险产业园建立巨灾风险证券化交易场所，试点开发巨灾债券、巨灾期货等金融工具，吸引社会资本参与巨灾风险管理，完善巨灾风险分散机制。
2017年	银保监会	《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》	为强化保险监管，打击违法违规行为，整治市场乱象，维护车险消费者合法权益，促进车险市场持续健康发展。
2018年	银保监会	《中国银保监会办公厅关于商业车险费率监管有关要求的通知》	为加强商业车险产品费率监管,保护消费者合法权益。
2019年	银保监会	《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》	为进一步加强车险监管，维护车险消费者合法权益，推进车险高质量发展，为下一步的商业车险改革营造良好市场环境。
2019年	保险行业协会	《机动车保险车联网数据采据采集规范》	规范了机动车保险经营管理过程中，车联网数据采集、交换、共享等活动涉及的主要术语，以及车联网基础数据采集的定义、范围、类型等内容，同时规定了数据有效性、合理性、真实性的校验规则，为车联网数据在汽车、保险两个行业之间的交互提供了基础，有利于促进车联网数据在保险行业的应用。
2020年	银保监会	《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）有关情况说明》	总体来看，《指导意见》提出的改革思路：一是体现了以人民为中心的发展思想。将“保护消费者权益”作为改革的主要目标，市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、附加费用合理、市场竞争有序等具体自标都将服务于这个主要目标。
2020年	银保监会	由《中国银行保险报》主办的“新时代车险的变革与创新”直播访谈	银保监会财险部副主任尹江鳌：我个人的理解此次改革最大的特点就是改革的自标清晰，明确提出了改革的自标是保护消费者权益。具体来看，怎么样体现以人民为中心，有以下4点：1）价格更低；2）保障更多；3）服务更好；4）机制灵活。
2020年	银保监会	《中国银保监会关于印发实施车险综合改革指导意见的通知》	为贯彻以人民为中心的发展思想，深化供给侧结构性改革，更好维护消费者权益，让市场在资源配置中起决定性作用，推动车险高质量发展。以“保护消费者权益”为主要目标，具体包括：市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序，经营效益提升、车险高质量发展等。短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。

资料来源：整理

中国汽车及机动车保有量呈稳定增长趋势，截至2020年6月，机动车和汽车保有量公安部数据显示，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中，汽车保有量达2.7亿辆，占机动车总量的75%。

2015-2020年中国汽车及机动车保有量

资料来源：公安部、整理

发布的《2021-2027年中国汽车保险行业发展现状分析及投资前景趋势报告》数据显示：近年来,随着我国保险行业稳步发展,财产保险行业也得以快速发展,机动车保险是中国财险业第一大业务，社会关注度高。2020年中国机动车保费收入达到8245亿元，较2019年增长57亿元；2021年上半年中国机动车保费收入为3744亿元。

2014-2021年上半年中国财产保险公司机动车保费收入

资料来源：银保监会、整理

由于汽车消费量的增加以及相关政策的出台，投保率不断提高,机动车保险保单数量增长较快，截至2021年上半年，中国机动车保险保单数量27059万件。

2019-2021年上半年中国财产保险公司机动车保险保单数量

资料来源：银保监会、整理

2020年中国财产保险公司机动车保险保费赔付金额3238024亿元，较2019年增加714584亿元；截至2021年上半年，中国财产保险公司机动车保险保费赔付金额2229514亿元。

2019-2021年上半年中国财产保险公司机动车保险保费赔付金额

资料来源：银保监会、整理

三、自动驾驶汽车对保险市场的影响及应对措施

1、自动驾驶汽车对保险市场的影响

近年来，自动驾驶技术的热度不断升温，各国政府和商业巨头积极参与自动驾驶汽车的研发与应用。自动驾驶汽车将凭借安全性、便捷性的优势逐渐取代传统汽车，成为“新一代”交通运输工具。而自动驾驶汽车的普及会对财产保险支柱性业务——机动车保险产生颠覆性冲击。
风险是保险产生和发展的基础，自动驾驶汽车对保险市场最深刻的影响是改变了风险的性质。据美国国家公路交通安全管理局的数据统计，94%的交通事故是由驾驶员操作失误引起的，只有6%的交通事故是由车辆自身、环境或其他原因造成的。目前，机动车保险承保的主要风险是针对驾驶人的驾驶风险。随着自动驾驶技术的发展和深度应用，导致交通事故发生的风险因素将更加复杂。

自动驾驶汽车对保险市场的影响

自动驾驶汽车对保险市场的影响	具体方面
自动驾驶汽车改变承保风险	1、产品责任风险或产品质量风险
自动驾驶汽车改变承保风险	2、网络安全风险
自动驾驶汽车风险事故责任界定困难	1、勘察技术受限，追责过程复杂
	2、人工操作与辅助驾驶协同驾驶，责任界定难度大
	3、非车辆风险因素复杂，事故责任划定困难
车险需求下降，保费规模缩小	1、共享乘车与低事故发生率，抑制车险需求
车险需求下降，保费规模缩小	2、保险费率下降，保费规模缩小
自动驾驶汽车企业动摇财产保险公司地位	1、汽车产业布局保险业
自动驾驶汽车企业动摇财产保险公司地位	2、财险公司在获取数据方面处于劣势
保险监管迎来新的挑战	自动驾驶汽车发生交通事故后，由于责任主体复杂，责任划分技术难度大，为查勘、定损和代位追偿带来了很大的挑战。

资料来源：整理

2、机动车保险市场的应对措施

无人驾驶汽车的发展趋势势不可挡，带来的影响也不限于出行方式的转变，更体现在思维、理念的转变和相关产业的革新。目前，我国将关注点聚集于自动驾驶技术的研发应用，没有足够重视自动驾驶汽车对各行各业产生的影响。自动驾驶汽车对于财产保险业的冲击将是颠覆性的，不仅改变了风险因素和事故责任方，也会对财险公司的市场地位以及保险监管产生冲击。虽然目前与实现无人驾驶的目标还存在距离，实现L4级之前对于传统车险市场的冲击不大，但面对未来的挑战，机动车保险市场应明确机动车保险担负的社会责任，提早准备、主动出击，实现车险市场的重构和可持续发展。

机动车保险市场的应对措施