2021年中国商业银行发展现状及市场竞争格局分析：四大行占有绝对优势[图]

一、概述

商业银行（CommercialBank），英文缩写为CB，是银行的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。一般的商业银行没有货币的发行权，商业银行的传统业务主要集中在经营存款和贷款业务。

中国的商业银行主要包括：6家大型国有商业银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行）。12家全国性股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行）。其余还有133家城市商业银行和约302家农村商业银行（另有多家正在筹建，所有农村合作银行均要改制为农村商业银行）。

中国的商业银行分类

资料来源： 整理

二、发展现状

1、资产

商业银行是金融机构体系的重要组成部分，是中央银行货币政策的首要传递者，更是现代社会经济运转的枢纽之一。近年来中国商业银行总资产快速增长，2020年中国商业银行总资产达265.79万亿元，较2019年增加了26.3万亿元，同比增长11.0%，2021年上半年中国商业银行总资产已达281.29万亿元。

2014-2021年上半年中国商业银行总资产统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

发布的《2021-2027年中国商业银行行业市场发展调研及竞争格局预测报告》数据显示：自2014年起中国商业银行总资产长期占据银行业金融机构总资产七成以上的比例，尤其在2019年后中国商业银行总资产占据银行业金融机构总资产八成以上的比例，2020年中国商业银行总资产占银行业金融机构总资产的83.13%，较2019年增长了0.55%，2021年上半年中国商业银行总资产占银行业金融机构总资产的83.72%。

2014-2021年上半年中国商业银行总资产占银行业金融机构总资产的比例走势图

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

从细分类型来看，2021年上半年中国大型商业银行总资产为1361845亿元；股份制商业银行总资产为603186亿元；城市商业银行总资产为436365亿元。

2014-2021年上半年中国各类商业银行总资产统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

2021年上半年中国大型商业银行总资产占商业银行总资产的48.41%，占比最大；股份制商业银行总资产占商业银行总资产的21.44%；城市商业银行总资产占商业银行总资产的15.51%。

2021年上半年中国各类商业银行总资产占比

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

2、负债

在中国商业银行资产增长的同时，负债也在增加，2020年中国商业银行总负债达244.54万亿元，较2019年增加了24.5万亿元，同比增长11.1%，2021年上半年中国商业银行总负债已达258.84万亿元。

2014-2021年上半年中国商业银行总负债统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

中国商业银行总负债长期占据银行业金融机构总负债七成以上的比例，2020年中国商业银行总负债占银行业金融机构总负债的83.43%，较2019年增长了0.56%，2021年上半年中国商业银行总负债占银行业金融机构总负债的84.05%。

2014-2021年上半年中国商业银行总负债占银行业金融机构总负债的比例走势图

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

从细分类型来看，2021年上半年中国大型商业银行总负债为1251106亿元；股份制商业银行总负债为555250亿元；城市商业银行总负债为403083亿元。

2014-2021年上半年中国各类商业银行总负债统计（亿元）

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

2021年上半年中国大型商业银行总负债占商业银行总负债的48.34%，占比最大；股份制商业银行总负债占商业银行总负债的21.45%；城市商业银行总负债占商业银行总负债的15.57%。

2021年上半年中国各类商业银行总负债占比

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

3、信贷资产

近年来中国商业银行贷款余额逐年攀升，2020年中国商业银行不良贷款余额达2.7万亿元，较2019年增加了0.29万亿元，2021年上半年中国商业银行不良贷款余额为2.8万亿元；2020年中国商业银行正常贷款余额达144万亿元，较2019年增加了16.8万亿元，2021年上半年中国商业银行正常贷款余额为156.2万亿元。

2019-2021年上半年中国商业银行贷款余额统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

中国商业银行不良贷款率逐年减少，2020年中国商业银行不良贷款率为1.84%，较2019年减少了0.02%，2021年上半年中国商业银行不良贷款率为1.76%。

2019-2021年上半年中国商业银行不良贷款率统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

四、利润

2020年中国商业银行净利润为1.94万亿元，较2019年减少了0.06万亿元，同比减少3.0%，2021年上半年中国商业银行累计实现净利润1.10万亿元，同比增长11.1%，利润继续增加，保持较强风险抵补能力。

2019-2021年上半年中国商业银行净利润统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

2020年中国商业银行平均资本利润率为9.48%，较2019年减少了1.48%，2021年上半年中国商业银行平均资本利润率为10.39%；2020年中国商业银行平均资产利润率为0.77%，较2019年减少了0.10%，2021年上半年中国商业银行平均资产利润率为0.83%。

2019-2021年上半年中国商业银行平均资本利润率及平均资产利润率统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

中国商业银行贷款损失准备余额平稳增长，2020年中国商业银行贷款损失准备余额达5.00万亿元，较2019年增加了0.50万亿元，同比增长11.1%，2021年上半年中国商业银行贷款损失准备余额达5.40万亿元。

2019-2021年上半年中国商业银行贷款损失准备余额统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

2020年中国商业银行拨备覆盖率为184.50%，较2019年减少了1.58%，2021年上半年中国商业银行拨备覆盖率为193.23%；2020年中国商业银行贷款拨备率为3.39%，较2019年减少了0.07%，2021年上半年中国商业银行贷款拨备率为3.39%。

2019-2021年上半年中国商业银行拨备覆盖率及贷款拨备率统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

五、流动性水平

2020年中国商业银行流动性覆盖率为146.47%，较2019年减少了0.16%，2021年上半年中国商业银行流动性覆盖率为141.21%。

2019-2021年上半年中国商业银行流动性覆盖率统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

中国商业银行存贷款比例呈增长趋势，2020年年中国商业银行存贷款比例（人民币境内口径）为76.81%，较2019年增长了1.41%，2021年上半年中国商业银行存贷款比例（人民币境内口径）为78.08%。

2019-2021年上半年中国商业银行存贷款比例统计

资料来源：中国银行业监督管理委员会、 整理

三、市场竞争格局

中国商业银行主要有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华夏银行等。2020年工商银行总资产为33.35万亿元，较2019年增加了3.24万亿元；农业银行总资产为27.21万亿元，较2019年增加了2.33万亿元；中国银行总资产为24万亿元，较2019年增加了1.63万亿元；建设银行总资产为28.13万亿元，较2019年增加了2.69万亿元；邮储银行总资产为11.35万亿元，较2019年增加了1.13万亿元；交通银行总资产为10.7万亿元，较2019年增加了0.79万亿元；招商银行总资产为8.361万亿元，较2019年增加了0.94万亿元；浦发银行总资产为7.95万亿元，较2019年增加了0.94万亿元；中信银行总资产为7.511万亿元，较2019年增加了0.76万亿元；华夏银行总资产为3.4万亿元，较2019年增加了0.37万亿元。

2014-2020年中国主要商业银行总资产统计（万亿元）

资料来源：企业年报、 整理

2020年工商银行营业总收入为8827亿元，较2019年增加了273亿元；农业银行营业总收入为6580亿元，较2019年增加了307亿元；中国银行营业总收入为5655亿元，较2019年增加了163亿元；建设银行营业总收入为7559亿元，较2019年增加了503亿元；邮储银行营业总收入为2862亿元，较2019年增加了94亿元；交通银行营业总收入为2462亿元，较2019年增加了137亿元；招商银行营业总收入为2905亿元，较2019年增加了208亿元；浦发银行营业总收入为1964亿元，较2019年增加了57亿元；中信银行营业总收入为1947亿元，较2019年增加了71亿元；华夏银行营业总收入为953.1亿元，较2019年增加了105.8亿元。

2014-2020年中国主要商业银行营业总收入统计（亿元）

资料来源：企业年报、 整理

2020年工商银行归属净利润为3159亿元，较2019年增加了37亿元；农业银行归属净利润为2159亿元，较2019年增加了38亿元；中国银行归属净利润为1929亿元，较2019年增加了55亿元；建设银行归属净利润为2711亿元，较2019年增加了44亿元；邮储银行归属净利润为642亿元，较2019年增加了32.7亿元；交通银行归属净利润为782.7亿元，较2019年增加了9.9亿元；招商银行归属净利润为973.4亿元，较2019年增加了44.7亿元；浦发银行归属净利润为583.3亿元，较2019年减少了5.8亿元；中信银行归属净利润为489.8亿元，较2019年增加了9.7亿元；华夏银行归属净利润为212.8亿元，较2019年减少了6.3亿元。

2014-2020年中国主要商业银行归属净利润统计（亿元）

资料来源：企业年报、 整理

2020年工商银行总资产占中国商业银行总资产的12.55%；建设银行总资产占中国商业银行总资产的10.58%；农业银行总资产占中国商业银行总资产的10.24%；中国银行总资产占中国商业银行总资产的9.18%；邮储银行总资产占中国商业银行总资产的4.27%；交通银行总资产占中国商业银行总资产的4.03%；招商银行总资产占中国商业银行总资产的3.15%；浦发银行总资产占中国商业银行总资产的2.99%；中信银行总资产占中国商业银行总资产的2.83%；华夏银行总资产占中国商业银行总资产的1.28%。2020年工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、华夏银行十家商业银行资产总和占中国商业银行总资产的61.09%，其中工商银行、农业银行、中国银行和建设银行四大行资产总和占中国商业银行总资产的42.55%，企业市场占有率较高，四大行占有绝对优势。

2020年中国商业银行市场份额（按资产）

资料来源： 整理