2020年中国工业控制系统行业市场分析：外企在中国工业控制系统市场中占据主导地位，国产替代空间较大[图]

控制系统 2021-09-17 01:47

一、定义与趋势

工业控制系统是对诸如图像、语音信号等大数据量、高速率传输的要求，又催生了当前在商业领域风靡的以太网与控制网络的结合。这股工业控制系统网络化浪潮又将诸如嵌入式技术、多标准工业控制网络互联、无线技术等多种当今流行技术融合进来，从而拓展了工业控制领域的发展空间，带来新的发展机遇。工控系统主要由PLC、DCS、SCADA构成。

随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展，传统的控制领域正经历着一场前所未有的变革，开始向网络化方向发展。

二、PLC现状

发布的《2021-2027年中国工业控制系统产业发展动态及投资决策建议报告》数据显示：中国大中型PLC主要应用于项目型市场，对产品的安全性、可靠性、稳定性和网络通信能力要求较高，如汽车、冶金、电力、化工、建材等。

2020年中国大中型PLC应用场景分布情况

资料来源：中国工控网、整理

小型PLC主要应用于OEM市场，如纺织机械、包装机械、起重机械、食品机械等设备。

2020年中国小型PLC应用场景分布情况

资料来源：中国工控网、整理

西门子占据中国市场44%的份额，并占据领先的市场地位。其大、中、小型PLC产品具有良好的可靠性和稳定性，在大、中型PLC市场上具有较强的竞争优势。罗克韦尔以5%的市场份额排名第四，但它在大型PLC产品方面绝对领先。

日本和韩国品牌主要以三菱、欧姆龙和LG为代表。主要依靠高性价比和渠道优势占据一定的市场份额。其中，以三菱、欧姆龙为代表的日本PLC广泛应用于小型控制系统等细分领域。

2020年中国PLC市场竞争格局

资料来源：普华有策、整理

本土品牌市占率仅11%，主要以信捷电气、汇川技术、麦格米特、和利时为代表，市场规模相对较小，目前本土品牌主要以提供小型 PLC 产品为主。

2020年不同品牌在中国PLC市场占比情况

资料来源：睿工业、整理

三、DCS与SCADA现状

DCS应用行业众多，其中化工、石化、电力等应用领域最大。在下游应用行业中，化工、石化、电力行业占80.7%。2020年，化工仍是最大市场，规模32.3亿元，同比增长17.4%；石化产业规模17亿元，同比增长14.3%；电力行业规模21.3亿元，同比下降4.6%。

2020年中国DCS系统下游各行业占比情况

资料来源：公开资料整理

从应用比例来看，SCADA系统在电力行业的应用比例最大，占30.5%，其次是市政和石油天然气，分别占25.3%和16.6%。

2020年中国SCADA系统下游各行业占比情况

资料来源：公开资料整理

四、主要公司

上海宝信软件股份有限公司主要从事信息化业务、自动化业务、智能化业务及新一代信息基础设施服务。公司在综合竞争力，行业地位，技术创新，品牌建设等方面不断获得提升。

2016-2020年宝信软件营业收入与增速

资料来源：公司公告、整理

公司的产品类型有软件开发及工程服务、服务外包、系统集成等。2020年，宝信软件抓住国家“新基建”战略与“双循环”发展新格局带来的重大机遇，积极贯彻创新驱动发展战略，聚焦关键核心技术突破与自主可控，不断提升产业发展能力，推动公司迈上高质量发展新台阶，利润创出新高。

2016-2020年宝信软件归母净利润

资料来源：公司公告、整理

浙江中控技术股份有限公司的主营业务是自动化主控设备、现场总线控制系统和自动化仪表的开发、生产、销售及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售及维修；安全仪表系统的销售及技术服务。公司的主要产品控制系统、仪表、软件、自动化仪表、工业化软件、运维服务、S2B平台业务等。

2017-2020年中控技术营业收入与增速

资料来源：公司公告、整理

2020年度，公司核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了28.5%，连续十年蝉联国内DCS市场占有率第一名，其中在化工领域的市场占有率达到44.2%，在石化领域的市场占有率达到34%，在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。2020年度，公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率22.4%，排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率27%，排名第一，利润创出新高。

2017-2020年中控技术归母净利润与增速

资料来源：公司公告、整理

深圳市汇川技术股份有限公司主营业务是工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,公司的主要产品包括①服务于智能装备&工业机器人领域的工业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案,②服务于新能源汽车领域动力总成核心部件,包括各种电机控制器、辅助动力系统等,③服务于轨道交通领域牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等,④服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括智能硬件、信息化管理平台等。

2011-2020年汇川技术PLC业务收入与增速