新能源开发利用是伴随高新技术的不断出现而发展的新兴产业领域。新能源技术开发和装备制造是新能源利用的重要基础和支撑。新能源技术装备是为国民经济和国家安全提供新能源的技术的总称,是国家重大技术装备内容之一。
当前,光伏设备制造产业链各环节因历史产能因素、扩产计划与扩产周期、技术进步等情况不尽相同,导致市场供需水平存在较大差异。当下硅片、电池片和组件在老旧产能与新产能共存的状况下,供过于求的现象将越发严峻,小尺寸产能面临淘汰危机。从主流一体化厂商现有产能来看,未来两年部分厂商的落后电池片、组件产能面临淘汰风险。从盈利方面来看,硅料环节毛利率维持在适中水平,电池片、组件制造等环节毛利率较低,其中组件制造维持微利;硅片制造环节相对而言毛利率水平较高,是价值链的优势环节。
一、多晶硅产能分析
2020年全球多晶硅有效产能为60.8万吨,较2019年的67.5万吨同比下降9.9%。其中前十企业产能占比超88%。
2018-2020年全球多晶硅有效产能规模
资料来源:CPIA、 整理
数据显示,2020年中国多晶硅产能为45.7万吨,同比下降1.9%,产能下降主要来自于2019年底停产的江苏康博、宁夏东梦、盾安光伏以及大幅减产的洛阳中硅。
2014-2020年中国多晶硅产能规模
资料来源:CPIA、 整理
相关报告: 发布的《2022-2028年中国光伏发电行业市场研究分析及投资决策建议报告》
二、硅锭/硅片供给情况
数据显示,2020年中国硅片产量约为161.3GW,同比增长19.7%。其中,排名前五企业产量占国内硅片总产量的88.1%,且产量均超过10GW。
2015-2020年中国硅片产量
资料来源:CPIA、 整理
2018-2020年期间我国硅片行业市场集中度较高且不断提升,2019年,我国硅片行业前五企业市场占有率为72.8%,2020年我国硅片行业前五企业市场占有率为88.1%,较2019年提高了15.3%。
三、太阳能电池供给情况
光伏产业电池片环节扩产脚步不停,全球电池片产能不断提升,产业规模继续扩大。2020年全球电池片产量为163.4GW。
2016-2020年全球太阳能电池片产量
资料来源:CPIA、 整理
根据中国光伏协会数据显示:2020年中国电池片产量为134.8GW,较2019年的110.3GW同比增长22.2%。
2011-2020年中国太阳能电池片产量
资料来源:CPIA、 整理
四、光伏组件供需情况
随着中国光伏新增装机容量不断增加,中国光伏组件产量也不断增加,2020年中国光伏组件产量达124.6GW,较2019年的98.6GW同比增长26.4%。
2011-2020年中国光伏组件产量
资料来源:中国光伏协会
2020年中国光伏组件出口额为 169.9 亿美元,出口量约 78.8GW, 同比增长 18%。随着海外疫情的爆发,对海外光伏市场需求的预期下降,导致二季度光 伏产品价格大幅下降,这是光伏产品出口额下降的主要原因。
2011-2020年中国光伏组件出口量
资料来源:中国光伏协会
在可再生能源中,太阳能光伏发电产业是全球发展最快的新兴产业之一。受国际市场拉动,近几年中国光伏产业发展迅速,2020年中国光伏新增装机容量为4820万千瓦。
2011-2020年中国光伏新增装机容量
资料来源:中电联、 整理
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2024-2030年中国太阳能光伏发电行业市场全景调查及投资潜力
《2024-2030年中国太阳能光伏发电行业市场全景调查及投资潜力 》共十章,包含光伏发电产业发展规划,光伏发电工程规划报告编制办法,光伏发电企业发展分析等内容。
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