机械设备行业周报：智能焊接渗透空间大 国产焊接控制系统率先突破

智能焊接难度高，渗透率提升空间大

智能焊接对缓解焊接行业用工难以及降本增效具备重要意义，然而我国如船舶、建筑钢、轨道交通等对焊接需求旺盛的行业却基本没有实现智能化改造，主要因为这些行业呈现工件标准化程度低、小批量的特点，也没有相对固定的设备和产线，智能改造难度大。智能焊接控制系统在加工图形导入、路径规划、传感技术等方面的难度高于切割控制系统，也加大了焊接智能化升级的难度。根据IFR 数据，2021 年焊接机器人安装量仅占全球工业机器人安装量的18.5%，2019 年焊接机器人保有量占全球工业机器人保有量的23.5%。十四五期间我国目标实现焊接加工装备数控化率50%以上，高端焊接装备市场占有率增加10%。智能焊接渗透率提升空间大。

汽车行业焊接智能化程度最高，钢结构、船舶等非标行业智能焊接需求广阔根据GGII，2021 年中国焊接机器人应用于汽车行业的占比为34.7%。按照年产10 万台产能作为一个单独汽车厂的标准，同时限定只生产一款车型，则需要80台焊接机器人。除汽车外，钢结构、船舶等非标行业的智能化焊接需求广阔。根据柏楚电子公众号数据，到2035 年，我国钢结构制造关键工序数控化率要超过50%，全行业全员人均劳动生产率平均要超过 100 吨/年，钢结构生产亟待智能化升级。根据我们测算，2022 年国内钢构行业焊接机器人约20 亿元规模，到2025年有望增长至102 亿元。2023 年1-6 月我国造船三大指标全面增长，中国船舶工业协会副秘书长谭乃芬预计，中国船舶工业年承接新造船订单额在4500-5000 万载重吨，船舶用钢需求将保持较快增长。以4 万吨散货船建造时间比较，中国造船所需时间平均是日本的3-7 倍，船舶行业焊接智能化升级需求高。

焊接控制系统率先实现突破，智能焊接产业国产替代加速目前焊接智能化程度最高的汽车行业的厂商倾向于选择ABB、发那科、那智不二越、川崎重工等国际龙头厂商，因此中国智能焊接产业国产化率低。柏楚电子是国内率先自主研发智能焊接离线编程软件、智能焊缝跟踪系统、智能焊接控制系统以及工件视觉定位系统的厂商，以控制系统为基推出免示教机器人，适用于非标行业智能焊接且价格低于海外龙头。目前，柏楚电子已分别与鸿路钢构、江苏宏宇、江苏八方钢构、中建钢构江苏有限公司达成合作或签署购买协议。我国非标行业智能焊接需求的提升以及国产免示教焊接机器人控制系统的突破将共同推进智能焊接产业国产替代进程加速。

受益标的控制系统：柏楚电子；焊接机器人：埃斯顿、埃夫特、新时达；激光焊接设备：联赢激光、华工科技、大族激光。

风险提示：宏观经济下行、非标行业焊接智能改造需求不及预期；国产免示教焊接控制系统、国产焊接机器人渗透率提升不及预期。

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转自开源证券股份有限公司 研究员：孟鹏飞/熊亚威