固体废物治理

摘要：固体废物治理是保护环境、保障人类健康的重要措施。随着社会环保意识的不断提高和政策的持续推动，我国固体废物治理行业得到了快速发展，市场规模逐年扩大。2022年全国一般工业固废产量41.1亿吨，较2020年增加4.3亿吨，一般工业固废产量持续增长；而随着技术的进步和环保政策的不断完善，全国一般工业固废综合利用量提升至23.7亿吨，较2020年增加3.3亿吨，我国固体废物治理能力持续提升。

一、定义及分类

固体废物治理行业是指对固体废物进行收集、运输、处理、处置和利用等一系列活动的行业。固体废物治理行业的主要任务是确保固体废物的安全、合理和有效地处理，以减少其对环境和人体健康的负面影响。固体废物的分类方法有多种，其中按来源分类，主要包括城市生活固体废物、工业固体废物和农业固体废物。城市生活固体废物主要来源于居民生活、商业活动和城市基础设施建设等；工业固体废物主要来源于采矿、冶炼、化工等行业；农业固体废物主要来源于农业生产过程中产生的废弃物。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

固体废物治理环节较多，行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部、工业和信息化部及各级地方部门等。其中，生态环境部负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。国家发改委负责提出全社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产力布局，研究编制固体废物利用发展的规划等。工信部主要拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

行业全国性自律组织包括中国环境保护产业协会、中国城市环境卫生协会和中国环保机械行业协会等，主要制定本行业的行规行约，规范会员行为，协调会员关系，建立行业自律机制；开展新技术、新产品和示范项目评估、推广工作等。

2、行业相关政策

近年来，我国政府高度重视固体废物治理行业的发展，出台了一系列支持政策，从双碳战略的顶层设计，到“十四五”规划的生态文明建设不动摇，再到开展“无废城市”建设等，为行业的快速发展提供了有力保障。其中，2021年7月国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》，强调要推进固体废物源头减量、资源化利用和无害化处理，切实解决影响人民群众健康的突出环境问题。这一规划为固体废物治理行业指明了发展方向，推动了产业结构的优化和升级。在各类政策驱动下，我国固体废物治理行业发展已整体步入快车道，产业方向与格局日渐明晰。

三、发展历程

我国固体废物治理行业起步较晚，20世纪90年代以前，中国固体废物处理处置技术和设施相对落后，固体废物主要被填埋或露天堆放，对环境和人体健康造成严重威胁。随着经济的快速发展和城市化进程的加速，固体废物的产生量迅速增加，中国开始重视固体废物处理处置技术和设施的建设，并开始探索适合中国国情的固体废物治理之路。1995年我国出台《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，标志着固体废物管理法律法规和政策体系的建立，推动固体废物治理行业发展。随着固体废物产生量的增长和环境问题的凸显，政府加强了对固体废物治理的重视，出台了一系列相关政策。这一阶段的主要特征是政策体系不断完善、管理手段多样化、技术水平有所提升。随着科技的不断进步和环保意识的提高，政府提出了“无废城市”建设等新理念，并发布《“无废城市”建设试点工作方案》，推动固体废物治理与循环经济相结合，实现资源化利用，固体废物治理行业进入创新发展阶段。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

国家针对固体废物治理行业规定了严格的资质许可要求，并已针对环境污染治理设施采取了一套资质许可机制。如根据《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号和住房和城乡建设部令第24号），从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置均必须取得服务许可证。从事环保项目设计需要取得相应的设计资质证书，从事环保项目建设需要取得相应的施工承包资质。以上资质许可制度对企业经营规模、经营业绩、从业人员专业配置等均有严格的规定。因此，相关资质也是固体废物治理行业新进入者面临的主要壁垒之一。

2、技术壁垒

固体废物治理行业是一个技术密集型产业，它融合了环境科学、生态学、生物学、物理学、化学、力学等多种学科的技术，跨度范围广、学科交叉多、综合性强。且需要根据废物的性质和特点选择合适的技术和方法。例如，餐饮垃圾的处理需要采用厌氧消化或好氧堆肥等方法；厨余垃圾可以通过厌氧消化产生沼气，用于能源利用。每种废弃物的处理方法和技术不尽相同，因此行业技术壁垒较高。

3、资金壁垒

固体废物治理行业属于资金密集型行业，其项目总投资大，投资回收期相对较长，对企业的资金需求较大，单个项目需要在设计、技术、设备、厂房、管理、运营和维护等方面投入较大成本。同时，技术研发、原材料采购、人才引进等均需要大量的流动资金支持，以保证企业正常生产经营。因此，行业参与者需要较强的资金实力和稳定的运营能力。特别是有机固废治理行业，项目投资总额动辄上亿，资金壁垒较高。

4、项目经验壁垒

固体废物治理行业的运营涉及多个环节，包括废物收集、运输、处理、处置等。这些环节相互关联、相互影响，固体废物治理行业需要丰富的实践经验和专业的管理团队，以确保项目的顺利实施和达到预期效果。只有具备这些条件的企业才能在市场竞争中获得优势地位，并为客户提供可靠、高效的固体废物治理服务。对于新进入者来说，需要在实践中不断积累经验，提高自身的运营水平和技术能力，逐步打破经验壁垒，并加强自身的管理团队建设，以应对激烈的市场竞争。

五、产业链

1、行业产业链分析

经过多年发展，我国固体废物治理行业产业链较为成熟。其中，产业上游为固废处理设备制造，主要包括固废焚烧设备、尾气处理设备、餐厨垃圾处理设备、污泥干化处理设备等。在中游环节，主要的参与者是固体废物治理企业。这些企业通常拥有不同类型的处理设施，如填埋场、焚烧厂、生物处理厂等，负责固体废物分类、转运和处置等。下游行业主要为资源回收利用，将回收和利用后的固体废物资源转化为产品，进入市场销售等。固体废物治理行业产业链如下图所示：

2、行业领先企业分析

（1）上海环境集团股份有限公司

上海环境集团股份有限公司成立于2004年，是国内固废行业起步最早的专业环保企业之一。公司以生活垃圾和市政污水为核心主业，同时聚焦危废医废、土壤修复、市政污泥、固废资源化（餐厨垃圾和建筑垃圾）等4个新兴业务领域，促进企业横向多元化、纵向一体化发展。2022年上海环境固体废弃物处理业务收入39.86亿元，同比下降21.53%，但业务毛利率提升至34.13%，较2021年增加9.41个百分点。当前，上海环境正在推进兰陵县大仲村镇农牧固废无害化处理中心项目、松江区湿垃圾处理设施扩建工程、上海天马固体废物处置项目建设，未来随着以上项目投入运行，公司固体废物治理能力有望进一步提升。

（2）深圳市朗坤环境集团股份有限公司

深圳市朗坤环境集团股份有限公司成立于2001年，已深耕有机固废处理领域二十余载，是国家级技术企业和中国有机固废生物科技资源化领跑企业。公司在固废处理业务处国内领先，截至2022年10月31日，公司餐饮/厨余垃圾处理总规模名列全国第九、病死畜禽处理总规模名列全国第二，2017年至2022年，公司连续六年被E20环境平台评选为“有机废弃物领域领先企业”。2023年上半年，朗坤环境有机固废处理业务收入6.5亿元，同比下降18.69%，收入下降主要系工程项目减少所致。随着公司持续推进业务发展，全面提升有机固废精细化运营管理水平，企业有机固废处理业务收入有望回升。

六、行业现状

固体废物治理是保护环境、保障人类健康的重要措施。随着社会环保意识的不断提高和政策的持续推动，我国固体废物治理行业得到了快速发展，市场规模逐年扩大。从固体废物品类看，生活垃圾、建筑垃圾和工业危废等领域的市场规模占据了相当大的比重。其中，2022年全国一般工业固废产量41.1亿吨，较2020年增加4.3亿吨，一般工业固废产量持续增长；而随着技术的进步和环保政策的不断完善，全国一般工业固废综合利用量提升至23.7亿吨，较2020年增加3.3亿吨，我国固体废物治理能力持续提升。未来，随着城市化进程的加速和人们环保意识的提高，固体废物治理市场的需求将进一步增加。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策鼓励

固体废物治理是国民经济的重要行业，也是环保产业重要细分行业，我国先后颁布及实施了一系列法律法规和产业政策，以规范和推动环保行业的发展。在国家和地方政策利好密集释放的背景下，生态环境建设在推动产业转型升级、释放内循环市场潜力、提升外循环层次水平等方面的作用将愈加凸显，环保产业迎来快速发展黄金期，为固体废物治理行业提供良好的政策环境，并将推动行业快速发展。

（2）垃圾产量不断提高

随着人口持续增加、城镇化推进、工业化发展，垃圾产量与日俱增。根据国家统计局的数据，截至2023年底，我国城镇化率已经达到66.16%，这意味着越来越多的人开始聚集在城市中。随着城市人口的增加，生活垃圾的产生量也相应增加。同时，工业生产和城市建设等活动产生的固体废物量也在逐年上升。国家统计局数据显示，2022年中国生活垃圾清运量为24445万吨，较2012年增加7364万吨。固体废物治理行业作为解决这一问题的关键领域，固体废物治理需求也将持续增长。

（3）资源化利用持续推广

近年来，我国大力推动资源化利用，将其作为实现经济、社会和环境可持续发展的重要途径。资源化利用技术的推广和应用，使固体废物治理行业得以更高效地将废物转化为各种有价值的资源。例如，生活垃圾可以通过分类、破碎、焚烧或生物处理等方式转化为热能、电能或肥料等有价值的资源。工业固体废物则可以通过回收、分离和再加工等方式转化为新的产品或原材料。这些资源化利用技术的应用及推广不仅减少了废物的产生和对环境的污染，同时也为行业带来了更多的商业机会和经济效益。

2、挑战

（1）行业政策依赖性较强

固体废物治理行业属于环保行业中的细分行业，行业发展对政策的依赖性较强，行业市场规模与利润水平易受政策的影响，并且行业的市场化改革主要由政府主导。与经济效益相比，固体废物治理项目产生的社会效益更加重要，所以政府在制定相关的产业政策时更加注重社会效益，更多地从社会公众的角度出发，这就决定了固体废物治理行业与国家政策及政策执行力度密切相关，对政策的依赖性较强。

（2）固体废物治理难度较大

固体废物具有来源广泛、种类繁多、成分复杂，有害物质种类繁多等特点，因此行业治理难度较大。一些固体废物中可能含有多种有害物质，如重金属、有机污染物、放射性物质等。这些物质的物理和化学性质各异，处理和处置方法也不同。同时，随着环境保护意识的提高，政府对固体废物治理的标准和要求越来越严格。企业需要遵守相关法规和标准，确保治理过程的安全和环保。这要求企业具备更高的技术和管理水平，增加了治理的难度。

（3）行业竞争体系有待完善

我国固体废物治理行业企业数量众多，但是规模普遍偏小，地方性经营特征较为明显，只有少数优势企业可以建立全国性业务布局，整个行业的无序竞争现象依然存在。固体废物治理行业关系着公众的生命财产安全，需要建立一个有序竞争市场。随着政策法规引导行业走向规范竞争，具有技术实力及优质服务能力的企业将通过兼并整合或内生成长，使行业集中度不断提高，行业的竞争体系有望得到健全。

八、竞争格局

伴随着政府对环保产业的日益重视、国家不断加大政策支持和投入力度，固体废物治理行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，国内固体废物治理企业数量明显增加，但规模普遍偏小，行业尚未出现寡头垄断格局，有实力角逐大型项目的企业数量较少。当前，固体废物治理以焚烧为主，在此方面具有较强竞争力的企业主要包括光大环境、上海环境、永兴股份、绿色动力、旺能环境等，其在固体废物治理领域具有较强的竞争力，处理能力达到万吨级。其中，2022年上海环境生活垃圾焚烧处置能力为39150吨/日，固体废物治理业务收入39.86亿元，占总收入的68.28%，企业固体废物治理水平较高，营业收入也居行业前列。除了大型企业之外，还有许多中小型企业在固体废物治理领域发挥着重要作用，固体废物治理行业的竞争格局呈现出多元化和差异化的特点。

九、发展趋势

随着政府对环保产业的日益重视，国家不断加大政策支持和投入力度，固体废物治理行业的发展前景广阔，各类固体废物分类和资源化利用需求将持续扩大。在治理方式上，随着环保意识的不断提高和技术的不断进步，固体废物治理行业正在经历着深刻的变革。传统的“垃圾混合收运+填埋”方式已经难以满足现代社会对环境保护和资源循环利用的需求。而“垃圾分类+资源化+焚烧发电”的新型治理方式逐渐成为主流趋势。其中，垃圾分类可以有效地减少处理难度和环境污染。通过分类，可回收物和有害垃圾被分别收集和处理，大大降低了后续处理的复杂性。资源化利用是实现垃圾减量化和资源循环再生的关键，通过回收、再生和利用，许多固体废物可以转化为有价值的资源。焚烧发电是实现垃圾减量化和能源化的有效手段。通过高温焚烧技术，垃圾中的有机物质被转化为热能和电能，实现了垃圾的能源化利用。综上所述，“垃圾分类+资源化+焚烧发电”的新型固体废物治理方式将成为未来的主流趋势，并将逐步替代传统的治理方式。