跨境物流

摘要：近年来，随着互联网技术提升、线上支付手段完善、跨境物流模式发展及国内商品生产制造能力提升，中国制造网、阿里巴巴国际站、全球速卖通、天猫国际、考拉海购等跨境电商线上交易平台不断涌现，我国跨境电商市场加速发展，带动跨境物流需求日益增长。据统计，2022年，我国跨境物流市场规模达2.36万亿元，同比增长10.8%。2023年，即使在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力威胁下，我国跨境物流市场依旧保持较强韧劲，行业规模进一步扩大。

一、定义及分类

跨境物流指以海关关境两侧为端点的实物和信息有效流动和存储的计划，实施和控制管理过程。按服务主体分类，跨境物流企业可大致分为五类：（1）传统邮政、快递、运输业发展起来的跨境物流企业，如FedEx、顺丰、申通等；（2）传统零售业或大型制造业组建发展的跨境物流企业，如苏宁物流、海尔物流、沃尔玛物流等；（3）电商企业自建物流，如京东物流；（4）跨境电商物流联盟企业，如菜鸟网络；（5）新兴跨境电商物流企业。另外，按运输方式分，跨境物流也可分为航空货运、海运货运、快递服务、跨境铁路运输和多式联运。

二、行业政策

近年来，中国跨境物流行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励跨境物流行业发展与创新，《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《“十四五”现代物流发展规划》等政策提出加快建设跨境物流基础设施，支持在重点城市建设全球性和区域性国际邮政快递枢纽，鼓励航运企业基于市场化原则拓展内外贸货物跨境运输业务范围。一系列利好政策，为跨境物流行业的发展提供了广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

三、发展历程

我国跨境物流行业的发展历程可以追溯到20世纪90年代，当时我国已加入国际贸易体系，跨境物流需求逐渐增加。经过近30年的发展，全国跨境物流行业经历了起步、快速发展两个阶段，国内跨境物流领域加速崛起。近年来，随着跨境电商的兴起和全球供应链的变革，对时效性、个性化、一体化服务的需求不断增加，我国跨境物流行业因此开始进入转型升级阶段，持续推动跨境物流服务的升级和创新。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

《国际货运代理企业资质和等级评价指标》对以国际货代业务为核心的跨境物流企业的资质要求进行了规定。对于从事国际空运物流的公司，需向国际航协申请获得航空运输销售代理（航空铜牌）一级资质；对于从事国际海运物流的公司，需向交通部和美国联邦海事委员会申请获得无船承运人资格；相关资质还包括中国道路运输许可证、海关监管仓库和汽车、过境汽车运输经营牌照、公共保税仓牌照等，上述资质要求提高了跨境物流行业的准入门槛。

2、资金壁垒

尽管国家对跨境物流企业的注册资本要求较低，且跨境物流企业大多为轻资产公司，不重点投资固定资产，但跨境物流涉及跨国运输、报关、报检等多个环节，需要投入大量的人力、物力和财力，且在各地进行网络布局、仓储建设以及垫付部分资金给船公司和航空公司等承运人，也需要投入大量资金，新进入、规模较小的企业难以承受。另外，跨境物流企业通常需要与上游供应商和下游客户进行合作，以实现货物的快速流转。但由于供应链各方的信任度不高、信息不对称等原因，企业可能面临供应链融资难度大的问题，如供应商要求现金交易、客户拖欠货款等，极易对资金实力较弱的跨境物流企业造成较大不利影响。因此，跨境物流行业具有较高资金壁垒。

3、人才壁垒

我国现代物流行业的发展历史较短，国内高等学府只是在近十年来才开设了物流专业，随着物流行业发展，市场专业型的高素质人才缺乏问题日益严重。而跨境物流涉及不同国家和地区的语言和文化差异，从业人员不仅需要具备跨文化沟通能力和对不同文化背景的敏感度，且跨境物流和供应链贸易服务行业的发展速度很快、知识和技能的更新较快，从业人员素质要求越来越高。但是高素质专业人才和复合型人才的培养需要一定时间，国内相关人才培育体系建设还相对滞后，因此导致我国跨境综合物流和供应链管理服务行业形成了严重的人才壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

跨境电商物流包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节。产业链上游包括跨境贸易产品供货商、港口、机场、海关等重要节点资源与主要运输线等国际干线运力资源，可为物流公司提供运输货源，是跨境物流前端揽收环节的主要参与者，是产业链的起点。产业链中游主要包括物流服务提供商和物流平台。其中，物流服务提供商是产业链的核心，主要为市场提供运输、仓储、包装、配送等一系列服务；物流平台则是负责将物流服务提供商与生产商、供应商和消费者连接起来，为市场客户提供一站式物流解决方案。产业链下游主要包括电商平台和终端消费者。其中，电商平台与物流服务提供商紧密合作，为消费者提供购买商品和服务的机会，同时确保消费者能够快速、准确地收到商品；消费者则是跨境物流服务的终端，是物流服务的最终受益者。跨境物流产业链如下图所示：

2、行业领先企业分析

（1）上海锦江航运（集团）股份有限公司

上海锦江航运（集团）股份有限公司成立于1983年，于2023年12月在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“锦江航运”。锦江航运是一家综合性航运公司，主要从事国际及沿海集装箱运输、航运专业服务和航运物流业务。多年来，锦江航运坚守品牌战略，秉持“荣誉、利益、命运共同体”的核心价值观，深化建设“一主两翼”的产业格局，持续深耕东北亚、东南亚和国内航线，打造升级综合航运产业供应链服务体系。2023年前三季度，锦江航运业务经营收入为39.56亿元，同比下降23.33%。

（2）永泰运化工物流股份有限公司

永泰运化工物流股份有限公司成立于2002年12月，于2022年4月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“永泰运”。永泰运致力于不断整合线下自有的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等内部服务资源和国际海运、关务服务、第三方仓储及车队等外部合作资源，是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。2023年前三季度，永泰运业务经营收入为18.43亿元，同比下降23.57%。

六、行业现状

近年来，随着互联网技术提升、线上支付手段完善、跨境物流模式发展及国内商品生产制造能力提升，中国制造网、阿里巴巴国际站、全球速卖通、天猫国际、考拉海购等跨境电商线上交易平台不断涌现，我国跨境电商市场加速发展，带动跨境物流需求日益增长。据统计，2022年，我国跨境物流市场规模达2.36万亿元，同比增长10.8%。2023年，即使在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力威胁下，我国跨境物流市场依旧保持较强韧劲，行业规模进一步扩大。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

跨境物流服务行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，并强调了跨境物流业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了跨境物流业的发展方向，细化了促进跨境物流业发展的具体措施，逐步放宽了外资进入跨境物流行业的门槛，为我国跨境物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。

（2）制造企业物流外包趋势明显

对于制造企业，产品的生产加工及新产品的研发等是其核心业务，而物流业务是非核心业务。为将更多资源集中于核心业务，避免因物流人员、物流设备、仓库等的投入而降低管理运作效率和资源利用效益，越来越多的制造企业尤其是有全球采购和销售需求的制造业企业将物流业务外包给专业的物流企业，给跨境物流行业带来更大的发展空间。

（3）信息与通信技术的发展

互联网技术、无线通信技术的发展，实现了数据的快速、准确传递，提高了跨境物流企业在货源组织、仓储、运输、派送等方面的自动化水平，使跨境物流企业与客户及承运人之间的信息沟通交流、协调合作更为方便快捷，并能全程跟踪和有效管理物流渠道中的货物，从而有效地降低物流服务成本，提高跨境物流行业的服务质量和效率，为行业发展奠定坚实基础。

2、不利因素

（1）行业竞争加剧

我国现代物流市场完全开放后，国际物流公司纷纷进入中国市场，凭借雄厚的资金实力和丰富的行业经验，在争夺跨国公司的跨境物流业务方面具有一定的优势；民营跨境物流企业具有较大的灵活性，在满足区域内和特定行业的跨境物流需求中具有较强的竞争力。随着我国进出口货物规模的扩大，更多资本进入跨境物流行业，市场竞争将加剧。

（2）专业人才匮乏

现代物流对人才的要求较高，需要大量掌握供应链管理、电子商务、信息技术、营销管理、危化品相关知识、第三方物流管理等知识的专业人才和复合型人才。然而我国物流行业处于发展阶段，社会对行业的重视程度不够，高等院校对物流以及供应链管理的研究和教育不足，对专业供应链管理人才的培养相对缺乏。而通过企业内部培养物流及供应链管理人才，时间周期长，花费成本高。因此，我国跨境物流行业在未来一段时间内仍将面临专业人才匮乏的发展难题。

（3）管理体制有待完善

现代物流行业涉及领域多、服务覆盖范围广，行业发展需要打破行业与区域的限制，进行大规模资源整合。受行业监管和发展阶段的制约，目前我国物流产业的管理还没有建立一个统一的机制，不同运输方式分不同部门监管，不同区域也归属于各自独立的管理部门和层级。这种条块分割式的管理体制使得全社会的物流过程分割开来，无法形成有效合作和协调发展的现代物流产业体系，使得我国物流行业呈现部门化、区域化特征，相互间协调性较差，导致资源的浪费、成本的上升，削弱了行业整体运行效率。

八、竞争格局

从事跨境综合物流或供应链贸易业务的企业大多分布在我国制造业和国际贸易活跃的地区，如环渤海经济圈、长三角经济圈、海西经济圈和珠三角经济圈等地区。这些地区集中了怡亚通、飞马国际、新宁物流等供应链贸易及仓储物流行业的上市公司，也有敦豪货运、辛克、泛亚班拿、康捷空、德迅（中国）、嘉里大通等外资综合物流企业。此外，大型国有企业中外运长航、中钢国际也是跨境综合物流和供应链贸易市场竞争的重要参与者，行业从业者众多、竞争激烈，且随着市场发展，市场竞争日益白热化。

九、发展趋势

随着全球化和互联网的快速发展，跨境物流行业正迎来前所未有的发展机遇。未来，跨境物流行业将呈现出以下几个重要的发展趋势：（1）数字化和智能化将成为跨境物流行业的主流趋势。随着物联网、大数据、人工智能等技术的广泛应用，物流企业将实现物流信息的实时跟踪、智能调度和自动化操作，从而提高物流效率和准确性。同时，数字化和智能化还将有助于企业更好地了解客户需求，优化服务流程，提升客户体验。（2）专业化将成为企业竞争的核心。在激烈的市场竞争中，物流企业需要不断深化专业化和服务化水平，提供定制化的物流解决方案，满足客户多样化、个性化的需求。同时，企业还需要加强服务质量的管理和监控，确保服务质量和客户满意度的不断提升。（3）绿色化和环保化将成为行业发展的重要方向。随着全球环保意识的提升，物流企业需要采取环保措施，降低能耗和减少排放，实现可持续发展。这不仅有利于企业的长远发展，也有助于提升企业的社会形象和品牌价值。（4）平台化和生态化将成为企业发展的新模式。跨境物流企业加速建立物流平台，整合各方资源，实现资源共享和互利共赢，提供全方位的物流服务，满足客户的多样化需求。同时，企业正不断深化与其他相关企业建立生态合作关系，共同打造一个良性的生态系统，推动整个行业的健康发展。