城市燃气

摘要：近年来，城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，发展取得长足进步。一方面，城镇化进程的加快使得城区户籍居民与暂住人口快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气提供较大的潜在市场发展空间。另一方面，城市燃气公共设施不断完善，天然气城市管网发展迅速，叠加用气结构不断优化，我国城市燃气普及率整体较高。2022年，我国城市天然气供应总量为1767.7亿立方米，同比增长2.71%；液化石油气供应总量为758.46万吨，同比下降11.88%；人工煤气供应总量为18.14亿立方米，同比下降3.1%。经过近20年的发展，我国城市燃气生产和供应已形成较大规模，并仍然保持着快速发展的势头。受城市化进程持续推进、基础设施进一步健全、市场定价机制及能源政策不断完善等因素驱动，未来中国城市燃气发展前景向好。

一、定义及分类

城市燃气是指从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合国家规范燃气质量要求的可燃气体。目前主要使用的城镇燃气种类包括天然气、液化石油气和人工煤气。天然气因具有单位热值高、排气污染小、供应可靠、价格低等优点，已成为城市燃气最主要的组成部分。

二、商业模式

1、采购模式

城市燃气企业采购主要分为气源采购、物资采购以及工程服务采购。其中气源采购一般由城市燃气企业与气源供应商签订年度或长期购气合同，约定合同气量，价格确定方式、气质标准、计量交接点、争议处理办法等。物资采购主要由城市燃气企业通过招标方式完成，实行“集中采购、统采统签或统采分签”的管理模式。工程服务采购实行“集中管理、统一招标、分签采购”的管理模式，即城市燃气企业借助自身平台优势，汇集各子公司工程施工服务需求进行统一招标，并由各子公司与中标方签订采购合同。

2、生产模式

城市燃气企业主要从上游生产商或贸易商购买气源后通过城市管网再分销到下游终端消费者，不涉及直接生产。燃气自上游气源单位交接门站接入企业铺设的燃气管道，经过各城市门站过滤、调压、计量及加臭后从各气站输出，经调压后进入城市中压输配管网。居民用户通过中低压调压设施再次调压后以2500Pa的灶前压力供居民生活用气，非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压设施再次调压后向用气设备供气。

3、销售模式

城市燃气企业通常经营燃气销售以及配套工程安装业务。燃气销售即由供气企业直接或间接与用户签订供用气合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式结算货款。配套工程安装业务一般由企业与小区居委会或者业主委员统一签订燃气配套工程安装合同，企业预收部分或全部安装款后安排进场施工。此外，对于工商业等非居民用户的配套工程安装服务，由企业在技术、经济上为其设计可行的个性化方案后与其签订合同，根据专业设计人员出具的天然气设施设计图纸进行施工安装。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

根据国务院发布的《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令第 583 号），国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作，县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。城市燃气的国家主管部门为国家发展和改革委、住房和城乡建设部、国家能源局、生态环境部等。国家发展和改革委负责制定中长期能源发展规划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。住房和城乡建设部主要负责对燃气设施设备安装工程的质量控制的各个方面做出明确的规范。国家能源局负责组织编制并实施全国管道发展规划，统筹协调全国管道发展规划与其他专项规划的衔接，协调跨省、自治区、直辖市管道保护的重大问题。生态环境部负责对职责范围内的燃气管道输送项目制定环境保护管理措施和环境保护标准，并对项目进行事前、事中及事后管控，以保护燃气输送管道建设区周边生态环境。

2、行业相关政策

我国城市燃气面临市场波动加剧、极端天气频发、地缘冲突等不确定性和复杂性，对供应链弹性和韧性提出更高要求。2022年《关于加快建设全国统一大市场的意见》《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》等利好政策陆续推出，提出有序推进全国能源市场建设，规范油气交易中心建设，优化交易场所、交割库等重点基础设施布局；要求加大城市燃气管道等老化更新改造投入，完善燃气监管系统，实现城市燃气管道和设施动态监管、互联互通、数据共享。随着统一大市场推进和大力发展人工智能，发展产业互联网的市场和技术条件日益成熟，城市燃气产业积极响应数智化建设，如国家管网搭建智慧管网平台、中海油打造海油商城、港华建设智慧燃气云平台等，提升产业高端化、智能化水平。2023年《关于扎实推进城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》等政策的发布，推进油气体制改革逐渐深化，新型能源系统加快构建，促进国内城市燃气市场逐步复苏。

四、发展历程

人类认识和使用燃气已有几千年的历史。我国是世界上最早开发利用燃气的国家之一。早在古代西周时期，人们发现气体在水上燃烧的现象，知道“泽中有火”，这是人类发现燃气最早的文字记载。我国现代城市燃气起步相对较晚，中华人民共和国成立以前，我国城市燃气发展速度十分缓慢，到1949年，全国仅9个城市有燃气设施，普遍处于设备陈旧、技术落后的状况，使用煤气的人口仅有27万。改革开放以来，随着冶金、石油工业的不断发展，城市燃气得到迅速发展，全国建成了一批以利用焦炉气和化肥厂释放气为主的城市燃气利用工程。20世纪80年代至90年代末，国家对能源供给和环境保护问题给予了高度重视，将发展城市燃气事业列入重点工作之一，提出城市要逐步燃气化。与此同时，在南方沿海等经济发达且能源缺乏的地区，开始大规模利用液化石油气。21世纪初，以“陕气进京”为代表的天然气供应标志着城市燃气进入了一个新的时代，西气东输一线工程的竣工投产、川气东送、西气东输二线工程的开工建设更是将之推向高潮，我国城市燃气跨入了高速发展阶段。2010年，气候变化、能源紧缺、油价波动、科技革命等事件开始重塑全球能源格局，中国作为全球最大的可再生能源生产国和应用国，加速布局城市天然气管道建设，推动城市燃气绿色化发展。

五、行业壁垒

1、资质壁垒

根据《城镇燃气管理条例》规定，国家对于燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，必须符合燃气发展规划要求，有符合国家标准的燃气气源和燃气设施，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格，符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。同时，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《市政公用事业特许经营管理办法》，城市燃气行业依法实施特许经营，由市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施，从而形成较高的资质壁垒。

2、资金壁垒

城市燃气行业属于资本密集型行业，前期天然气管网及场站等基础设施建设投资巨大且建设周期相对较长，管网建成且投入正式运营前无法产生收益，要求从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。新进入城市燃气赛道的企业缺乏较强的资本实力，且在实现稳定经营之前难以取得社会资本的足够信任，筹资难度相对较大，从而难以在短时间内立足市场。

3、管理和技术壁垒

燃气为易燃易爆气体，其开采、运输及终端用户消费过程中的安全管理技术至关重要。城市燃气安全管理技术的发展主要体现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术、防火防爆系统和应急抢修技术等方面，企业需要一整套完整的安全管理制度和训练有素的管理团队来保证天然气稳定安全的供应。复杂的系统工程以及要求严格的管理制度对新进入者形成了一定的较高的管理及技术壁垒。

六、产业链

1、行业产业链分析

城市燃气产业链上游主要涵盖天然气开采、煤制气以及管道运输等产业。其中油气开采以及煤制气企业是城市燃气的主要供气商；管道是保障燃气稳定、安全供应至用气终端的必要设备。国内外燃气资源储量以及燃气管道的运输能力直接决定了城市燃气的产业规模。近年来，我国逐步加大油气及煤炭勘探力度，推动增储上产不断加码，促使燃气供应能力持续提升；同时，我国燃气输送管网已初具规模，形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供气格局，助推城市燃气稳步发展。

产业链下游涉及居民用气、工业生产等应用领域。近年来，“煤改气”、城市老化燃气管道更新改造持续深入，城市燃气潜在市场需求有序释放，全国城镇燃气使用规模增长迅猛。在节能减排、产业升级的大背景下，城镇化与市场化的步伐加快，城市燃气市场需求有望持续增长，为我国城市燃气规模化扩张提供了广阔的发展空间。中国城市燃气行业产业链如下图所示：

城市燃气行业产业链

天然气开采

煤制气

管道

上游

新奥天然气股份有限公司

香港中华煤气有限公司

华润燃气控股有限公司

中裕能源控股有限公司

中游

居民用气

工业生产

下游

2、行业领先企业分析

（1）新奥天然气股份有限公司

新奥天然气股份有限公司成立于1992年，主要经营以天然气为主的清洁能源项目建设、清洁能源管理服务以及天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务，是中国规模最大的民营能源企业之一。新奥股份在全国运营250多个城市燃气项目，LNG年配送能力超100亿方，运营中国首个大型民营LNG接收站--舟山LNG接收站，实现企业销售气量稳步增长。2023年上半年，新奥股份天然气总销售气量达180.62亿立方米，约占全国天然气消费量9.27%。其中零售气量达121.62亿立方米，同比减少6.9%；批发气销售量达36.65亿方。

（2）华润燃气控股有限公司

华润燃气控股有限公司成立于2007年，主要经营业务包括天然气购买及销售、管道设施建设及运营、车船用气、冷热电综合能源、燃气综合服务，业务覆盖25个省份，共计270余座城市，年销气量超360亿立方米。2023年，华润燃气高效推动业务创新，持续提升运营效率，不断巩固本集团在发达经济区域城市燃气市场的核心优势，凭借良好的运营能力，实现经营业绩上涨。2023年上半年，华润燃气总销售气量达198.4亿立方米，较2022年同期增长6.9%。

七、行业现状

近年来，城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，发展取得长足进步。一方面，城镇化进程的加快使得城区户籍居民与暂住人口快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气提供较大的潜在市场发展空间。另一方面，城市燃气公共设施不断完善，天然气城市管网发展迅速，叠加用气结构不断优化，我国城市燃气普及率整体较高。2022年我国城市天然气供应总量为1767.7亿立方米，同比增长2.71%；液化石油气供应总量为758.46万吨，同比下降11.88%；人工煤气供应总量为18.14亿立方米，同比下降3.1%。经过近20年的发展，我国城市燃气生产和供应已形成较大规模，并仍然保持着快速发展的势头。受城市化进程持续推进、基础设施进一步健全、市场定价机制及能源政策不断完善等因素驱动，未来中国城市燃气发展前景向好。

八、发展因素

1、有利因素

（1）国家利好政策持续发力

近年来，国家出台了一系列的支持政策，提出进一步加快推进储气基础设施建设，提升燃气储备能力，优化建设布局，建立完善标准体系。此外，2021年十三届全国人大四次会议审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出将推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。国家利好政策的持续发力，为城市燃气，尤其是天然气在我国多种类能源中的广泛应用提供了坚实的政策保障。

（2）城镇化建设加快

自改革开放以来，我国城镇化进程逐步加快，城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8000万吨标煤的能源消费量。2023年中国城镇化率达66.16%，相较于2000年的36.09%上升30个百分点，增长速度较快。目前，我国的城镇化仍然处在持续发展过程中，每年有超过一千万的农村居民进入城镇。新市民数量持续增多，对高效清洁天然气的需求将不断增长，推动城市燃气市场规模持续扩大。

（3）输气管道建设日趋完善

目前，国内产供储销体系建设取得阶段性成效，国内管网骨架基本形成，干线管道互联互通基本实现。国内管道天然气供应方面，西气东输三线、陕京四线、中靖联络线、青宁线、天津以及深圳地区LNG外输管道等干线管道相继投产，主干管网已覆盖除西藏外全部省份，京津冀及周边、中南部地区供气能力进一步提升，有效保障华北、长三角、东南沿海等重点区域燃气供应，城市燃气发展空间进一步扩大。

2、不利因素

（1）地区发展不均衡

我国燃气生产地主要集中在中西部地区，消费区则主要在长三角、珠三角，导致供需不平衡。2023年，西北、西南地区天然气供应占比最高，两地区供应合计占比超过67%。从天然气消费量来看，广东、江苏两省2023年天然气表观消费量将超700亿立方米，四川、山东、河北、北京等省份2023 年天然气表观消费量将超500亿立方米。但除四川外的主要消费地区距离西部的产地较远，城市燃气必须经过管网或者其他方式运输，我国中南部地区管网的建设仍与东南沿海发达省份存在一定差距，削弱了城市供气能力，对我国城市燃气整体发展产生一定的不利影响。

（2）燃气进口依存度较高

我国已探明燃气资源主要分布在陕西、四川、新疆等中西部地区，普遍存在埋藏较深、储量丰度低的现象，勘探开发难度较大。同时，东南沿海等主要消费地区距离较远，部分城市的燃气供应主要依赖于进口。近年来，我国城市燃气需求量显著增长，而燃气勘探力度及产量增速远不及消耗量增长速度，供需缺口逐渐扩大，城市燃气对外依存度持续提高，增加了我国城市燃气发展的风险和不确定性。

（3）技术水平相对较低

目前国内城市燃气输配系统规模较小、城市燃气管道工程中的调峰和储气应急环节较弱，导致城市燃气的经济性和安全性方面都存在一定的弊端，可靠性有待提高，使得我国与发达国家在燃气输配系统和用气结构上的差距较大。此外，我国燃气的开采和利用还处于较低的水平，对煤层气和页岩气的利用远远不够，叠加燃气应用技术上存在瓶颈，节能产品研发和推广力度不够，从而使我国城市燃气高质量发展受限。

九、竞争格局

随着天然气价格市场化进程不断推进，从事燃气生产和供应业的企业数量持续增长。根据国家统计局统计，目前国内燃气生产和供应业的企业数量已超3000家。其中涌现一批销售气量领先的企业，包括新奥股份、港华煤气、华润燃气、昆仑燃气、中裕能源、中国燃气等，这些在燃气供应领域具有资金实力强，业务规模大、经营区域广等优势，占据全国城市燃气市场主要份额。此外，还有部分企业是在本土地区依靠历史承袭而拥有燃气特许经营权的区域性地方国企，如成都燃气、长春燃气、贵州燃气、重庆燃气、新疆火炬、佛燃能源、杭州燃气等，其在一定区域内燃气供应效率以及售后响应速度相较于市场领先企业更快，在本土地区具有较强的竞争力。

十、发展趋势

未来，燃气开采、储存、运输及利用等方面的技术创新是推动城市燃气行业发展的关键因素之一。例如，非常规天然气的开采技术将使燃气供应更为稳定；地下储气库大幅扩建将提高燃气储存和调峰能力等。近年来，居民生活用气量持续增加，特别是在发展中国家，随着人们生活水平的提高，更多家庭开始使用燃气作为主要能源。同时，工业用气量也不断攀升，特别是在化工、机械制造等领域，燃气已成为不可或缺的原料和能源，未来，城市燃气市场需求还将继续保持增长态势。此外，随着信息化和智能化技术的不断发展，城市燃气也开始迈向智能化时代。未来，智能化技术渗透率持续提升，将极大提高生产效率，保障燃气供应、使用安全可靠。