摘要：新形势下紧盯产业和社会发展需求，加强职业技能培训，增强培训的针对性、有效性，不断增加高技能人才供给，成为社会发展的必然趋势。根据《2022年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》，2022年年末全国共有就业训练中心623所，民办培训机构31765所，全年共组织补贴性职业技能培训2228万人次。其中，培训企业职工1148万人次，培训失业人员90万人次。

一、定义及分类

职业技能培训指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办，或由社会机构举办的，为满足某种特定工作岗位的要求而开展的专业知识和技能培训活动。职业技能培训包括外语培训、计算机及网络培训、农业种植技术培训、建筑工程培训、缝纫技能培训、烹调培训、家政服务培训、会计培训、残疾人技能培训等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

行业主管部门和行业协会共同构成了职业技能培训行业的管理体系。行业主管部门为教育部、国家市场监督管理总局、人力资源和社会保障部；行业自律性组织为中国民办教育协会。

教育部主要负责拟订教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关法律法规草案并监督实施；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作等。国家市场监督管理总局负责市场综合监督管理，负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理。人力资源和社会保障部主要负责拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关法律法规草案，制定部门规章并组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

中国民办教育协会主要负责组织开展教育科学研究和各级各类培训工作，开展教育业务、政策和法律咨询等服务，开展教育评估，参与行业资质论证，组织开展各类教育培训活动，组织开展民办教育的对外交流与合作活动和促进会员间合作发展的活动。

2、行业相关政策

职业技术培训与经济社会发展紧密相连，对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。当前，我国正处于经济转型升级的关键期，推动高质量发展、构建新发展格局，亟须大批高素质劳动者和技术技能人才。加大职业技能培训力度，是提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾、实现高质量充分就业的重要举措，将为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。2024年1月，人社局发布《关于进一步规范职业技能培训管理工作的通知》，提出推进职业技能培训实名制信息管理系统应用，利用互联网技术在线实施职业技能培训活动应当符合国家互联网管理有关法律、行政法规的规定，有利于规范职业技能培训市场，为行业发展提供良好的市场环境。

三、行业壁垒

1、品牌壁垒

职业技能培训领域竞争激烈，市场上可供学员选择的培训机构数目众多，课程质量良莠不齐，因此，学员在选择培训机构时更加关注其在市场的口碑和品牌影响力。除了有效的市场广告宣传外，针对性的课程研发、优质的课程内容、专业的教学技巧和丰富的教学实践成为职业技能培训品牌的立足之本。对于行业新进入者，品牌建立周期相对较长，影响力相对较弱，难以在短时间内形成品牌优势。

2、人力资源壁垒

职业技能培训对技能教学者的要求较高，需要其具有扎实的专业理论基础、丰富的授课经验和良好的沟通表达能力，以满足教学的工作需求。此外，教学者还应当对行业趋势转换具有良好的职业嗅觉，合理设置培训体系、安排课程内容。强大的教研师资是职业技能培训企业发展的重要保证，在激烈的市场竞争中，拥有一批高质量的培训师资成为行业新进入企业的重要门槛。

3、资金壁垒

部分早期成立的职业技能培训企业通过长期的积累和实践，将业务网络拓展至全国各地，形成了专业化、标准化、一体化的教研、教学和管理体系，形成了一定的规模经济优势。相比较而言，新进入企业要想扩大经营规模，必须投入大量资金研发课程产品、培养师资团队、提高经营管理能力、增加市场宣传投入、建立全面的营销网络，从而形成较高的资金壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

职业技能培训产业链上游为房地产、软件开发、培训设备制造等行业。近年来，互联网、人工智能的不断深入正改变着许多社会职业的性质、内容、工作方式等。为满足网络化、数字化的市场需求，我国虚拟现实、VR技术逐步成熟，融入到各类模拟教学中，为受教育者带来更好的体验，从而促进传统职业技能培训与新型教学方式相融合，推动产业升级。

产业链下游为有对应职业技能培训需求的政府、企业以及个人。随着高等教育机构就学人数与日俱增以及各行业技术水平日益提高，中国就业市场对具备必要认证和资格的专业人员需求不断上升。同时，越来越多的毕业生以及年轻的就业者希望通过职业技能培训提高竞争力和就业机会，或提升职业技能为职业转型铺路，进一步推动了我国职业技能培训行业的发展。中国职业技能培训行业产业链如下图所示：

职业技能培训行业产业链

房地产

万科企业股份有限公司

保利发展控股集团股份有限公司

恒大地产集团有限公司

华润置地有限公司

龙湖集团控股有限公司

软件开发

鸿合科技股份有限公司

上海释锐教育软件有限公司

中国教育出版传媒股份有限公司

温州新纪元教育发展有限公司

浙江蓝鸽科技有限公司

教学设备制造

育才控股集团股份有限公司

上海硕博教学仪器有限公司

永嘉育达教学设备有限公司

北京文香信息技术有限公司

广东广视通科教设备有限公司

上游

新东方教育科技集团有限公司

北大青鸟信息技术有限公司

苏州科德教育科技股份有限公司

开元教育科技集团股份有限公司

中游

政府

企业

个人

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏传智播客教育科技股份有限公司

江苏传智播客教育科技股份有限公司成立于2012年，是国内领先的从事高精尖数字化人才职业教育的高新技术企业，是一家以就业为导向的职业教育机构，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体、产品经理、设计等数字化应用人才。截至2023年，公司累计向社会输送各类优秀数字化人才30余万人，全面提升了学员的工作与就业能力，促进了当地数字化经济的发展及新一代信息技术行业的发展。2023年上半年，传智教育职业技能培训业务收入为3.14亿元，同比下降18.41%；毛利率为58.56%。

（2）开元教育科技集团股份有限公司

开元教育科技集团股份有限公司成立于2000年，主要从事职业教育业务。开元教育不断探索互联网教育的发展，以智慧校区和天翼系统为校区运营和总部运营的两大基石，打造三位一体的全新中台化的IT系统。2023年，开元教育推行“中央厨房”战略转型计划，打造全社会职业教育培训大生态，全面赋能校区，降低系统性培训成本，提高开元教育科技集团股份有限公司培训效率和效果，提高终端校区的拓展能力。2023年前三季度，开元教育营业收入为2.93亿元，同比下降36.96%。

五、行业现状

当前，伴随一些新行业、新业态快速发展，对技能人才也提出了更高要求和更多需求。相关数据显示，预计到2025年，仅制造业十大重点领域技能人才缺口将达到近3000万人。同时，“一老一小”服务的用工需求，已从过去的简单照料生活，演变为护理、康养、急救等专业服务。因此，新形势下紧盯产业和社会发展需求，加强职业技能培训，增强培训的针对性、有效性，不断增加高技能人才供给，成为社会发展的必然趋势。根据《2022年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》，2022年年末全国共有就业训练中心623所，民办培训机构31765所，全年共组织补贴性职业技能培训2228万人次。其中，培训企业职工1148万人次，培训失业人员90万人次。未来，在政府的支持以及培训机构的不断壮大下，技能人才活力不断释放，技能人才队伍持续发展，将涌现更多高技能人才和大国工匠，为经济社会高质量发展贡献更多力量。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家利好政策持续发力

我国正处于经济转型升级的关键期，《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》《关于进一步规范职业技能培训管理工作的通知》等政策密集出台，推动职业技能培训高质量发展、构建新发展格局。2024年《政府工作报告》提出“适应先进制造、现代服务、养老照护等领域人才需求，加强职业技能培训”，为我国开展形式多样的职业技能培训，培养大批高素质劳动者和技术技能人才提供新的发展机遇。

（2）时代发展催生行业新需求

近年来，我国技能人才队伍建设取得显著成效，但与经济社会发展需要相比，现有技能人才总量仍然不足，技能人才供需矛盾仍然存在。因此，为适应新形势、满足新需求，我国需加大职业技能培训力度，促进职业技能培训提质增效，提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾、实现高质量充分就业，从而推动我国职业技能培训事业规模化发展。

（3）宏观经济不断增长

目前，职业人群在求职、升职的过程中面临的竞争日益激烈，通过职业技能培训通过专业技能等级评定，提升人力资本，成为越来越多职业人群的共识。同时，国民经济稳定增长，人均可支配收入随之增长，企业以及消费个体对于优质培训服务的支付能力也不断增强，支付意愿的提升和支付能力的增强共同推动我国职业技能培训的蓬勃发展。

2、不利因素

（1）行业监管体系不够完善

我国职业技能培训细分领域较多，行业标准化管理复杂。目前，我国暂未对具体领域的职业技能培训机构运行标准、资源储备、收费结构等作出明确规定。同时，互联网发展驱动职业技能培训机构陆续布局线上教学，但针对线上教学版权保护以及抄袭、盗摄等行为暂未有具体的解决方案，从而对行业发展形成潜在制约。

（2）市场竞争无序化

近年来，职业技能培训的广阔前景吸引了众多机构的参与，导致市场结构高度分散。同时，部分成立时间较晚、资金实力较弱、教学教研能力缺失的职业技能培训机构为抢占市场份额，存在虚假宣传、过度承诺、诱导消费等不规范的情况，严重地损害了行业形象、扰乱正常的市场经营秩序，不利于行业的长期有序发展。

（3）企业融资能力薄弱

目前，我国职业技能培训机构众多，但绝大部分培训机构规模较小，尚处于发展阶段，资金需求量大。一方面，开展职业技能培训业务涉及租用培训场地、采购培训设备以及招聘培训老师等，一次性投入相对较大。另一方面，随着机构招生规模的逐渐扩大，场地扩张、品牌推广等也需要大量资金投入。我国大多数职业技能培训企业融资渠道单一，且融资能力相对不足，不利于企业规模化发展。

七、竞争格局

职业技能培训企业根据社会经济对人才的需求变化，提供建筑工程、消防安全、医疗健康、财会经济、法律资格、教师资格等多个领域、多种职业的培训服务，培训内容复杂多样，因此，行业内培训机构数量较多，市场集中度较低。我国职业技能培训行业竞争较为激烈，竞争格局分为两个层次，第一层次为全国范围经营的知名品牌培训机构，这类机构通常建立时间较早， 企业规模大，师资力量雄厚，占据全国中高端培训市场和较大市场份额。如新东方教育、北大青鸟、科德教育、开元教育、达内科技、传智教育等。第二层次为区域性的培训机构，此类企业数量较多，在一定区域内具有较强的市场影响力，但规模相对较小，综合竞争力较弱。如北京建迅教育科技有限公司、杭州学天砺行教育科技有限公司等。在未来的市场竞争中，拥有稳定的师资团队、完善的教研体系、丰富的管理经验、标准化的服务体系、线上线下一体化的服务能力的机构，不断积累品牌声誉和品牌知名度，从一、二线城市向三、四线城市下沉，占据更多的市场份额，使市场集中度持续提升。

八、发展趋势

目前，我国要加快培养紧缺的高素质复合型技术人才，必须充分发挥职业技能培训机构、政府、企业、行业的积极性，深入推进校企合作、产教融合，鼓励企业积极参与职工培训，推动学校与培训机构合作进行人才输送，共同搭建理论与实践紧密结合的培训平台。未来，我国将建立高效、统一的职业技能培训管理体制，规范化行业发展。同时，强化职业技能培训，仍需要我国职业技能培训企业加强师资队伍建设，深入融合理论教学和实践训练，提升综合性培训水平。