摘要：我国聚乙烯醇的进出口情况呈现出一定的波动性，但整体上保持着较大的出口量和较少的进口量。2023年我国初级形状的聚乙烯醇进口数量为3.11万吨；出口数量为18.39万吨，较2022年有所减少。2024年1-4月，我国初级形状的聚乙烯醇进口数量为1.28万吨，出口数量为6.97万吨。随着国内聚乙烯醇产能的不断提高和技术的不断进步，预计未来聚乙烯醇的进口量将保持相对稳定或略有下降。由于我国聚乙烯醇在生产成本、产能规模和技术水平等方面具有较大优势，预计未来出口量将继续保持稳定增长。未来，我国聚乙烯醇行业高端产品比重将不断增加，聚乙烯醇行业将实现绿色环保化以及产业升级步伐加快。

一、定义及分类

聚乙烯醇(PVA)是由醋酸乙烯(VAc)经聚合醇解而制成的一种水溶性高分子聚合物，具有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性、气体阻隔性、水溶性、黏结性、界面化学性、抗溶剂性、热稳定性等性能。PVA产品可以按照不同聚合度分为低聚合度（DP<1000）、中聚合度（10002000），也可以按照不同醇解程度分为低醇解度（低于80）、部分醇解（79～89）、中等醇解（91～98）和完全醇解（98～99）。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

PVA行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部等。发改委主要负责制定和执行聚乙烯醇行业的宏观经济政策，确保行业与国家经济发展战略相协调。监督和管理聚乙烯醇行业的投资活动，控制行业产能，防止产能过剩。参与制定聚乙烯醇行业的技术标准和质量标准，推动行业技术进步。工信部负责聚乙烯醇行业的日常管理和指导，包括制定行业发展规划、产业政策和技术政策等。指导和推动聚乙烯醇行业的技术改造和产业升级，提高行业的整体竞争力。监督和检查聚乙烯醇企业的生产经营活动，确保企业遵守国家法律法规和行业标准。负责聚乙烯醇行业的统计工作，定期发布行业运行报告和统计数据，为行业和企业提供信息服务。

PVA行业自律组织主要为中国化学纤维工业协会下设的维纶专业委员会，主要负责引导、联系和协调行业内企业，服务于我国聚乙烯醇产业的发展及应用，促进行业的技术进步，增强企业与科研单位的技术合作、提高自主创新能力，不断提高企业的生产工艺、技术、装备和研发水平，促进科技成果转化，加快产业发展步伐。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进聚乙烯醇（PVA）行业的发展，如《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，将高端光学膜列入升级创新产品制造工程，将塑料薄膜高值化利用技术以及全生物降解地膜等多功能塑料制品列入绿色低碳技术发展工程。高端光学膜的研发和生产被明确列为重点任务，将促进PVA材料在光学领域的应用研究和技术创新。PVA作为光学膜的重要原料之一，其质量和性能将直接影响光学膜的整体性能。因此，政策的支持将鼓励企业投入更多资源进行PVA材料的研发和生产，推动产业升级。随着光学行业的快速发展，对高端光学膜的需求不断增加。将高端光学膜列入升级创新产品制造工程，将进一步扩大PVA材料在光学领域的应用范围，增加市场需求。

三、行业壁垒

1、技术与人才壁垒

聚乙烯醇行业属于技术密集型行业，其生产工艺路线长、技术难度大，对生产设备及工艺技术都有较高要求。同时，当前聚乙烯醇行业不断向高端化、定制化方向发展，并持续向下游高附加值应用领域延伸。特殊型号聚乙烯醇产品的开发及生产需要长期的技术和工艺积累，对生产企业的研发能力、生产经验和人才储备提出了较高的要求。目前部分高端聚乙烯醇产品的生产技术仍掌握在少数国际巨头手中，国内企业的技术基础、人才资源和生产经验相对缺乏。对于行业新进入者而言，技术和人才储备成为其进入行业的主要壁垒之一。

2、资金壁垒

目前，国家相关政策主要鼓励新建6万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工产能，该等装置属于中、大型石化装置，投资资金量较大，新进入者需要具备较强的资金实力。同时，随着我国安全生产、环境保护以及行业能耗限额等相关行业政策的完善，需要相关企业在节能环保、安全生产、技术研发方面进行大量初始及持续投入。此外，当前聚乙烯醇及相关行业发展已较为成熟，形成了相对稳定的竞争格局，行业新进入者在经营规模方面将面对较为激烈的竞争，进一步提高了进入行业的资金壁垒。

3、品牌及客户认证壁垒

聚乙烯醇及相关产品属于精细化工产品，下游客户对其产品性能和质量稳定性有较高要求。下游客户在选择聚乙烯醇供应商时，往往需要经过试产、产品质量验证等环节，并随着其自身生产工艺升级和质量要求提升，对聚乙烯醇产品的性能指标提出定制化需求。因此，下游客户更倾向于与获得市场认可的聚乙烯醇知名供应商建立长期合作关系。特别是在汽车、光电、医药等高端应用领域，聚乙烯醇产品需要通过行业质量管理体系等认证后方能进入客户供应链。行业新进入者由于缺乏生产经验和品牌声誉积累，将面临较高的品牌和客户认证壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

PVA主要生产原料为醋酸乙烯，PVA由醋酸乙烯经聚合、醇解制成。醋酸乙烯合成方法有两种路线，第一种路线是由电石/天然气加工成乙炔，乙炔与冰醋酸合成醋酸乙烯；第二种路线则由乙烯、冰醋酸以及氧气加工而成。产业链中游则为PVA生产制造。产业链下游则主要用于聚合助剂、纺织浆料、维纶纤维、PVB、纸浆和涂层、粘合剂、水溶膜、光学膜等。终端应用于造纸、纺织、建筑、医药、光电、高端包装等应用领域。

从上游来看：电石、天然气、乙烯和冰醋酸作为聚乙烯醇的主要原材料，其供应的稳定性和价格直接影响到聚乙烯醇的生产成本和盈利能力。例如，电石作为聚乙烯醇生产的重要原料，其价格波动会直接影响聚乙烯醇的生产成本。原材料的成本和供应稳定性是影响聚乙烯醇企业市场竞争力的关键因素。具有稳定、低成本原材料供应的企业在市场上更具竞争力。

从下游来看：下游应用领域的需求变化直接影响聚乙烯醇的市场规模和增长速度。例如，如果包装材料或纺织行业需求增长，将带动对聚乙烯醇的需求上升。同时，不同下游应用对聚乙烯醇的性能要求不同，这促使生产商开发不同规格的产品以满足特定的应用需求，从而影响聚乙烯醇的生产和研发方向。

PVA行业产业链

电石

新疆中泰化学股份有限公司

宁夏英力特化工股份有限公司

宜宾天原集团股份有限公司

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

天然气

金宏气体股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

昆仑能源有限公司

乙烯

中国石油化工股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司

浙江石油化工有限公司

连云港石化有限公司

恒力石化股份有限公司

冰醋酸

江苏索普化工股份有限公司

上海华谊集团股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司

新疆中和合众新材料有限公司

上游

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

中国石化集团重庆川维化工有限公司

安徽皖维高新材料股份有限公司

台湾长春集团

中游

聚合助剂

纺织浆料

维纶纤维

纸浆和涂层

粘合剂

聚乙烯醇缩丁醛

下游

造纸

纺织

建筑

医药

终端

2、行业领先企业分析

（1）安徽皖维高新材料股份有限公司

安徽皖维高新材料股份有限公司，是一家以聚乙烯醇（PVA）为核心产品，集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司成立于1969年，前身为安徽省维尼纶厂，经过几十年的发展，已经成为集研发、生产和销售为一体的大型现代化化工企业。皖维高新是目前国内产能最大、技术最先进、产业链最完整、产品品种最全的PVA系列产品生产商，多年来专注于聚乙烯醇及相关产品的开发、生产与销售，聚乙烯醇（PVA）产品的产销量和市场占有率占国内市场的30%以上，生产能力位居全国第一、世界前列。2022年皖维高新聚乙烯醇营业收入为37.35亿元，到2023年，皖维高新聚乙烯醇营业收入下降至23.42亿元，同比下降37.32%。营业收入下降的主要原因系行业竞争激烈，皖维高新聚乙烯醇销售价格下降导致。

（2）内蒙古双欣环保材料股份有限公司

双欣环保是一家专业从事聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯醇特种纤维、醋酸乙烯（VAC）、碳化钙（电石）等PVA产业链上下游产品的研发、生产、销售的高新技术企业，拥有聚乙烯醇全产业链布局。在经营规模方面，根据中国化纤工业协会统计，以集团口径计算，公司是国内第三大的聚乙烯醇生产企业，已成为全国聚乙烯醇三大生产基地之一。2020年双欣环保聚乙烯醇产量为12.78万吨，到2021年下降至12.16万吨，2022年双欣环保聚乙烯醇产量有所回升，产量为12.23万吨。

五、行业现状

我国聚乙烯醇的进出口情况呈现出一定的波动性，但整体上保持着较大的出口量和较少的进口量。近年来，我国初级形状的聚乙烯醇进口数量不断减少。2023年我国初级形状的聚乙烯醇进口数量为3.11万吨；出口数量为18.39万吨，较2022年有所减少。2024年1-4月，我国初级形状的聚乙烯醇进口数量为1.28万吨，出口数量为6.97万吨。随着国内聚乙烯醇产能的不断提高和技术的不断进步，预计未来聚乙烯醇的进口量将保持相对稳定或略有下降。由于我国聚乙烯醇在生产成本、产能规模和技术水平等方面具有较大优势，预计未来出口量将继续保持稳定增长。随着国内企业不断提升产品质量、拓展国际市场以及加强品牌建设，我国聚乙烯醇在国际市场上的竞争力将进一步增强。

六、发展因素

1、机遇

（1）下游新兴需求快速增长，拉动行业升级发展

随着我国经济步入高质量发展阶段、制造业推进转型升级以及聚乙烯醇产品性能不断提升，聚乙烯醇的下游应用领域不断拓展，医药、光电、高端包装、液晶显示等新兴领域的高附加值需求不断增长。高附加值需求的增长拉动行业内企业加大技术研发投入，推动行业技术水平的不断进步。同时，PVA下游高端化、特色化需求的比重不断提升，对行业内企业的定制化研发生产能力、快速响应能力和质量管理能力提出了更高的要求。PVA下游需求结构持续优化，促进了行业的升级发展。

（2）行业技术水平持续进步，进口替代空间广阔

总体来看，虽然我国聚乙烯醇行业在技术积累上与国外领先企业有一定的差距，但近几年已经取得了较为明显的进步，在新技术的研究、新产品的开发、新工艺的应用和新设备的引进等方面都取得了较大的突破。国内的行业主要企业攻坚此前由国外企业垄断的PVA光学膜等部分高附加值PVA产品，逐步实现进口替代。随着下游行业的持续发展和国内PVA供给质量的提升，高附加值PVA产品领域具有广阔的进口替代空间。

（3）应用领域拓展

PVA在纺织行业的应用不断加深，其优异的粘附性和成膜性使其成为纺织品的理想处理剂。其次，在包装领域，PVA因其良好的耐水性和阻隔性能，正逐步替代传统材料，用于食品、药品等包装。此外，PVA在农业领域也展现出巨大潜力，作为植物生长调节剂和土壤改良剂，能够提高作物产量和品质。同时，随着环保意识的增强，PVA在环保材料方面的应用也逐渐增多，如作为可降解塑料的替代品，减少环境污染。聚乙烯醇在纺织、包装、农业和环保等领域的拓展应用，为行业发展带来了新的增长点。

2、挑战

（1）特种聚乙烯醇生产技术目前被国外巨头垄断

近年来，我国聚乙烯醇生产企业在研发技术方面取得了一定进步，产品质量明显提升，在部分领域实现了进口替代。但是，应用于医药、光电等高端领域的特种聚乙烯醇及下游产品的生产技术和关键工艺仍被可乐丽、三菱化学等国际巨头垄断。国内企业仍需通过大量的研发投入和实践积累，不断提高技术水平、优化产品性能、提升质量管理，以缩小与国际巨头的差距。

（2）国际贸易形势对海外市场造成一定不确定性

全球经济复苏乏力导致海外市场需求减弱。近年来，受新冠疫情、地缘政治冲突等多重因素影响，全球经济复苏进程缓慢，部分国家和地区经济陷入衰退。这使得海外市场对聚乙烯醇等化工产品的需求减弱，给企业出口带来压力。同时，国际贸易摩擦和保护主义措施增多。一些国家为了保护本国产业和就业，采取了一系列贸易限制措施，如加征关税、实施进口配额等。这些措施不仅增加了企业出口的成本和难度，还可能引发连锁反应，导致全球贸易紧张局势升级。

（3）安全生产和节能环保要求不断提升

随着对安全生产要求的不断提高，聚乙烯醇行业面临更为严格的安全生产标准。这要求企业在生产过程中加强安全管理，确保生产设备的稳定性和可靠性，防止事故的发生。同时，企业需要加大对安全生产的投入，提高员工的安全意识和操作技能，确保生产过程的安全可控。此外，随着全球环保意识的提高，对聚乙烯醇生产过程中的能源消耗和环境污染问题提出了更高的要求。企业需要采用更为环保的生产工艺和技术，降低能源消耗和污染物排放。同时，企业还需要加强废水、废气等污染物的治理和回收利用，实现资源的循环利用和可持续发展。

七、竞争格局

我国聚乙烯醇行业在经历了激烈的市场竞争、企业洗牌后，产业集中度进一步提升。PVA产品市场已逐步向生产规模大、市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的优势企业集中。龙头企业如皖维高新、中国石油化工集团公司及其子公司、台湾长春石化公司等占据了行业的主要地位。同时，也有一些民营企业如宁夏大地、双欣环保等在市场中占据一定份额。近年来，随着国内化工行业产业结构调整以及环保政策趋严，国内部分PVA生产商陆续关停或向下游转型，推动产业集中度不断提高。

八、发展趋势

随着我国制造业的转型升级和消费升级趋势的加强，聚乙烯醇行业正逐步向高端化、精细化发展。未来，高端聚乙烯醇产品如PVB、PVA膜等的比重将显著增加。这些产品具有更高的附加值和更广泛的应用领域，能够满足光伏、光电、医药等新兴行业对高品质原料的需求。同时，随着环保法规的日益严格和消费者对环保产品的追求，绿色环保化已成为聚乙烯醇行业的必然趋势。企业纷纷采用环保原料、优化生产工艺、减少废弃物排放，努力实现绿色生产。此外，面对国内外市场的竞争压力和环保要求的挑战，聚乙烯醇行业必须加快产业升级的步伐。未来，我国聚乙烯醇行业高端产品比重将不断增加，聚乙烯醇行业将实现绿色环保化以及产业升级步伐加快。