摘要：中国是全球最大的水果罐头生产和消费国之一，同时也是重要的水果罐头出口国。2023年，我国水果罐头进出口数量分别为4.5万吨、49.47万吨，进口数量较2022年有所增加，出口数量较2022年有所下降。出口方面，中国的水果罐头产品主要销往美国、日本、韩国、东南亚等国家和地区。中国的水果罐头以其价格优势和多样化的品种受到国际市场的欢迎。未来，我国水果罐头行业将朝着健康化、产品创新和多样化、品质化发展。

一、定义及分类

水果罐头，是以新鲜水果为主要原料，经过加工处理、灌装、排气、密封、加热杀菌、冷却等工序，达到商业无菌，从而延长食品保质期的一种保鲜食品。根据原材料水果种类，水果罐头可分为菠萝罐头、柑桔属水果罐头、梨罐头、樱桃罐头、桃罐头、荔枝罐头、龙眼罐头、清水马蹄罐头、什锦罐头等。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

水果罐头行业行政主管部门主要包括国家发改委、国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局、商务部及各级商务主管部门等。其中，国家发改委与国家工业和信息化部负责制定行业发展规划；国家市场监督管理总局负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等；商务部及各级商务主管部门的主要职责是推进食品流通产业结构调整，指导食品流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。

水果罐头行业自律组织主要为中国食品工业协会和中国罐头工业协会。行业自律性组织主要职责是面向公司涉及到的行业进行开展服务、协调、自律、监督工作，并参与制定、修订食品行业有关标准，促进产品质量水平的提高，并推动建立公平、公正、健康的市场秩序。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进水果罐头行业的发展，如中国罐头工业协会发布的《中国罐头食品产业十四五发展规划纲要》，纲要提出创建优质原料标准化示范基地。在全国创建果蔬类罐头优质原料示范基地，以推广其优质原料的建设与管理方法，促进行业健康发展。加快产业集群建设，构建产业发展新格局。着力推进产业企业品牌建设，促进产业跨越式发展。创建果蔬类罐头优质原料示范基地，将直接推动原料生产的标准化和品质提升。标准化种植和管理可以确保原料的安全性、一致性和优良品质，减少因原料质量问题导致的生产风险和成本增加。加快产业集群建设，构建产业发展新格局，有助于实现产业链上下游的有效整合和协同发展。通过集群效应，可以吸引更多相关企业入驻，形成规模效应和竞争优势，提升整个行业的生产效率和创新能力。着力推进产业企业品牌建设，是提升水果罐头行业市场竞争力的重要途径。品牌是企业形象和产品质量的重要载体，通过品牌建设可以塑造独特的品牌形象，提高产品的知名度和美誉度。

三、行业壁垒

1、产品质量壁垒

近年来，层出不穷的食品安全问题使得消费者对产品安全性的关注不断提高，对其质量问题的容忍度越来越低。随着行业监管力度不断加强，罐头制造企业需要不断改进其生产工艺的安全性，加强对供应链全流程的严格监督和管理。行业新进入者很难在短时间内完全通过相关管理部门严格的检测程序，并满足市场对其产品品质的要求。因此，国家和消费者对食品产品质量及安全性不断提升的要求构成了对新进入者较高的食品安全及质量控制壁垒。

2、营销壁垒

拥有成熟稳定的营销网络是食品行业企业在激烈的市场竞争中不可或缺的重要环节。随着行业竞争格局的形成和消费者习惯的转变，优质销售渠道的进入门槛日益提高，其成本也随之增长。对于新进入该行业的市场参与者而言，建立覆盖面广、渗透力强、长期稳定的多维销售渠道是提高市场占有率的唯一途径，这不仅意味着海量资金投入，更要求其具有丰富的管理经验和出色的销售团队。因此，本行业的新进入者难以在短期内建立起完善的营销网络体系。

3、品牌壁垒

对于食品工业企业而言，行业的市场壁垒主要体现在品牌的塑造。随着购买能力的提升和消费观念的转变，消费者在选购食品时对知名品牌的产品有着更多的偏好。尤其是罐头等休闲食品，品牌影响力对消费者的选择具有决定性作用。消费者往往会习惯性消费自己认知和信任的品牌，消费者与品牌之间的粘性在市场中形成了一定程度的品牌壁垒。

4、资金壁垒

资金实力是保证规模化生产的首要资本，也是企业持续经营的关键因素。随着国家及消费者对食品行业安全要求的重视和提高，食品生产企业需要购置高端设备对食品安全进行检测和管理。此外，产地建设、产能提升、设备改进、工艺升级、物流配套、产品推广、营销渠道构建、信息系统优化等都需要投入大量的资金，对于缺乏资金实力的新进企业而言，在食品行业竞争存在较大的困难。另一方面，由于水果罐头行业季产年销的行业特性，企业需要在产季筹措大量流动资金。因此，资金不充裕或无法对在短期内实现规模化生产的新进入者，难以在激烈的市场竞争中脱颖而出。

四、产业链

1、行业产业链分析

水果罐头行业产业链上游主要为原材料行业，主要原材料包括水果、糖、维生素C、食品添加剂等。产业链中游则为水果罐头的生产加工。产业链下游主要通过零售店、商超、批发市场以及电商平台等销售渠道销售给消费者终端。

从上游来看：水果罐头的生产依赖于稳定且高质量的原材料供应。上游水果种植业的稳定发展能够保证原材料的充足供应，避免因季节性波动、自然灾害或疫情等因素导致的供应链中断。同时，上游水果价格的波动会直接影响到罐头企业的成本控制和利润空间。此外，水果的品质直接关系到最终罐头产品的品质。

从下游来看：水果罐头的销售渠道包括零售店、商超、批发市场、电商平台等。不同渠道的发展状况和特点会影响产品的销售策略、价格定位和促销活动。随着电商的兴起，线上销售渠道变得越来越重要，为罐头企业提供了更广阔的市场空间。消费者终端的需求是驱动水果罐头行业发展的核心因素。消费者对罐头产品的口味偏好、健康意识、消费能力以及购买习惯都会影响罐头企业的产品设计和市场策略。

水果罐头行业产业链

水果

鲜丰水果股份有限公司

山东天同食品有限公司

深圳百果园实业(集团)股份有限公司

宏辉果蔬股份有限公司

重庆洪九果品股份有限公司

北京顺鑫农业股份有限公司

新疆冠农股份有限公司

库尔勒西海香梨产业股份有限公司

糖

山东百龙创园生物科技股份有限公司

新疆冠农果茸股份有限公司

广州市浪奇实业股份有限公司

广西粤桂广业控股股份有限公司

维生素C

石药控股集团有限公司

鲁维制药集团有限公司

东北制药集团股份有限公司

华北制药股份有限公司

食品添加剂

安徽金禾实业股份有限公司

阜丰集团有限公司

晨光生物科技集团股份有限公司

山东三元生物科技股份有限公司

成都欣欣食品添加剂有限公司

上海华顿食品添加剂有限公司

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

上游

欢乐家食品集团股份有限公司

大连林家铺子食品股份有限公司

浙江丰岛食品股份有限公司

浙江台州一罐食品有限公司

中游

零售店

商超

批发市场

电商

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）欢乐家食品集团股份有限公司

欢乐家是一家专注于罐头食品研发、生产和销售的企业，其产品涵盖水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、茶饮料等多个领域。公司自成立以来，一直致力于为消费者提供高品质、健康美味的食品，以满足不同人群的口味需求。水果罐头是欢乐家的传统优势业务。公司依托广东湛江等地的水果资源优势，专业生产经营橘子罐头、黄桃罐头等多种水果罐头产品。欢乐家水果罐头以其优良的品质和口感赢得了消费者的广泛认可，成为公司的拳头产品之一。近年来，欢乐家水果罐头营业收入逐年上涨，2022年欢乐家水果罐头营业收入为6.03亿元；2023年欢乐家水果罐头营业收入上涨至7.09亿元，同比增长17.49%。

（2）大连林家铺子食品股份有限公司

大连林家铺子食品股份有限公司成立于1996年，是一家集研发、生产、销售于一体的大型罐头食品企业。林家铺子在水果罐头行业具有举足轻重的地位。公司始终坚持把“赋予产品以文化，做世界上最好的罐头”作为企业的使命，严格控制产品生产质量，使以“Leasun”和“林家铺子”品牌为代表的罐头产品，无论在产品质量方面还是科技含量方面都居国内领先水平。林家铺子的水果罐头产品线丰富多样，涵盖了橘子罐头、桃罐头、梨罐头等主流品种。近年来，林家铺子水果罐头营业收入逐年上涨，2022年林家铺子水果罐头营业收入为6.93亿元；2023年林家铺子水果罐头营业收入上涨至8.18亿元，同比增长18.15%。

五、行业现状

中国是全球最大的水果罐头生产和消费国之一，同时也是重要的水果罐头出口国。2023年我国水果罐头进出口数量分别为4.5万吨、49.47万吨，进口数量较2022年有所增加，出口数量较2022年有所下降。出口方面，中国的水果罐头产品主要销往美国、日本、韩国、东南亚等国家和地区。中国的水果罐头以其价格优势和多样化的品种受到国际市场的欢迎。近年来，中国政府推动农业产业化和品牌化战略，提升了水果罐头的质量和竞争力，出口量持续增长。进口方面，中国也从一些国家进口水果罐头，如泰国、印尼、菲律宾等。这些进口的水果罐头通常是因为国内消费者对某些特定类型或品质的水果罐头有需求，而国内生产不能完全满足。随着我国水果罐头行业的不断发展，出口结构可能会进一步优化。如通过提高产品质量、增加附加值等方式，提升我国水果罐头在国际市场上的竞争力。

注：水果罐头进出口数据主要取自菠萝罐头（20082010）、柑桔属水果罐头（20083010）、梨罐头（20084010）、樱桃罐头（20086010）、桃罐头（20087010）、荔枝罐头（20089910）、龙眼罐头（20089920）、清水马蹄罐头（20089940）总和。

六、发展因素

1、机遇

（1）国内居民消费观念转变，水果罐头市场潜力大

随着国内经济的持续发展和居民收入水平的提高，人们的消费观念发生了显著变化。过去，消费者可能更倾向于购买新鲜水果，但现在，他们开始更加注重食品的便捷性、安全性和营养价值。水果罐头，作为一种经过科学处理且易于保存的食品，正好满足了这些需求。它不仅保留了水果的营养成分，还具有便携、即食的特点，非常适合忙碌的现代生活。因此，随着消费观念的转变，水果罐头市场的潜力巨大。

（2）标准与质量控制体系不断完善

我国已在罐头产品标准方面建立了多个国家、行业与产品标准，内容涉及分类、测定方法、产品标准、技术条件等，涵括了大部分的果蔬罐头产品，为产品的规范与进入市场提供了法规保障。从原料采购到生产加工，再到产品检验和销售，每一个环节都受到严格的监管。在质量控制方面，大量企业进行了HACCP安全体系管理的认证。这些标准的制定以及HACCP的实施为果蔬罐头产品提供了质量保障。

（3）电商平台的兴起

近年来，电商平台的快速发展为水果罐头行业带来了新的销售渠道和市场机遇。通过电商平台，生产者可以直接接触到消费者，打破了地域限制，扩大了销售范围。同时，电商平台上丰富的用户评价和反馈，也为生产者提供了宝贵的市场信息，有助于他们及时了解消费者需求和市场动态，从而调整生产策略和优化产品。因此，电商平台的兴起为水果罐头行业的发展注入了新的活力。

2、挑战

（1）民众对水果罐头食品的偏见影响国内市场发展

民众对于水果罐头食品防腐剂认知误区依然存在。水果罐头食品通过密封及杀菌的方式保持食品本身营养及新鲜程度，无需添加食品防腐剂，但很多消费者普遍认为罐头是依靠防腐剂来保存的。这种误解主要源于对罐头加工过程的不了解，导致一些消费者认为罐头食品添加剂过多、营养流失严重。正是这种误区，使消费者对购买水果罐头产品存在巨大桎梏。

（2）原料生产和供应体系建设不足

罐头工业与农业关联度高，生产高质量的罐头食品，必须选用符合罐藏要求的原料，罐头产品的质量主要取决于原料的品质，农残含量超标的水果将给罐头产品带来巨大的食品安全风险。目前我国水果罐头原材料来源以农村合作社为主，难以通过合同或订单的形式规范农产品的种植及品种的选育，导致我国罐头行业的原料生产供应体系建设不能满足罐头企业的发展需要，影响我国罐头产品国际市场竞争力的进一步提升，不能满足罐头行业的产品创新和质量稳定的需要。

（3）国内市场同质化严重

我国水果罐头加工行业集中度不高，中小型企业资金和人才积累较少，难以在产品创新研究方面进行长期投入，主要通过跟风的方式确定品类，通过价格战的方式打开市场。国内水果罐头企业小弱散的情况决定了国内水果罐头产品同质化严重，创新不足，质量参差不齐，没有形成让消费者熟记于心的品牌，消费者普遍存在对水果罐头产品认知度不高的现状。

七、竞争格局

中国水果罐头行业由多个规模不一的企业组成，其中不乏一些区域性的强势品牌。这些企业之间竞争激烈，市场份额较为分散。虽然一些大型企业通过并购、品牌建设和市场扩张等手段逐渐增强自己的市场地位，但整体市场仍然保持着较高的竞争性。品牌是水果罐头企业竞争的重要因素。欢乐家、林家铺子、丰岛食品、台州一罐食品、天韵食品等知名品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度，占据了市场的主导地位。中国水果罐头行业的市场集中度正逐渐提升，一些大型企业通过规模效应、技术优势和品牌影响力，占据较大的市场份额。同时，行业内的兼并重组也在不断发生，进一步推动了市场集中度的提升。

八、发展趋势

随着健康理念的深入人心，消费者对食品的健康属性要求越来越高。水果罐头行业为了满足这一需求，正积极推进健康化转型。一方面，企业在生产过程中减少糖分和添加剂的使用，尽可能保留水果的原始营养；另一方面，通过研发富含维生素、矿物质和膳食纤维的功能性水果罐头，满足消费者对健康食品的追求。同时，水果罐头行业将通过创新不断推出新产品，以满足消费者多变的口味和需求。此外，随着消费者对食品安全和品质的要求不断提高，水果罐头行业必须将品质化为核心竞争力。企业将从源头把控原材料质量，确保水果新鲜、无污染；加强生产过程中的质量监控和管理，确保产品符合相关标准和法规；不断优化生产流程和工艺，提高产品的整体品质。未来，我国水果罐头行业将朝着健康化、产品创新和多样化、品质化发展。