摘要：2020年全球公共卫生事件的爆发对3D动画电影的发行与3D动漫制作企业的业务运营造成了深远的影响，导致行业整体营收能力遭遇严峻挑战，进入了一段必要的调整与恢复期。然而，随着疫情得到有效控制及全球经济的逐步回暖，中国3D动漫制作行业在2023年展现出了强劲的复苏势头，3D动画电影的数量与票房成绩均呈现出积极向上的增长趋势，观众对高质量3D动画作品的热情与需求持续高涨。与此同时，网络视频行业的日益规范化也为3D动漫的广泛传播提供了更加有利的环境。随着版权保护机制的加强和内容的多样化，预计未来通过网络平台观看3D动漫的人数将持续增加，进一步拓宽了3D动漫的市场边界。

一、定义及分类

3D动漫制作，全称为三维动画制作，是一种利用计算机生成的三维图形和动画技术来模拟现实世界中的物体，并对其进行动画设计和渲染，最终生成动画的过程。这种技术通过构建三维模型、赋予材质、设置灯光、添加特效以及设计动画等步骤，能够创造出具有高度真实感、立体感和创新性的动画作品。3D动漫制作不受时刻、空间、地点、条件、对象的约束，能够运用各种表现形式把复杂、抽象的内容用形象、生动的形式表现出来，且能达到真人拍照的逼真效果。3D动漫制作行业可以根据传播媒介分为电视动画、网络动画、动画电影三大类。

二、行业政策

中国3D动漫制作行业近年来得到了国家层面的大力支持，政策环境持续优化。2024年3月，国家税务总局印发《我国支持科技创新主要税费优惠政策指引》，提出动漫企业享受软件产业发展企业所得税优惠政策。3D动漫制作企业在所得税方面获得实质性的减免，这有助于增加企业的净利润，提升盈利能力。对于处于快速发展阶段的3D动漫制作企业来说，这一政策无疑为其提供了更为宽松的财务环境，有助于其更好地投入到内容创作和技术研发中。

三、发展历程

中国3D动漫制作行业发展主要经历了三个阶段。1996年至2006年的萌芽期，标志着中国3D动漫随着中国计算机互联网的发展开始起步，期间低品质3D动画与现象级动画不断出现，互联网视频行业开始兴起，整个动漫行业处于初步探索时期。

2007年至2014年的启动期，国家关于动漫产业的指导性文件公布，民间资本开始涌入动漫行业，中国动漫产业开始步入正轨。互联网传播渠道和3D动画制作技术不断发展，中国动漫产业整体开始形成。

2015年至今的高速发展期，在国家政策的扶持以及互联网新媒体传播的不断发展下，中国3D动画迅猛发展，在短短几年间爆发式增长，众多优秀动画不断出现，但伴随着动画流量带来的劣质动画也层出不穷，3D动画全产业发展进入新的时期。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

中国3D动漫制作行业面临的技术壁垒较高。3D动漫制作是一个技术密集型行业，涉及到复杂的计算机图形学、动画制作、视觉特效等多个领域。高质量的3D动漫作品需要先进的建模、渲染、动画和后期制作技术，这些技术的研发和应用需要大量的资金投入和专业人才。此外，随着观众对动漫作品质量要求的提高，动漫制作技术也需要不断更新和升级，这对企业的技术实力和创新能力提出了更高的要求。因此，技术壁垒成为新进入者和中小企业进入3D动漫制作行业的一大障碍。

2、资金壁垒

3D动漫制作是一个资金密集型行业，从前期的创意策划、剧本编写，到中期的建模、动画制作，再到后期的渲染、特效处理和市场推广，每一个环节都需要大量的资金支持。高质量的3D动漫作品往往需要长时间的制作周期，这意味着企业需要有足够的资金储备来维持运营。此外，动漫行业的投资回报周期较长，风险也相对较高，这使得一些潜在的投资者望而却步。因此，资金壁垒成为限制3D动漫制作行业发展的一个重要因素。

3、人才壁垒

3D动漫制作行业对专业人才的需求非常高。从创意设计、技术制作到市场营销，每一个环节都需要专业的人才来支撑。然而，优秀的3D动漫制作人才在全球范围内都是稀缺资源，尤其是在中国，由于动漫产业起步较晚，专业人才的培养和积累相对不足。此外，高端人才的培养周期长，成本高，且流动性大，这给动漫企业带来了人才招聘和留存的难题。人才壁垒不仅限制了行业的快速发展，也影响了动漫作品的创新和质量提升。因此，如何培养和吸引更多的专业人才，是3D动漫制作行业需要解决的关键问题。

五、产业链

1、行业产业链分析

3D动漫制作行业产业链上游主要包括IP内容的提供方以及技术和设备供应商，技术和设备包括高性能计算机、3D动画软件、渲染农场等。产业链中游是3D动漫制作的核心环节，主要包括建模、绑定、动画、特效、渲染等制作流程。下游环节主要负责3D动漫作品的传播与发行。这包括将制作完成的动画作品投放到电视台、电影院线、网络视频平台等渠道进行播出和放映。

3D动漫制作行业产业链

IP内容

上海阅文信息技术有限公司

上海七猫文化传媒有限公司

北京幻想纵横网络技术有限公

南方出版传媒股份有限公司

计算机

戴尔(中国)有限公司

联想控股股份有限公司

苹果公司

中国惠普有限公司

3D动画软件

Autodesk公司

Blender公司

Maxon公司

加拿大Side Effects软件公司

渲染农场

深圳市瑞云科技股份有限公司

江苏赞奇科技股份有限公司

成都世纪川翔科技有限公司

北京炫我科技有限公司

上游

华强方特文化科技集团股份有限公司

奥飞娱乐股份有限公司

星辉互动娱乐股份有限公司

杭州玄机科技股份有限公司

中游

电视台

电影院线

网络视频平台

下游

2、行业领先企业分析

（1）奥飞娱乐股份有限公司

奥飞娱乐股份有限公司是中国最具实力和发展潜力的动漫文化产业集团公司之一。奥飞娱乐以发展民族动漫文化产业，为世界创造快乐、智慧和梦想为使命，立志做中国动漫文化产业的领导者。在3D动漫制作领域，奥飞娱乐取得了显著的成就。公司出品的《超级飞侠》是其代表作之一，这是一部儿童3D动画作品，自2015年首播以来，已推出至第十六季，并在优酷视频、芒果TV、腾讯视频、爱奇艺视频等平台同步上线。此外，奥飞娱乐还持续推出其他多部3D动漫作品，如《机灵宠物车》、《萌鸡小队》等，这些作品不仅丰富了国内动漫市场的内容供给，也进一步提升了公司在3D动漫制作领域的地位和影响力。2024年上半年，奥飞娱乐营业收入为13.05亿元，同比增长0.36%；归母净利润为0.55亿元，同比下降9.02%。

（2）星辉互动娱乐股份有限公司

星辉互动娱乐股份有限公司主营业务涵盖设计、制作、发布、代理国内外各类广告，设计、开发网络游戏，以及制造、加工、销售汽车模型、塑料制品、五金制品、电子元器件、电子产品、玩具等。在3D动漫制作领域，星辉娱乐通过其子公司星辉游戏，研发和发行了多款古风策略类手游，如《三国群英传》系列，这些产品在中国大陆、港澳台、韩国、日本等地成功发行，取得了显著的业务流水。同时，公司与云图动漫联合出品的原创3D动画《逆转次元：AI崛起》，该作品在腾讯视频独家上线，并获得了热门推荐。此外，星辉娱乐还投资参与了《超神学院》、《末世觉醒》等人气作品，展现了其在动漫领域的制作实力和市场影响力。2024年上半年，星辉娱乐营业收入为6.15亿元，同比下降14.01%；归母净利润为-1.79亿元，同比下降131.84%。

六、行业现状

2020年全球公共卫生事件的爆发对3D动画电影的发行与3D动漫制作企业的业务运营造成了深远的影响，导致行业整体营收能力遭遇严峻挑战，进入了一段必要的调整与恢复期。然而，随着疫情得到有效控制及全球经济的逐步回暖，中国3D动漫制作行业在2023年展现出了强劲的复苏势头。2023年，中国3D动漫制作行业市场规模达20.04亿元，同比增长45.43%。在这一背景下，3D动画电影的数量与票房成绩均呈现出积极向上的增长趋势，观众对高质量3D动画作品的热情与需求持续高涨。与此同时，网络视频行业的日益规范化也为3D动漫的广泛传播提供了更加有利的环境。随着版权保护机制的加强和内容的多样化，预计未来通过网络平台观看3D动漫的人数将持续增加，进一步拓宽了3D动漫的市场边界。

七、发展因素

1、机遇

（1）政策支持与市场潜力

中国政府对文化产业，尤其是动漫产业给予了高度重视和支持，出台了一系列扶持政策，包括税收优惠、资金扶持、产业基地建设等，为3D动漫制作行业的发展提供了良好的政策环境。随着中国经济的持续增长和人均收入的提高，居民的文化消费能力不断增强，对高质量动漫产品的需求日益增长。此外，中国拥有庞大的年轻消费群体，他们对动漫文化有着天然的亲近感和较高的接受度，这为3D动漫制作行业提供了巨大的市场潜力和发展空间。

（2）技术进步与创新驱动

近年来，计算机图形学、人工智能、虚拟现实等技术的快速发展，为3D动漫制作行业带来了新的技术手段和创作工具。这些技术的应用不仅提高了动漫制作的效率和质量，也拓宽了动漫作品的表现形式和创作空间。同时，随着互联网和移动设备的普及，动漫作品的传播渠道更加多元化，观众的观看习惯也更加灵活多变。这为3D动漫制作行业提供了更多的创新机会和商业模式探索的可能性。技术创新和应用将成为推动行业发展的重要动力。

（3）国际合作与文化输出

随着中国动漫产业的逐渐成熟，越来越多的中国3D动漫作品开始走向国际市场，与国际动漫产业的交流和合作日益频繁。通过国际合作，中国3D动漫制作企业不仅可以学习到先进的制作技术和管理经验，还可以拓展国际视野，提升国际竞争力。同时，中国丰富的文化资源和独特的艺术风格，为动漫作品的国际化提供了独特的内容优势。通过动漫作品的海外传播，不仅可以提升中国文化的国际影响力，也可以为中国3D动漫制作行业带来更多的国际合作机会和市场空间。

2、挑战

（1）技术挑战与创新压力

中国3D动漫制作行业面临的首要挑战之一是技术的快速迭代和创新压力。随着全球动漫行业的技术不断进步，观众对动漫作品的画质、特效、剧情等方面的要求越来越高。中国动漫企业需要不断追赶和吸收国际先进的3D建模、动画制作、渲染技术等，以保持作品的竞争力。此外，创新是动漫行业的灵魂，如何在保持传统文化特色的同时，融入现代元素和创新思维，创作出既有中国特色又具有国际影响力的作品，是中国3D动漫制作行业需要解决的问题。

（2）市场竞争与品牌建设

中国3D动漫制作行业面临的市场竞争日益激烈。一方面，国内动漫企业数量众多，产品质量和创意水平参差不齐，市场竞争激烈；另一方面，国际动漫巨头凭借其强大的品牌影响力、成熟的运营模式和高质量的作品，对中国动漫市场构成了巨大的挑战。中国动漫企业需要加强品牌建设，提升自身的市场定位和知名度，通过打造具有吸引力的动漫形象和故事内容，赢得观众的认可和忠诚度。

（3）人才培养与知识产权保护

人才是动漫行业发展的关键，但目前中国3D动漫制作行业面临着专业人才短缺的问题。动漫行业的人才培养周期长，成本高，且需要跨学科的知识结构，这对教育机构和企业都提出了较高的要求。同时，动漫作品的知识产权保护也是一个重要挑战。盗版和侵权行为不仅损害了创作者的合法权益，也影响了动漫产业的健康发展。中国动漫企业需要加强版权意识，通过法律手段保护自己的知识产权，同时也需要政府和行业协会的支持，共同营造一个尊重创新和保护知识产权的良好环境。

八、竞争格局

在中国3D动漫制造行业中，市场的竞争格局呈现出明显的梯队分布。头部企业通常拥有较强的资金实力、技术实力和品牌影响力，能够占据较大的市场份额和利润空间。这些企业往往专注于服务于低龄儿童的动画制作，通过高质量的作品和广泛的市场推广，形成了较强的竞争优势。第一梯队公司有华强方特、奥飞娱乐等，这些企业在行业中具有显著的领导地位，它们的产品在市场上具有较高的认可度和影响力。第二梯队公司为追光动画、原力数字等；第三梯队有福煦影视、若鸿文化等。

九、发展趋势

1、技术融合与创新驱动

未来中国3D动漫制作行业将更加注重技术融合与创新驱动。随着5G、人工智能、大数据、云计算等新兴技术的发展，3D动漫制作将实现更高效的生产流程和更丰富的表现形式。例如，通过AI技术，可以实现角色动作的自动捕捉和模拟，提高动画制作的效率；利用VR和AR技术，可以为观众提供沉浸式的观看体验。此外，创新的内容和形式，如互动式动漫、全息投影等，也将为动漫作品带来新的生命力。技术创新将成为推动中国3D动漫制作行业未来发展的重要力量。

2、国际化与文化输出

中国3D动漫制作行业的未来发展趋势之一是国际化和文化输出。随着中国动漫作品质量的提升和国际影响力的增强，越来越多的中国动漫企业将目光投向国际市场。通过参与国际动漫展览、合作制作、版权输出等方式，中国动漫作品将在全球范围内获得更广泛的认知和接受。同时，中国动漫企业也将更加注重挖掘和传播中国传统文化元素，通过动漫这一载体，向世界展示中国文化的魅力，提升国家文化软实力。

3、产业链整合与跨界合作

未来中国3D动漫制作行业将朝着产业链整合和跨界合作的方向发展。动漫产业不仅仅是内容制作，还涉及到衍生品开发、主题公园建设、游戏改编等多个领域。通过整合上下游资源，形成完整的产业链，可以提高动漫作品的附加值和市场竞争力。同时，动漫企业也将与科技、教育、旅游等其他行业进行跨界合作，开发新的商业模式和消费场景。例如，结合动漫IP开发教育课程、主题旅游产品等，将动漫文化与实体经济深度融合，创造更大的商业价值和社会影响力。产业链整合和跨界合作将为中国3D动漫制作行业带来新的发展机遇。