摘要：随着锂电技术、智能控制技术、传感器技术等取得关键突破，新能源园林机械产品技术逐步完善，生产成本降低，新能源园林机械产品也因其具有环保、零排放、噪声小、振动小、维护简单等优势，日益受到消费者的青睐，市场需求呈快速增长趋势。得益于多重积极因素的影响，全球新能源园林机械产品市场规模持续增长。随着科学技术的发展和下游终端客户需求的不断提升，新能源园林机械产品自动化、智能化、网络化、平台化水平将不断提高，产品功能将更加丰富。

一、定义及分类

新能源园林机械‌是指采用新能源技术，如电力、太阳能、混合动力等，替代传统燃油动力，用于园林绿化、园林建设、园林养护的机械设备。这些机械设备的引入旨在减少碳排放，提高作业效率，同时促进绿色低碳的发展。新能源园林机械按动力可分为电动园林机械、太阳能园林机械以及混合动力园林机械等。‌电动园林机械‌主要依靠电力驱动，可分为直流电园林机械和交流电园林机械；太阳能园林机械‌则是利用太阳能板将太阳能转化为电能，为机械设备提供动力；‌混合动力园林机械‌结合了传统燃油动力和新能源技术，能够在不同环境下灵活切换使用。新能源园林机械产品按用途可分为新能源割草机、新能源打草机、新能源草坪清洗机、新能源修枝机、新能源链锯、智能割草机器人等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

新能源园林机械行业的政府主管部门为国家发改委与工信部。国家发改委主要负责拟订并组织实施产业发展战略、中长期规划和年度计划，推进产业结构战略性调整，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等工作。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

新能源园林机械行业自律性管理组织主要为中国林业机械协会，主要职责包括协助政府进行行业管理、引导行业自律、推进技术进步、促进技术创新、开展品牌塑造、提供信息服务，以及帮助企业开拓国际国内市场。

2、行业相关政策

近年来，随着国家对生态文明建设的高度重视和“绿水青山就是金山银山”发展理念的深入实践，一系列旨在促进绿色产业、特别是园林机械产业蓬勃发展的规划、政策及指导意见相继出台，涵盖了技术创新、产业升级、市场拓展等多个维度；同时通过财政补贴、税收优惠、研发资助等多种方式，鼓励企业加大研发投入，推动产品技术创新和升级换代，为新能源园林机械产业的高质量发展指明了方向。此外，行业相关政策还积极引导和支持企业拓展国内外市场，加强品牌建设，提升国际影响力。通过组织参加国际展会、搭建跨境电商平台、推动出口信用保险等措施，为新能源园林机械企业“走出去”提供了有力保障。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

传统燃油园林机械与新能源园林机械在动力源、产品结构等方面有着本质不同，导致其技术特征、产品性能不同，因而其生产制造体系、技术研发方向以及未来拟攻克的技术难题有所不同。传统燃油园林机械应用的关键技术主要为发动机、机械设计等学科技术，与新能源园林机械核心技术差异较大。对于传统燃油园林机械生产商，如其进入新能源园林机械领域，其要获取锂电技术、控制器技术、无刷电机技术等技术积累与突破，从而构成较高的技术门槛。

2、资金壁垒

新能源园林机械的研发和生产需要大量的资金投入，包括研发设备、试验设备、原材料采购以及生产线开发、生产技术人才聘用等，资金实力不足的企业难以承担高昂的研发和生产成本。同时，为增强生产效率，降低生产成本，提高市场竞争力，企业需要实现大规模化生产，则需要企业投入大量建设生产线、扩大产能，从而形成较高的资金壁垒。

3、生产运营体系壁垒

以锂电为主要动力源的新能源园林机械产品，不同于燃油和交流电动力园林机械，其产品结构由工作单元、传动单元及动力单元等组成，电池包、控制器、无刷电机等构成新能源园林机械的动力输出及动力传动部分，也是决定新能源园林机械性能高低的关键因素。因新能源园林机械产品结构不同，从而其关键零部件、原材料种类不同，导致其生产工艺、采购体系、质量管理等方面也与传统燃油园林机械存在显著差异。目前，我国现有新能源园林机械制造厂商通过长时间的技术磨合，已形成稳定的生产运营体系，从而具备一定的品质稳定和经营成本优势。

四、产业链

1、行业产业链分析

新能源园林机械行业的上游包括锂电池、电机、控制器、电器件、五金件、塑料粒子等原材料和零部件，部分智能机械还需要芯片、传感器、印刷电路板等零部件。上游锂电池、无刷电机和智能控制器等原材料品质及稳定性在一定程度上影响新能源园林机械产品性能。同时，钢材、塑料粒子价格呈周期性波动，锂电池成本占总成本的比重较大，直接影响园林机械产品的生产成本。下游渠道商主要为新能源园林机械产品的零售商、电商、经销商，产品最终应用于家庭园艺、公共园林和专业草坪。其中，家庭园艺主要为欧美等发达国家和地区的私人住宅花园；公共园林主要为市政园林、房地产景观、度假休闲区等；专业草坪包括高尔夫球场、足球场等。随着世界经济发展，各国对环保的重视程度越来越高，公共绿化和专业草场面积不断增大，为新能源园林机械行业的发展带来充足动力。

新能源园林机械行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

首钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

本溪钢铁（集团）有限责任公司

锂电池

南通硬派锂电池有限公司

重庆鑫旭锂电池有限公司

荆门亿纬创能锂电池有限公司

中创新航科技集团股份有限公司

广东博力威科技股份有限公司

智能控制器

深圳市英唐智能控制股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司

厦门华联电子有限公司

广东瑞德智能科技股份有限公司

深圳市朗科智能电气股份有限公司

芯片

英伟达公司

因特尔公司

AMD公司

中科寒武纪科技股份有限公司

华为技术有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司

上游

格力博（江苏）股份有限公司

宁波大叶园林设备股份有限公司

泉峰控股有限公司

创科实业有限公司

中游

家庭园艺养护

市政园林

专业球场草坪养护

下游

2、行业领先企业分析

（1）格力博（江苏）股份有限公司

格力博（江苏）股份有限公司自2007年开始从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，是全球新能源园林机械行业的领先企业之一。格力博负责或参与制定了7项行业标准，拥有新能源电池包、无刷电机、智能控制器、充电器等80%以上核心零部件的自主设计与制造能力。格力博致力于提供突破性的锂电池技术、先进的无刷电机和电控技术，通过提供更为清洁环保、高效节能的新能源智能园林机械，加速实现世界园林机械行业从传统汽油动力向新能源动力的革命性转变。2024年上半年，下游客户基本结束主动去库存，公司自有品牌及ODM业务均有显著提升，新能源园林机械业务收入为23.04亿元，同比增长22.22%；毛利率为27.61%。

（2）宁波大叶园林设备股份有限公司

大叶股份成立于2006年，主要从事割草机、打草机、割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售。大叶股份是园林机械行业中具有较高知名度的ODM生产商，在生产技术、产品品质、制造规模等方面具有较高的市场地位，企业产品包括汽油动力类园林机械、交流电动力类园林机械以及锂电动力类园林机械，形成较为完整的产品体系，销往全球50多个国家和地区。2024年上半年，大叶股份北美客户去库存顺利，公司产品在北美销售渠道性价比高且竞争力强，同时公司推出的新产品深受北美终端消费者青睐，从而促使北美客户需求增加，经营业绩随之提升，营业收入为10.98亿元，同比增长48.93%。

五、行业现状

全球园林机械产品市场需求基数较大，受世界经济发展、园艺文化普及、新产品推广等因素驱动，园林机械产品需求及市场容量在国际市场范围内不断增加。一方面，园林机械产品属于欧美等发达国家家庭中必不可少的生活用品，随着全球经济的发展，人们生活水平的提高，对健康良好的居住环境和绿色生活的需求越来越大，未来电动园林机械的主要市场仍然是欧美国家。另一方面，随着发展中国家逐步对绿化的重视，加大了对市政园林、公路绿化建设的投入，增加了园林机械产品的需求，亚太地区新兴市场也在逐步兴起。与此同时，随着锂电技术、智能控制技术、传感器技术等取得关键突破，新能源园林机械产品技术逐步完善，生产成本降低，新能源园林机械产品也因其具有环保、零排放、噪声小、振动小、维护简单等优势，日益受到消费者的青睐，市场需求呈快速增长趋势。得益于多重积极因素的影响，全球新能源园林机械产品市场规模持续增长。2016-2023年，全球新能源园林机械产品市场规模从25.9亿美元增长至47.6亿美元，市占率由12.86%提升至16.25%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策为行业发展营造了有利环境

近年来，我国先后出台了一系列产业政策，直接或者间接推动了我国新能源园林机械产品的境内及出口市场发展。2023年9月，由工信部等部门联合发布的《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》指出，加大出口信用保险和信贷支持，引导农机装备、基础零部件等行业优质企业“走出去”，提升产品、服务质量和国际竞争力，巩固传统优势产品出口市场。同时，2024年2月，我国发布的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》强调立足经济社会绿色低碳转型带来的巨大市场空间，大力发展绿色低碳产业，提高绿色环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业占比；并再次提出推动我国新能源、新能源汽车、绿色环保等技术装备有序走出去，鼓励国内有条件的地方建设中外合作绿色工业园区，为全球绿色发展作出中国贡献。

（2）锂电池生产成本有望进一步降低

在国家政策推动和市场需求的双轮驱动下，锂电池向着高能量密度、高循环性能、高安全性能等方向发展，固态电池、硅碳负极、高镍三元材料和富锂锰正极等方向被认为是近年来发展的主流技术路线。随着锂电技术的不断进步和成本的逐步下降，锂电池在园林机械领域的应用将会越来越多，新能源园林机械与燃油型园林机械相比价格方面的劣势将会逐渐弱化，新能源园林机械企业的竞争优势日益凸显。

（3）产品附加值不断提高

随着电机控制及系统控制技术、电池包及电源管理技术、新能源电池充电器技术等新技术的进一步研究和开发，新能源园林机械机械产品的舒适性、安全性、便利性、可玩性和可操控性得到大幅升级。产品智能化水平的不断提高，在改善客户使用体验的同时，也将提高新能源园林机械产品的附加值，为行业内公司提供新的新的利润增长点，进一步扩大新能源园林机械的行业规模。

2、不利因素

（1）企业经营成本不断上升

随着我国经济的持续增长以及人口红利的逐步消失，人均工资水平快速提升，国内人力成本出现了较大幅度的增加，导致园林机械产品的生产成本增加。同时，目前新能源园林机械正处于高速发展时期，订单数量、销售规模持续增长，为满足订单增长、产能提升需求。行业内企业纷纷新购土地、新建厂房、新置设备以进一步扩充产线及产能，提高产品供货能力，企业经营成本持续上升。

（2）技术水平有待提高

锂电驱动产品线作为现代新能源园林机械行业的重要组成部分，其核心技术的深度与广度直接决定了产品的性能、效率及市场竞争力。现阶段，随着消费者对产品数字化、智能化的要求不断提升，园林机械产品对传感器、算法等先进技术的要求也越来越高，这一趋势无疑对园林机械行业企业提出了更高的技术要求。目前，我国绝大部分新能源园林机械企业以代加工生产为主，没有深厚的技术积累和持续的技术研发投入，使企业难以在全球市场竞争中脱颖而出。

（3）融资渠道单一

新能源园林机械企业在快速发展的道路上，尽管拥有广阔的市场前景和技术创新潜力，但其融资渠道却普遍呈现出单一化的特点。目前，我国新能源园林机械企业经营资金主要来源于银行贷款以及销售所得，其增长速度相对缓慢，且难以满足企业快速发展过程中对资金的大规模需求，这在一定程度上制约了企业的资金规模扩张和快速发展。

七、竞争格局

我国新能源园林机械市场经过多年的发展与积淀，已逐步形成了多元化、层次分明的企业格局。江门意玛克、富世华、史丹利百得等国际知名园林机械企业以及在华合资企业凭借其全球领先的资金实力和深厚的研发技术底蕴，在中国设立了独资或合资生产基地。它们不仅继承了母公司在产品设计、制造工艺及质量控制上的高标准，还充分利用了中国市场的成本优势、供应链完善度以及政策扶持，实现了高效生产与全球化布局，占据中国新能源园林机械竞争市场第一梯队。第二梯队为国内知名上市企业，包括大叶股份、格力博、泉峰控股、创科实业等，其通过与国际知名园林机械品牌的深度合作，极大提升了自身的生产技术水平和管理能力。这些企业产品定位在中高端市场，产品远销海外多个国家和地区，致力于为全球客户提供定制化的园林机械解决方案。此外，我国还存在大量规模较小、技术含量较低的中小代工企业，产品主要面向中低端市场。

八、发展趋势

近年来，随着全球变暖和环境污染的加剧，世界各国对环保问题日益重视，各国环保法律法规对园林机械产品的要求也逐步提高，传统的以燃油动力驱动的园林机械产品，能源利用率较低，热能损失严重，且由于缺乏尾气处理装置所产生的尾气对大气会造成严重污染。相较于传统燃油动力园林机械产品，基于锂电动力的新能源园林机械产品具有清洁环保、噪声小、振动小、维护简单、运行成本低等优良产品特性；随着锂电池技术不断取得进展，电池续航和制造成本限制逐渐被突破，新能源园林机械产品开始普及市场并取得各类终端用户认可，其市场占有率也在产业技术升级趋势引领下逐年递增。未来，相较于传统燃油以及交流电园林机械，新能源园林机械产品能够摆脱电源接口的限制，户外应用场景更为广泛、灵活，使用体验更佳，其应用领域将逐步拓展。同时，随着科学技术的发展和下游终端客户需求的不断提升，新能源园林机械产品自动化、智能化、网络化、平台化水平将不断提高，产品功能将更加丰富。