摘要：近年来，泳池清洁机器人相关技术不断发展，泳池清洁机器人逐渐具备爬壁、惯性导航、锂电池供电、远程操控等功能，更加自动化、智能化，越来越受到消费者的青睐。泳池清洁机器人行业作为泳池清洁行业的新兴细分领域，在存量市场转化与增量市场提升双重动力驱动下，行业规模迅速增长。目前，全球泳池清洁机器人的厂商数量较少，行业集中度相对较高。中国泳池清洁机器人行业起步较晚，但发展较快，涌现一批以元鼎智能、望圆科技、思傲拓为代表的新兴势力，凭借优秀的技术水平、差异化的产品设计以及稳定的供货能力，抢占中国泳池清洁机器人中高端市场，并加速自有品牌出海，在全球市场上具备一定的竞争力。

一、定义及分类

泳池清洁机器人是一种自动化的泳池清洁设备，能在泳池中自动行走以清理池水、池壁、池底的沙尘、杂质和污垢等。泳池清洁机器人最大优势在于其能实现水下自主清理功能，其构造包括结构件、传动件、控制件与清洁件，通过多传感器融合算法实现水下智能定向移动，通过电机、水泵与清洁滚刷等部件的配合实现池水与池底池壁的清洁功能。泳池清洁机器人按自动化程度可分为无缆款泳池清洁机器人、有缆款泳池清洁机器人和手持款泳池清洁机。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

泳池清洁机器人行业由政府职能部门和行业自律管理机构共同管理，行业行政主管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局，行业自律管理机构为中国家用电器协会（CHEAA）、中国机器人产业联盟等。

国家发展和改革委员会部署科技行业和前沿技术的政策方针，并针对智能清洁机器人等产业制定相关战略和发展目标。国家工业和信息化部主要负责制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警；引导拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级等。国家市场监督管理总局的主要职能是负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册，组织和指导市场监管综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序、宏观质量、产品质量安全、特种设备安全、食品安全，统一管理计量工作、标准化工作、检验检测工作、全国认证认可工作等。

中国家用电器协会的宗旨为代表本行业企业的利益，维护行业合法权益，反映会员企业诉求，协调会员之间关系，规范会员行为，维护公平竞争与市场秩序，联系政府，为行业、会员、政府提供服务，促进行业的健康发展。中国机器人产业联盟是我国机器人产业全国性产、学、研、用行业协同平台，其工作内容包括贯彻政府产业政策，研究机器人产业现状，提出政策建议，促进成员交流，加速机器人技术与产品在各行业中的普及运用。

2、行业相关政策

游泳不仅是一项体育运动，也是一种重要的休闲生活方式。在我国，人们对泳池休闲生活方式的追求也逐渐增强，带动泳池相关产业快速发展，泳池的清洁和维护是泳池相关产业的重要组成部分。同时，国家高度重视智能制造和服务消费机器人制造行业的发展，近年来相继出台了多项政策以促进行业发展。2021年，全国人民代表大会通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，积极推动制造业优化升级，支持深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，培育包括机器人在内的先进制造业集群创新发展。2-23年，工信部等部门发布的《“机器人+”应用行动实施方案》鼓励研制餐饮、配送、迎宾、导览、咨询、清洁、代步等商用机器人，加强应用场景探索和产品形态创新，提高智能硬件与用户交互水平，增强机器人服务价值。一系列利好政策的出台和实施对我国泳池清洁机器人产业的发展提供了良好的发展环境。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

泳池清洁机器人涉及的技术领域主要包括自动控制、水下密封、水下定位与导航、水下通信、能源供应等。随着泳池清洁机器人市场主流产品的智能化与精细化程度的不断提高，产品应用场景日益多样、工作环境日益复杂、人机交互趋于复杂多样化，泳池清洁机器人制造商的研发设计能力与生产制造能力必须与时俱进。制造企业需建立强大的技术研发团队，加强技术研发投入与产品创新能力，不断提升产品的技术含量，加快产品更新迭代速度，不断适应消费者需求，才能在行业内保持稳定的市场份额并有所扩张，从而形成较高的技术门槛。

2、销售渠道壁垒

对于生产制造商而言，由于泳池清洁机器人的主要市场分布在欧洲与北美地区，因此国内泳池清洁机器人生产制造企业往往需要通过欧美品牌商或贸易商等渠道销售给终端客户。欧美品牌商或贸易商在选择泳池清洁机器人供应商时，会对供应商的资质、技术研发能力、生产工艺水平、供货能力、售后服务保障等方面进行综合考量，品牌商或贸易商选定合格的泳池清洁机器人供应商后一般会建立长期稳定的合作关系，不会轻易更换。因此对于新进入行业的泳池清洁机器人生产厂商而言，与优质的品牌商或贸易商建立合作需要长期努力，销售渠道存在较高壁垒。

3、产品质量壁垒

泳池清洁机器人主要用于地上、地下泳池中的污染物清洁，水中的工作环境与污物清洁的工作性质对产品质量与可靠性提出了较高要求，同时消费者对泳池清洁机器人的技术性能、用户体验要求不断提高，产品的质量、性能和公司的信誉成为决定企业在行业内竞争地位的重要因素。泳池清洁机器人产品质量的提高需要厂商以强大的研发与生产能力为基础，投入大量的资金、场地、设备，并保持一定的创新能力。对于行业新进入者而言，要达到可靠的产品质量水平是个缓慢的过程。因此，本行业具有较高的产品质量壁垒。

4、资质认证壁垒

由于泳池清洁机器人应用于泳池当中，直接关乎到消费者的健康与安全，因此主要消费国对泳池类产品制定了较为严格的质量标准和认证要求。主要认证资质有欧盟的CE认证、RoHS认证，北美的ETL/CETL认证，美国的FCC认证，以及澳大利亚的SAA认证等。新进入企业需提高自身产品质量，并投入资金与时间获取、维护上述主要认证资质，才能将产品销往主要市场，从而形成较高的资质认证门槛。

5、生产规模壁垒

泳池清洁机器人产品的设计、研发、生产均需投入大量的生产设备及研发资源，因此企业需要达到一定的生产规模才能有效降低生产成本，保证合理的利润水平，实现规模效应。考虑到市场头部品牌商竞争格局相对稳定，新进入企业只有具备较强的成本控制能力和规模优势才能在市场竞争中占据一席之地。

四、产业链

1、行业产业链分析

泳池清洁机器人产业链上游为原材料及零部件供应商，主要零部件包括电机、电池、传感器、电子元器件、结构件等，主要原材料包括塑料粒子、金属材料、橡胶材料等，上游原材料及零部件市场化程度均较高，其价格的波动对行业利润存在一定影响。产业链中游为泳池清洁机器人研发设计制造环节，主要包括泳池清洁机器人硬件及软件的研发与生产，硬件端可分为研发设计、零部件加工、整机组装等多个环节，软件开发包括嵌入式开发、泳池清洁机器人APP开发等，实现产品的智能化。下游产品销售可分为线上及线下渠道，线上渠道包括Amazon等大众电商渠道、品牌官网、专业经销商官网等，线下渠道包括泳池行业专卖店、大型零售商超等，终端应用于专业游泳馆、度假村、酒店以及个人消费者。

泳池清洁机器人行业产业链

电机

中山大洋电机有限公司

江西特种电机股份有限公司

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

宁波德昌电机股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

电池

新普科技股份有限公司

顺达电子科技（苏州）有限公司

深圳市德赛电池科技股份有限公司

欣旺达电子股份有限公司

凤凰光学股份有限公司

传感器

汉威科技集团股份有限公司

森霸传感科技股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

深圳市戴维莱传感技术开发有限公司

长春长光辰芯微电子股份有限公司

结构件

成都国光电气股份有限公司

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

苏州华亚智能科技股份有限公司

深圳市长盈精密技术股份有限公司

上游

深圳市元鼎智能创新有限公司

天津望圆智能科技股份有限公司

深圳市思傲拓科技有限公司‌

滁州斯普智能科技有限公司

中游

专业游泳馆

度假村

酒店

个人消费者

下游

五、行业现状

泳池清洁机器人依靠自身的运行与运算逻辑，以减少人工清洁工作为目标，自动完成对泳池的清理清洁工作，为泳池的清洁带来便捷、舒适的体验。在泳池清洁机器人出现之前，泳池清洁问题一直是一项耗费大量人工以及时间成本的工作，泳池在使用过程中产生的杂质、微生物以及其他有害物质也一直是游泳过程中影响健康的因素之一。与传统人工清洁方式相比，泳池清洁机器人可以长时间进行繁重、重复的作业，适应各种恶劣的工作环境，且在工作时无需进行水池排空，极大的节约了水资源，并且在负载能力、稳定性、可靠性等方面均占有优势，能够高效完成高强度精细工序，使泳池清洁效率大幅提升。近年来，泳池清洁机器人相关技术不断发展，泳池清洁机器人逐渐具备爬壁、惯性导航、锂电池供电、远程操控等功能，更加自动化、智能化，越来越受到消费者的青睐。泳池清洁机器人行业作为泳池清洁行业的新兴细分领域，在存量市场转化与增量市场提升双重动力驱动下，行业规模迅速增长。2017-2023年，全球泳池清洁机器人市场规模由8.83亿美元增长至22.86亿美元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）人工成本高企推动市场需求增长

泳池的日常清洁维护是一项较大的支出，随着劳动力成本逐渐高企，传统的人力清洗方式成本逐渐提高。同时，传统清洗方式消耗大量水资源，浪费严重的同时经济成本也高。相较而言，泳池清洗机器人支出相对固定且清洗效果标准化，与过滤系统、消毒剂搭配使用可显著减少泳池换水次数，具有高效、环保、单次清洗成本低、清洗方式便捷等优势，是产业升级的必然要求。因此，全球现有的泳池清洗方式将逐渐由人力清洗转向非人力清洗，泳池清洁机器人将成为主要的替代品，推动市场需求增长。

（2）新兴市场泳池相关产业蓬勃

发展发展中国家泳池产业发展较晚，但在数量上呈现快速发展态势。从宏观环境来看，以中国为代表的发展中国家随着经济发展和GDP增长，居民购买力持续增长，推动泳池相关消费。其次，发展中国家旅游业的发展，带动酒店、度假村、民宿的泳池数量提升。由此，新兴市场泳池数量增加带来的新增泳池清洁需求将促进泳池清洁机器人市场未来的发展，对泳池清洁机器人的销售提供动力。

（3）无人作业模式推动消费习惯进化

近年来，随着技术的进步和人们工作生活习惯的变化，无人化作业模式在全球风靡，人们倾向于使用无人化、自动化的智能工具代替传统的人工模式，如室内清洁使用扫地机器人，草地修剪使用自动割草机，而在泳池领域，泳池清洁机器人成为了最优选择。在该消费转移趋势下，泳池清洁机器人在清洁效率、效果和经济性等方面的优势逐渐被用户认知，进而推动泳池清洁机器人需求增长，泳池清洁机器人的渗透率不断提升，加快行业发展进程。

2、不利因素

（1）国外市场依存度高，国内市场尚需培育

目前，泳池清洁机器人的主要市场仍在国外，尤其是欧美市场占据半数以上的市场容量，因此本行业对国外市场的依存度较高。在中国等新兴市场中，目前泳池数量较少，泳池清洁机器人产品在国内市场依旧处于导入期，普及程度较低，市场培育期较长，不利于国内企业的健康成长。

（2）高端技术人才欠缺

泳池清洁机器人行业属于技术密集、人才密集以及资金密集型行业。我国为全球机器人的最大市场，且每年保持高速增长，而人才储备数量和质量有待进一步提升，特别是从事专业研发及应用的技术人才。一方面，泳池清洁机器人是一个交叉复合领域，涉及机械、力学、电子等多个专业领域，因此对人才要求较高。另一方面，泳池清洁机器人行业作为一个新兴行业，国内高校在相关领域的教育培养体系还处于起步阶段，尚少有高校能够大规模地培养此类高端人才。

（3）原材料价格波动

近年来，国际冲突、芯片短缺等事件频发，全球通胀预期增强，使得化工材料、有色金属、主板芯片等上游原材料价格波动明显，对下游泳池清洁机器人生产企业的成本产生显著影响，进而影响厂商的盈利能力。如果未来上游原材料成本继续上升，价格传导至泳池清洁机器人生产企业，厂商将面临成本上涨的压力，对行业发展造成不利影响。

七、竞争格局

欧美地区主要以发达国家为主，人们生活水平较高，且房屋面积较大，家庭平均泳池保有量高，对泳池清洁机器人的需求更加旺盛，产业发展起步较快。目前，全球泳池清洁机器人的厂商数量较少，行业集中度相对较高，领先企业占据较高的市场份额。行业内领头企业以Maytronics、Fluidra等欧美著名企业为主，其中Maytronics为全球泳池清洁机器人市场的领导者，拥有较高的市场份额和品牌影响力。中国泳池清洁机器人行业起步较晚，但发展较快，涌现一批以元鼎智能、望圆科技、思傲拓为代表的新兴势力，凭借优秀的技术水平、差异化的产品设计以及稳定的供货能力，正在快速提升其市场竞争力，抢占中国泳池清洁机器人中高端市场，并加速自有品牌出海，在全球市场上具备一定的竞争力。

八、发展趋势

近年来，泳池清洁机器人相关技术不断发展，泳池清洁机器人逐渐具备爬壁、惯性导航、锂电池供电、远程操控等功能，受到全球消费者的青睐。随着私人地上泳池兴起，移动、操作不够便捷成为泳池清洁机器人行业的发展痛点，未来，芯片、电子电气件、电池等零部件逐渐小型化，轻量型产品逐渐面世，无缆化、小型化泳池清洁机器人也将逐渐成为市场主流。同时，随着行业技术水平的不断提升，未来在行业内诸如视觉感知、超声波感知、智能路径规划、物联网、SLAM（即时定位与地图构建技术）等相关技术普及后，市场上将会出现一批具备更尖端核心技术且更符合消费者需求的智能泳池清洁机器人产品，泳池清洁机器人逐渐由功能型向智能型转变，泳池清洁机器人行业将面临较大的机遇和发展空间。