摘要：航空装备是指各类型航天器及其重大装备的总成。航空装备行业的发展对我国现代化交通体系建设、国家主权的维护、国内制造业产业链的整体构建等方面具有重要意义。航空装备主要包括飞机、航空发动机及航空设备与系统三大部分。随着科技的进步和国防需求的提升，我国航空装备行业取得了长足的发展，不断推出具有自主知识产权的新产品和技术，为国防建设和经济发展做出了重要贡献。受政策利好，我国航空装备行业市场规模不断增长。数据显示，2017-2022年我国航空装备行业市场规模由747.4亿元增长至1275亿元，复合增长率为11.27%。2023年中国航空装备市场规模约为1390亿元。

一、定义及分类

航空装备是指各类型航天器及其重大装备的总成。航空装备行业的发展对我国现代化交通体系建设、国家主权的维护、国内制造业产业链的整体构建等方面具有重要意义。航空装备主要包括飞机、航空发动机及航空设备与系统三大部分。

二、商业模式

航空装备行业，作为全球最为技术密集和资本密集的行业之一，其商业模式的核心围绕生产、采购和销售三大环节展开。

1、生产模式

传统的航空装备生产模式主要基于大规模、标准化的生产线。这种生产方式的主要特点是高度集中、规模化和自动化。集中生产：由于航空装备的复杂性和对精度的高要求，生产过程中需要大量的专业设备和技术人员。因此，大多数航空装备企业都选择在特定地点集中生产，以实现规模经济。标准化流程：为了确保产品的质量和性能，航空装备的生产过程高度标准化。每一个生产环节都有严格的操作规程和质量标准。自动化技术：随着技术的进步，自动化技术在航空装备生产中得到了广泛应用。这不仅提高了生产效率，还确保了产品的精度和一致性。

2、采购模式

航空装备的采购模式主要受到其产品复杂性和技术要求的影响。长期合作：由于航空装备的特殊性，航空装备企业通常与供应商建立长期的合作关系。这种合作模式可以确保供应链的稳定性和质量的可靠性。集中采购：为了降低成本和提高采购效率，航空装备企业通常采用集中采购的方式。这意味着航空装备企业会在特定时间内，对某一类产品或材料进行大规模的采购。技术合作：鉴于航空装备对材料和部件的特殊要求，航空装备企业往往与供应商进行技术合作，共同研发满足特定需求的产品。

3、销售模式

航空装备的销售模式与其他行业有所不同，主要体现在以下几点。定制销售：由于航空装备的复杂性和对性能的高要求，销售过程中往往需要根据客户的具体需求进行定制。这意味着销售不仅仅是一个简单的交易过程，更多的是一个技术合作和服务的过程。长周期合同：航空装备的生产周期长，技术更新速度慢，因此销售合同通常是长周期的。这种合同模式可以为航空装备企业提供稳定的订单和收入。售后服务：鉴于航空装备的使用寿命长和对维护的高要求，售后服务在销售过程中占据了重要的地位。航空装备企业不仅要提供产品，还要提供长期的技术支持和维护服务。

三、发展历程

从发展历程来看，建国后，随着国内政局稳定和国家的大力支持，我国的航空事业才开始有起色。进入21世纪后，随着中国“世界工厂”地位的逐步确立，中国在制造业领域长期的技术积累，中国航空产业逐步进入发展黄金时期。尤其是在国产C919成功试飞后，中国航空装备制造真正开始走向国际尖端领域。

四、行业政策

航空装备作为代表国家先进技术的高端装备，近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导国产航空装备向产业化、商业化、高端化发展，努力推进航空装备行业人才培养计划，为航空装备行业的发展提供了良好的环境。2024年1月，工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要围绕未来智慧空中交通需求，加快电动垂直起降航空器、智能高效航空物流装备等研制及应用。2024年4月，山西省人民政府印发《山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，提出要加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设，拓展城市空运、应急救援、物流运输等应用场景，将符合条件的通航业务纳入省航空业发展专项资金补助范围。立足我省氢能比较优势，加快技术研发与成果转化，积极布局氢能航空装备新赛道。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

航空装备的设计、制造和测试涉及力学、热学、电子学、计算机学、材料学、光学、声学、信息学等诸多学科领域，要求航空装备企业具备深厚的专业知识和强大的技术研发能力。与此同时，航空装备需要使用大量的高精尖技术，如精密数控加工、特种焊接、复合材料加工等，这些技术对航空装备企业的生产设备、制造工艺和质量控制水平提出了极高的要求。

2、资金壁垒

航空装备的研发需要投入大量的资金，包括人员工资、设备购置、材料费用、试验费用等，且研发周期长，风险高，需要大量的资金支持。此外，航空装备的生产过程复杂，需要使用大量的高精度设备和材料，这些设备和材料的价格往往较高，导致生产成本高昂。

3、客户壁垒

航空装备的客户通常是政府、军队或大型航空航天企业，这些客户对供应商的选择非常严格，一旦选定供应商后，往往会建立长期稳定的合作关系，不会轻易更换。同时，航空装备往往需要根据客户的具体需求进行定制化设计和生产，这使得新进入者难以在短时间内满足客户的定制化需求，从而难以获得订单。

六、产业链

1、行业产业链分析

航空装备产业链上游为金属材料和复合材料，其中，金属材料包括钛合金、航空钢材、镁铝合金等；复合材料包括树脂基、陶瓷基、金属基等。产业链中游为航空装备制造。产业链下游为应用领域，包括民用航空、军用航空、维修服务、地勘服务等。

航空装备行业产业链

钛合金

品钛（北京）科技有限公司

宝鸡钛业股份有限公司

广东惠云钛业股份有限公司

金浦钛业股份有限公司

西部超导材料科技股份有限公司

西部金属材料股份有限公司

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

江苏天工科技股份有限公司

湖南五江控股集团有限公司

航空钢材

广州三飞航空科技有限公司

中国航空工业供销有限公司

江西九由航空装备有限公司

汉中万利航空装备制造有限公司

镁铝合金

山西省镁铝合金创新中心有限公司

营口银河镁铝合金有限公司

春兴精工（常熟）有限公司

宁德文达镁铝科技有限公司

树脂基

合肥燕美新材料科技有限公司

山东华群新材料科技有限公司

山东省阳信丰源科技有限公司

湖南强泰新材料有限公司

上游

中航沈飞股份有限公司

中航西安飞机工业集团股份有限公司

中国航发动力股份有限公司

中航光电科技股份有限公司

中游

民用航空

军用航空

维修服务

地勘服务

下游

2、行业领先企业分析

（1）中航沈飞股份有限公司

中航沈飞股份有限公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。公司作为“中国歼击机的摇篮”，始终将航空防务装备的研发和制造作为核心业务，在国防建设中担当兴装强军首责，在落实战略中抓牢主责主业，在改革发展中发挥“主机牵头”作用。公司是集科研、生产、试验、试飞、维修与服务保障为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。数据显示，2023年中航沈飞航空制造业营业收入同比增长11.39%至459.53亿元。

（2）中航西安飞机工业集团股份有限公司

中航西安飞机工业集团股份有限公司主要从事军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务，属于高端航空装备制造业。公司践行创新驱动发展战略，坚定科技自立自强之路，强化科技创新体系战略支撑作用，积极开展基础应用研究、前沿技术研究，提升核心技术供给能力，统筹推进创新平台建设，积极参与重大科技项目，精心营造科技创新氛围，数智航空能力体系建设深入推进，创新投入持续加强。数据显示，2024年上半年，中航西飞航空制造业营业收入同比增长3.2%至200.76亿元。

七、行业现状

随着科技的进步和国防需求的提升，我国航空装备行业取得了长足的发展，不断推出具有自主知识产权的新产品和技术，为国防建设和经济发展做出了重要贡献。受政策利好，我国航空装备行业市场规模不断增长。数据显示，2017-2022年我国航空装备行业市场规模由747.4亿元增长至1275亿元，复合增长率为11.27%。2023年中国航空装备市场规模约为1390亿元。

八、发展因素

1、有利因素

（1）市场需求旺盛

航空装备行业下游市场需求的持续强劲增长，成为推动行业蓬勃发展的核心动力。近年来，我国军用飞机更新需求的急剧提升，不仅彰显了国防现代化建设的迫切需求，也为航空装备制造商提供了广阔的市场空间。与此同时，民用航空国际转包业务的稳步增长，不仅展示了我国航空制造业在全球产业链中的竞争力，更为航空装备行业带来了稳定的收入来源和持续的技术交流机会。

（2）利好政策频出

航空装备作为我国高端装备制造业领域重点发展的五大行业之一，近年来，我国政府对航空装备行业的重视程度显著提升，通过出台一系列政策措施，为航空装备行业的快速发展提供了强有力的支持。国家相继出台了《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等政策，一系列鼓励政策为航空装备行业发展奠定了坚实的基础。

（3）产业链不断完善

我国航空装备产业链正日趋完善，涵盖了从设计、制造到测试、维修等多个环节，形成了完整的产业链体系。这一体系的建立，不仅显著提升了行业的整体竞争力，还促进了上下游企业的紧密协同发展。随着产业链的不断优化，航空装备的生产成本逐渐降低，而产品质量和性能却持续提升。这一趋势为航空装备行业的持续、健康发展提供了坚实保障，使得我国航空装备行业在全球市场中更具竞争力，也为上下游产业的繁荣注入了新的活力。

2、不利因素

（1）关键技术和核心零部件仍存在短板

航空装备是高端装备制造业的代表，涉及多个领域和多个层次的技术和零部件。目前，中国在一些关键技术和核心零部件方面仍存在较大的差距和依赖。例如，在发动机领域，中国仍缺乏大推力涡扇发动机、高性能涡喷发动机等产品；在复合材料领域，中国仍缺乏高温复合材料、高强度复合材料等产品；在电子设备领域，中国仍缺乏高性能雷达、导航系统、通信系统等产品。这些问题限制了中国航空装备的性能和可靠性，也影响了中国航空装备的国际竞争力。

（2）市场开拓和国际合作仍需加强

航空装备是一个国际化的行业，需要在全球范围内进行市场开拓和国际合作。目前，中国在这方面仍有较大的提升空间。一方面，在市场开拓方面，中国航空装备主要依赖于国内市场，对外出口和国际市场占有率较低。另一方面，在国际合作方面，中国航空装备仍受到一些技术封锁和政治干扰的影响，与国际先进水平的交流和合作较少。这些问题影响了中国航空装备的市场拓展和技术进步，也增加了中国航空装备的发展风险。

（3）创新能力和效率仍需提高

航空装备是一个高投入、高风险、长周期的行业，需要不断地进行技术创新和产品更新。目前，中国在创新能力和效率方面仍有较大的提升空间。一方面，在创新资源的配置和利用方面，仍存在一些不合理和低效的现象，如重复建设、重复投入、重复研发等；另一方面，在创新机制和体制方面，仍存在一些不适应和不协调的问题，如创新主体不明确、创新激励不足、创新成果转化困难等。这些问题影响了中国航空装备的创新速度和质量，也制约了中国航空装备的发展潜力。

九、竞争格局

从企业竞争来看，目前我国航空装备主要可分为国有企业和民营企业，其中国有企业主要包括航发动力、中直股份、中航西飞等企业；民营企业主要有华秦科技、爱乐达等企业。

中国航空装备行业汇聚了众多优秀的企业，它们在各自的领域中都有着卓越的表现。目前，中国航空装备企业主要包括中航沈飞、中航西飞、航发动力、中航光电、中直股份、中航重机、航发控制、中航高科、洪都航空、华秦科技、爱乐达等。

十、发展趋势

碳纤维复合材料、陶瓷基复合材料等新材料的应用将显著提高航空装备的轻量化水平和强度，降低燃油消耗，提高飞行效率。这些新材料的应用将推动航空装备行业的技术创新和产业升级。此外，随着人工智能、大数据等技术的不断发展，航空装备将向更加智能化、数字化的方向发展。自动驾驶技术等将进一步提升航空装备的性能和安全性，为航空装备行业带来更多的创新机遇和发展空间。