摘要：滑动轴承（sliding bearing），指在滑动摩擦下工作的轴承。近年来，随着能源、交通运输、冶金、化工等下游行业的发展，大量机械装备朝着大型、重载、高速的方向发展，对滑动轴承的需求不断上升，不断推动着滑动轴承工业的飞速发展。据统计，2023年，我国滑动轴承市场规模为173.71亿元，同比增长5.2%。

一、定义及分类

滑动轴承（sliding bearing），指在滑动摩擦下工作的轴承。滑动轴承工作平稳、可靠、无噪声。在液体润滑条件下，滑动表面被润滑油分开而不发生直接接触，还可以大大减小摩擦损失和表面磨损，油膜还具有一定的吸振能力，但起动摩擦阻力较大。轴被轴承支承的部分称为轴颈，与轴颈相配的零件称为轴瓦，为了改善轴瓦表面的摩擦性质而在其内表面上浇铸的减摩材料层称为轴承衬。轴瓦和轴承衬的材料统称为滑动轴承材料。滑动轴承种类及分类方式很多。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国对滑动轴承制造行业的管理采取行政主管部门宏观调控和行业自律相结合的方式。行业主管部门包括国家发展改革委、国家工信部、国家技术质量监督检验检疫总局；行业自律性组织包括中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会、中国轴承工业协会、中国滑动轴承标准化技术委员会等。

国家发改委主要负责会同相关部门组织拟订行业综合性发展战略和产业政策，负责协调和平衡相关发展规划和重大政策的实施。工信部主要负责研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划并组织实施，监测并指导工业行业日常运行等工作。国家技术质量监督检验检疫总局主要负责产品技术质量方面的监管。中国机械工业联合会主要负责调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面的情况，为政府部门制定行业技术经济政策、贸易政策和行业结构调整等提供建议和咨询服务。中国通用机械工业协会主要负责对通用机械行业产业结构调整和发展情况进行调查研究，为政府部门制定改革方案、发展规划、产业政策和法律法规等提供预案、建议和咨询服务。中国轴承工业协会主要负责调查研究轴承行业的现状及发展方向，向政府反映行业的意见和要求，对行业发展规划及有关经济政策提出建议。中国滑动轴承标准化技术委员会主要负责滑动轴承产品标准化体系的制定和修订，以及本行业范围内产品的质量监督、检测和标准水平认可等工作。

2、行业相关政策

轴承属于机械工业中机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“三基”之一。作为关系到我国顺利实现从装备制造大国向装备制造强国转变的基础性、战略性产业之一，轴承及滑动轴承制造行业一直以来都受到国家的重视。长期以来，国家陆续推出一系列支持性政策和指导性文件，为滑动轴承行业的健康、快速发展以及滑动轴承产品的进口替代和国产化进程创造了良好的政策环境。《中国制造2025》提出，要统筹推进“四基”发展，激发中小企业创业创新活力，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等重要支持性政策也为国内滑动轴承生产企业，尤其是技术实力强的龙头企业提供了更有力的政策支持。

三、行业壁垒

1、技术和研发壁垒

滑动轴承行业是典型的技术密集型和技术创新推动型行业，产品研发制造涵盖了工程材料学、摩擦学、机械传动、精密机加工、润滑、表面处理等多专业多学科的交叉、融合，其生产涉及润滑、油路、热平衡、密封等众多领域的核心技术，技术难度较大，同时，需要熟悉不同客户所在不同行业以及主机的特点等，才能根据不同客户的需求提供高质量的定制化服务，整体技术和研发门槛较高。而新进入企业规模一般偏小，综合技术的全面性和设计研发实力较弱，产品种类、质量和可靠性有待提升，面临较高的技术壁垒。因此，较强的技术和研发实力为进入本行业的重要壁垒。

2、主机厂商供应商认证壁垒

作为旋转机械设备的关键基础零部件，滑动轴承的质量和性能是传动设备平稳旋转和运作的关键。因此，主机设备制造企业选择供应商时，均实行严格的考核认证制度，通常包括对产品设计能力、技术支持系统、质量控制系统、持续供货能力和安全管理等方面的考核；同时，在成为合格供应商后，供应商需要经历周期较长的试生产、小批量试产才能逐渐进入大批量供应。因此，下游主机客户对于已形成稳定合作关系的供应商具有一定的依赖性，一般不会轻易更换，以防止影响采购延续性和产品稳定性，从而为行业的新进入者筑起较高的门槛。

3、设备和资金壁垒

滑动轴承制造行业属于资金和技术高度密集的行业，产品的生产需要大量先进的生产设备、试验检测设备和各种辅助仪器，也需要符合要求的生产加工厂房。此外，滑动轴承往往具有多品类、小批量的生产特点，部分产品难以实现流水线式标准化生产，从而需要企业在原材料备货等方面投入大量的营运资金，形成一定的资金壁垒。

4、人才壁垒

随着对轴承性能、寿命和可靠性要求的不断提高，滑动轴承行业不仅需要大量优秀的科研人员，以保证企业的技术先进程度，也需要大批经验丰富、责任心强的技术工人来保证产品质量。人才的培养需要时间，新进入者想要迅速找到合适的人力资源存在一定难度。

四、产业链

1、行业产业链分析

轴承制造是我国体量较大的高端装备零部件市场。从产业链来看，滑动轴承产业链上游原材料及零部件包括钢材、铝合金、粉末冶金材料、酚醛塑料、铸件、锻件等。中游为滑动轴承生产制造。下游应用领域广泛，涵盖能源电力、石油化工、工业制造、船舶制造、交通运输、家电等多个行业。近年来，国家推出多项政策来鼓励高端装备制造业的发展，清洁能源技术装备及产品、海洋工程装备领域的高端动力设备等新兴战略产业的发展，都为高性能、高可靠性的滑动轴承产品提供了更良好的发展空间。

滑动轴承行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

铝合金

广东顺博铝合金有限公司

重庆中南铝合金轮毂有限公司

重庆顺博铝合金股份有限公司

江苏苏格达斯铝合金科技有限公司

安徽忠旺铝合金精深加工有限公司

粉末冶金材料

东睦新材料集团股份有限公司

湖南博云新材料股份有限公司

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

扬州保来得科技实业有限公司

重庆华孚工业股份有限公司

酚醛塑料

山东圣泉新材料股份有限公司

山东宇世巨化工有限公司，太尔化工（江苏）有限公司

常熟东南塑料有限公司

上游

常州光洋轴承股份有限公司

湖南崇德科技股份有限公司

双飞无油轴承集团股份有限公司

申科滑动轴承股份有限公司

中游

能源电力

石油化工

工业制造

船舶制造

交通运输

家电

下游

2、行业领先企业分析

（1）常州光洋轴承股份有限公司

光洋股份自1994年成立以来一直从事汽车精密轴承的研发、制造与销售，主要产品为滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承与轮毂轴承单元、同步器中间环及工程机械轴承等，产品主要运用于汽车变速器、离合器、重卡车桥和轮毂等重要总成，是主机的重要部件。近两年来，国内经济运行平稳增长，在以旧换新、新能源汽车下乡等政策扶持下，叠加车市价格战阶段性降温，车市消费热情被激发，市场“淘汰更新”和“换购更新”的消费潜力得到释放，新能源汽车产销延续高增速，新能源渗透率持续提升。光洋股份把握市场机遇，全面推进技术创新，加快调整产品结构，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。2024年上半年，光洋股份轴承业务收入为6.04亿元，同比增长45.26%；毛利率为24.62%。

（2）双飞无油轴承集团股份有限公司

双飞集团创建于1988年，是中国专业生产滑动轴承系列产品的规模企业，主要从事滑动轴承、滑动轴承用自润滑材料及铜粉的研发、生产及销售，为各工业领域提供滑动轴承解决方案，并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用。在滑动轴承领域，双飞集团拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。经过多年的发展，双飞集团生产的滑动轴承及滑动轴承用自润滑材料在自主研发、科技成果转化、生产管理、产品品牌等方面形成了较为明显的竞争优势。2024年上半年，双飞集团滑动轴承业务收入为2.51亿元，毛利率为26.6%。

五、行业现状

随着工业的发展，滑动轴承已成为机械设备中不可或缺的基础零部件，在国民经济的各行各业中广泛应用。我国滑动轴承工业自20世纪60-70年代开始得到发展，并随着国内轴承行业和机械工业的发展而逐渐成长起来。在计划经济体制下，我国滑动轴承最早由大型国有装备制造企业为自己生产的主机提供配套，后来由于专业化分工以及市场体制的改革，部分民营企业开始涉足滑动轴承行业，并逐步掌握了滑动轴承的关键生产技术，形成了一个专业细分行业。近年来，随着能源、交通运输、冶金、化工等下游行业的发展，大量机械装备朝着大型、重载、高速的方向发展，对滑动轴承的需求不断上升，不断推动着滑动轴承工业的飞速发展。据统计，2023年，我国滑动轴承市场规模为173.71亿元，同比增长5.2%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的支持

滑动轴承制造行业是我国重点发展的战略性基础产业，近几年，国家不断加强对装备制造业发展的重视，相关主管部门密集出台产业发展规划，将高端滑动轴承制造列入国家重点发展领域。一系列的政策扶持为滑动轴承行业的发展提供了良好的宏观环境，推动了行业内企业的技术进步，为行业的转型升级和持续发展带来了机遇。

（2）下游行业的发展带来了更大的市场空间

滑动轴承行业的发展主要靠下游行业的需求拉动。在《中国制造2025》及新基建等国家战略规划的指导下，我国工业、制造业仍将保持平稳的增长态势，在此背景下，对应的滑动轴承市场规模将继续增长。近年来，国家推出多项政策来鼓励高端装备制造业的发展，滑动轴承市场需求也随之持续增长。清洁能源技术装备及产品、海洋工程装备、石化产业及工业驱动领域的高端动力设备等新兴战略产业的发展，都为高性能、高可靠性的滑动轴承提供了更良好的发展空间。

（3）风电行业轴承“以滑代滚”助力行业国产化

滑动轴承具有径向尺寸小、承载能力强、成本低等优点，可应用于风电主轴承齿轮箱，可以显著提高风电齿轮箱扭矩密度，降低单位扭矩成本。相较于双馈型滚动轴承风电齿轮箱，采用滑动轴承的风电齿轮箱扭矩密度可提升25%，传动链长度可减少5%，齿轮箱重量可降低5%，成本可降低15%，因此“以滑代滚”是未来超大功率风电齿轮箱设计最具潜力的解决方案，将有力支撑我国海上风电平价上网，实现“30·60”双碳目标。目前，国内外滑动轴承风电齿轮箱设计处于并跑阶段，“以滑代滚”开发滑动轴承风电齿轮箱是实现超大功率风电齿轮箱降本增效、实现风电高端轴承国产化、摆脱国外风电轴承“卡脖子”的有效技术途径，具有重大意义。

2、不利因素

（1）国内企业核心竞争力不足

从国内滑动轴承工业发展情况来看，近十年来民营企业、私人企业增加，目前行业内企业数量较多、较分散，质量、技术水平差别较大，大量小型企业的存在使得滑动轴承行业集中度较低。多数小型企业的研发能力弱、创新能力低，低水平重复生产现象严重，未能形成以核心技术为中心的良性竞争环境。独立的、较大规模的从事滑动轴承研发的企业不多，远远不能满足我国对高端滑动轴承的需求，无法挑战国外大型企业的垄断地位。从而导致低端产品竞争激烈，高端产品研发能力不足，不利于行业的自主创新，制约了滑动轴承行业的健康发展。

（2）材料、工艺和工艺装备技术发展缓慢

除产品设计技术外，滑动轴承基础材料和制造技术也是制约我国高端滑动轴承发展的重要因素。滑动轴承因其制造加工受工艺装备、工艺方法及材料配方的制约，需要使用高精度工艺装备和制造工艺方法保证轴承精度和稳定性。大多数轴承企业，尤其是部分传统企业的生产制造仍采用传统装备，自动化水平较低，加工效率不高，加工质量难以保证。

（3）融资渠道单一

滑动轴承制造行业属于资金密集型产业，初期的设备投入很大，营运资金需求较高。同时，行业内企业还需要不断进行技术升级改造，加大对生产设备、检测设备和研发试验设备的投资以及新产品的研究开发，从而扩大生产规模，提高产品质量，这些举措都需要大量资金的支持。目前，我国滑动轴承生产商大多规模较小，仅靠单一的间接融资和企业自有资金维持企业经营，难以充分满足日益扩大的设备投资、新产品研发和经营周转的快速发展需求，从而在一定程度上制约了行业发展。

七、竞争格局

从全球滑动轴承市场看，八大轴承制造商即瑞典SKF，日本NSK、NMB、NTN、JECKET、NACHI，美国TIMKEN，德国SCHAEFFLER等拥有悠久的发展历史，形成了全面的技术体系，积累了丰富的研究和工程应用经验，占据了全球50%以上的份额。而自润滑轴承子行业专业化分工明显，不同用途的自润滑轴承在品种和规格上差异较大，对材料选型、技术路径等要求均有不同，因此自润滑轴承行业独树一帜，形成以美国GGB公司、日本Oiles公司、法国Stain-Gobain等专业自润滑轴承企业为主导的竞争格局。国内滑动轴承行业经过多年发展已具有一定规模，并在浙江嘉善地区形成了明显的产业集群。从国内滑动轴承竞争格局上看，中低端市场中小企业较多，大多数中小企业生产水平不高，中高端市场则由长盛轴承、双飞股份、光洋股份、崇德科技等少数企业占领。

八、发展趋势

近年来，我国中高端滑动轴承生产企业的产品质量已达到国内领先水平并出口国外，具备了和国际同行业企业竞争的能力，但我国滑动轴承行业的发展主要靠下游行业的需求拉动。未来，在下游传统工业机械制造业以及新能源、“新基建”等新型战略产业发展的推动下，我国滑动轴承行业有望向全球水平看齐，进一步提升渗透率，扩大市场规模。同时，国内头部企业将不断加强高性能滑动轴承材料研发能力，以优异的性价比提升市场份额，使我国滑动轴承应用领域进一步拓展。