摘要：随着生态文明建设的推进和环保政策的不断完善，我国土壤污染治理与修复工作继续深入。目前，理论上可行的修复技术有植物修复、微生物修复、化学修复、物理修复和综合修复等几大类，部分修复技术已经进入现场应用阶段并取得了较好的效果。同时，财政部对土壤污染防治制定了专项资金预算，助力土壤修复行业的发展。助力土壤修复行业的发展。2024年，中国土壤修复项目达3808个，项目总金额为188.8亿元，较2023年均有较大幅度增长。

一、定义及分类

土壤污染指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。土壤污染治理与修复服务指根据土壤污染因素以及污染程度，通过物理、化学、生物、生态学原理，采用人工调控措施使土壤污染物浓（活）度降低，实现污染物无害化和稳定化的技术服务。按照污染土壤类型可将土壤污染治理与修复服务分为工业场地污染治理与修复、农田污染治理与修复、矿区污染治理与修复和油气田污染治理与修复。按照修复方法可将土壤污染治理与修复服务分为物理法、化学法、生物法三大类。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

土壤污染治理与修复服务行业主管部门为国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、生态环境部和自然资源部；行业自律组织主要为中国环境保护产业协会。

国家发展和改革委员会主要负责综合研究拟订经济和社会发展政策；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。住房和城乡建设部主要负责对环保企业进行资质管理、规范住房和城乡建设管理秩序、监督管理建筑市场、承担建筑工程质量安全监管的责任等。生态环境部负责拟订并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。自然资源部负责对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

中国环境保护产业协会下设土壤与地下水修复专业委员会、水污染治理委员会等多个委员会，分别开展各专业领域活动。协会主要负责制定环境保护产业行业的行规行约，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益；开展行业协调，促进行业平等竞争等。

2、行业相关政策

2018年8月31日，由环保部起草的《中华人民共和国土壤污染防治法》由十三届全国人大常委会第五次会议全票通过，自2019年1月1日起施行，首次将“水土共治”的理念在法律层面加以明确，《土壤污染防治法》规定：实施土壤污染状况调查活动，应当编制土壤污染状况调查报告；污染物含量超过土壤污染风险管控标准的，土壤污染状况调查报告还应当包括污染类型、污染来源以及地下水是否受到污染等内容。近年来，中国政府在环保领域，特别是土壤污染治理与修复方面，正采取一系列有力的法律和政策措施，以推动环保产业的持续健康发展。随着法律法规的密集出台和细化，我国土壤污染治理与修复工作逐渐走向规范化、标准化；同时，环保督查的常态化实施与推进，确保政策的有效执行，促进土壤污染治理与修复产业的健康发展。

三、发展历程

20世纪50年代以来，随着工业化和现代化的快速发展，土壤污染问题逐渐显现。但由于土壤污染的隐蔽性、滞后性和累积性等特点，直到20世纪末，政府和公众才开始广泛关注土壤污染问题。此外，随着城市建设的深入，建设用地土壤污染问题也逐渐暴露出来。2004年，北京宋家庄地铁站施工人员中毒事件被视为中国土壤修复事业的开端。这一事件促使政府和相关部门开始重视土壤污染问题，并推动土壤修复行业的发展。同年，原国家环境保护总局发布了《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》，要求污染企业或单位在改变原土地使用性质时，必须对原址土地进行监测分析。2010年以来，我国土壤污染治理与修复政策陆续出台，注重技术创新和产业升级，推动土壤修复技术的多元化和高效化。且伴随着《中华人民共和国土壤污染防治法》正式施行，受污染土壤治理和修复事业得到了快速发展。目前，我国土壤修复行业既有综合性企业，也有专注于修复咨询、技术支撑、调查评估、修复工程、第三方检测等具体领域的企业。在技术创新方面也在不断取得进展。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

中国土壤污染治理与修复属于技术密集型产业，技术水平是行业内企业的主要核心竞争力。行业涉及环境、土壤、水文、物理、化学等多学科、多领域的知识和技术，具有较高的技术门槛。多学科、多领域技术的交叉集成一方面可保证环境修复的效果，另一方面也对环境修复工作的技术水平提出了较高要求。此外，土壤污染治理与修复项目具有特殊性，提供相应服务的企业需考虑项目的水文地质条件、污染物种类、污染物浓度、污染物分布、防治要求及土地未来规划等多方面因素，提供包含项目调查、方案设计、工艺优化、项目实施及运营管理等在内的非标准化、综合性服务。对于行业新进入者，短期内难以提供高质量的综合性土壤污染治理与修复服务，市场竞争力较低。

2、资质壁垒

客户在选择土壤污染治理与修复服务公司时往往根据自身项目特点，按照相关法律法规和政府部门颁布的标准、规范，设定资质条件和要求。目前中国土壤污染治理与修复业务主要采用环境工程专业承包资质和专项设计资质。资质申请对企业技术研发能力及成果、资产规模、经营业绩、人员数量及结构、专业设备等具有严格要求，资质等级明确规定了企业可以承接的项目类型及规模。行业资质要求对其他服务企业进入土壤污染治理与修复行业形成了较高壁垒。

3、人才壁垒

对于提供土壤污染治理与修复服务的企业，由于所使用的技术和工艺涉及多学科和多领域，因此对于企业工作人员的专业技术素质和经验要求很高。在技术研发过程中，需要高层次、掌握多学科专业知识的复合型人才；在服务过程中，需要组建包括技术、管理等多个专业领域人员在内的项目团队，对修复技术专业水平、项目管理经验具有较高要求。目前，行业内优秀的技术人才和管理人才供不应求，而行业人才的培养是循序渐进的过程，需要耗费较长时间。对于新进企业，难以在短期内凝聚足够的专业性人才，形成较为明显的人才壁垒。

4、资金壁垒

中国土壤污染治理与修复行业属于资金密集型产业，一方面专业化修复设备的购置或租赁、材料及劳务采购等方面投入大，前期准备费用高，需要较大规模的资金投入；另一方面，为保持行业竞争力，企业需要持续投入资金用于技术研发、引进、转化与创新。此外，结合我国环境污染普查情况，根据《土壤污染防治法》及相关技术标准和规范，土壤污染治理与修复已从单纯侧重工程治理逐步向源头修复与风险管控相结合转变，服务周期有所延长，从而要求提供相应服务的企业持续进行人力、物力和资金投入。因此，企业的资金实力是进入行业的重要壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

中国土壤污染治理与修复服务产业链上游为主要为土壤污染检测机构、土壤修复用剂供应商、修复设备供应商，提供劳务、设备、化学药剂、检测等方面的支持与服务。随着土壤污染问题的日益严重和环保法规的加强，土壤污染检测市场逐渐扩大。专业的检测机构通过提供准确的土壤污染检测数据，为土壤污染治理与修复提供了重要的科学依据。目前，这一领域正在不断发展壮大，检测技术和设备也在不断更新换代。同时，土壤修复用剂是土壤污染治理与修复工程中的关键材料，对修复效果具有直接影响。目前，市场上存在多种类型的修复用剂，包括生物修复剂、化学修复剂等，其质量和性能直接影响到土壤污染治理与修复工程的效果和效率。

土壤污染治理与修复行业产业链

土壤污染检测

广电计量检测集团股份有限公司

华测检测认证集团股份有限公司

实朴检测技术(上海)股份有限公司

河北华清环境科技集团股份有限公司

土壤修复用剂

鸿达兴业股份有限公司

湖北富邦科技股份有限公司

上海顺灏新材料科技股份有限公司

上海立昌环境科技股份有限公司

赛恩斯环保股份有限公司

土壤修复设备

北京新地标土壤设备有限公司

科盛科技股份有限公司

中科华鲁土壤修复工程有限公司

浙江森友环保成套设备有限公司

上游

中国节能环保集团有限公司

北京建工环境修复股份有限公司

永清环保股份有限公司

北京高能时代环境技术股份有限公司

中游

政府部门

工矿企业

房地产

农业种植

下游

产业链下游主要为具有土壤污染治理与修复需求的企业以及市政单位等。目前，公众环保意识不断提高，土壤污染治理与修复政策不断深入，越来越多的企业和市政单位开始关注土壤污染问题并寻求专业的土壤修复服务，这为土壤污染治理与修复服务企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。

2、行业领先企业分析

（1）北京建工环境修复股份有限公司

北京建工环境修复股份有限公司成立于 2007 年，是国内最早专业从事环境修复业务的公司之一，成立初期即成功完成了多例曾备受社会关注的污染场地修复项目，多年来持续保持行业内领先地位。建工修复是国内领先的环境修复综合服务商，凭借深耕环境修复领域并具有行业技术积累的高素质专业化团队、强大的研发创新能力和丰富的项目运营管理经验，致力于污染土壤和地下水的修复，以及水环境、矿山、农田等生态修复，并积极拓展固危废资源化利用与安全处置。业务范围涵盖环境修复相关的咨询、设计、治理、运营、管理等全产业链条。2023 年，建工修复在传统污染土壤修复业务持续稳固，新业务拓展取得突破，全年环境修复服务业务收入为12.16亿元，同比增长7.80%；毛利率为23.42%。

（2）永清环保股份有限公司

永清环保股份有限公司是国内领先的减污降碳综合服务企业，凭借在环保和新能源领域掌握的一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术和工程实施案例，打造“双核”（工程、运营）+“双碳”的发展路径。永清环保作为湖南省环境治理领域的龙头，土壤修复业务是公司的优势、核心业务之一，主要包括农田修复和场地修复。2023年，永清环保土壤修复业务方面，市场环境受到宏观经济、政策调控和市场需求等诸多方面影响，面临存量市场的激烈竞争，新增工程量有所减少，全年环保服务业务收入为3.42亿元，同比下降23.37%；毛利率为7.31%。

六、行业现状

我国部分地区土壤污染较重，耕地土壤质量较差，工矿业废弃土壤环境问题突出。从污染分布情况看，长江三角区域、珠江三角区域、东北老工业基地等地的土壤污染问题较为突出，西南、中南地区的土壤重金属超标情况较为严重。随着生态文明建设的推进和环保政策的不断完善，我国土壤污染治理与修复工作继续深入。目前，理论上可行的修复技术有植物修复、微生物修复、化学修复、物理修复和综合修复等几大类，部分修复技术已经进入现场应用阶段并取得了较好的效果。同时，财政部对土壤污染防治制定了专项资金预算，助力土壤修复行业的发展。2024年，中国土壤修复项目达3808个，项目总金额为188.8亿元，较2023年均有较大幅度增长。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家利好政策持续发力

随着环境形势的日益严峻，近年来，国家加大对土壤污染的监管力度和对相关污染治理与修复的支持力度，行业法律法规相关的制度建设也取得了重大进展，日益健全、完善的法律法规体系和逐步落地的产业政策、不断加大的政策支持为土壤污染治理与修复服务行业的规范化和持续性发展创造了有利的环境。此外，针对地方保护行为，中央政府正在逐步清理废除地方自行制定的影响统一市场形成的限制性规定，严肃查处设立不合理招投标条件等行为。针对恶意低价竞争问题，中央政府也在探索改革环境基础设施建设招投标机制，建立质量优先的评标原则，大幅增加技术标权重。土壤污染治理和修复产业的市场环境正在得到优化。

（2）社会关注度和公众意识显著提高

土壤污染因其隐蔽性、滞后性、累积性等特点在早年并未引起社会和公众的广泛关注，在频繁出现“毒地”事件时，社会逐步意识到土壤污染的危害性和治理的紧迫性。随着中国经济发展进入新常态，社会公众对良好生态环境的诉求不断提高，对土壤污染和防治的关注度也随之提升。同时，环保公益组织数量逐年激增，活跃度提升，新的环保法等法律法规也强化了环境诉讼理念，社会公众和舆论关注度的提升，将促使各级政府和环保责任主体更加重视土壤污染问题，并投入更多资金进行土壤污染治理。

（3）市场空间广阔

对比国外土壤修复行业市场的发展进程，我国土壤污染治理与修复技术尚处于成长初期。美国、日本等部分发达国家的环境修复产业占本国环保产业的比重高达30%-50%，日本从20世纪70年代已经开始土壤污染的治理研究，美国在20世纪90年代用于土壤污染修复方面的投资近1000亿美元。而目前，我国土壤修复产业的产值不及环保产业总产值的1%-2%，远低于发达国家水平。随着我国政府对环保行业重视程度不断提高，土壤污染治理与修复体系也将不断构建完善，土壤修复项目将会显著增多，市场需求逐渐释放，我国提供土壤污染治理与修复服务的企业具有较大的提升空间。

2、不利因素

（1）先进技术与装备和国外仍有一定差距

近年来，国内企业在引进、消化、吸收国外先进技术和专业化装备的基础上，进行了一系列创新和适应我国国情的改进，取得了明显进步。但由于国内土壤治理修复行业起步较晚、发展时间短，先进技术和专业化装备方面整体上与发达国家相比仍有一定差距。一方面，我国的土壤污染治理与修复技术创新方面相对滞后，原创性的土壤修复技术和装备研发能力较弱。另一方面，与发达国家相比，我国土壤修复装备的集成化和智能化水平还有待提高，这在一定程度上限制了我国土壤污染治理与修复服务产业的发展。

（2）复合型专业人才相对匮乏

土壤污染治理与修复需要大量的专业人才支持。然而，目前我国土壤治理修复发展历程较短，项目数量偏少，具有丰富实践经验的复合型人才较为匮乏。同时，职业技术培训以及专业技术人才培养体系不完善导致我国人才储备力量薄弱，不利于我国土壤污染治理与修复服务的提升。此外，随着市场需求的快速扩大，土壤污染治理与修复项目类型将更加多样化、复杂化，现有行业技术创新能力和具有丰富实践经验的复合型人才将难以满足快速发展的行业需求。

（3）商业模式单一、资金来源渠道有限

目前，我国土壤污染治理与修复项目主要采用政府部门或政府相关单位/企业主导的先修复再出让的模式，没有充分调动社会资本的参与，加之发展早期政策所限，导致提供土壤污染治理与修理服务的企业商业模式较为单一。整体来看，近几年的土壤污染治理与修复资金投入中政府财政资金仍占据重要位置，亟待探寻新的商业模式。政府承担多项社会职能，其财政资金安排方向和项目众多，资金使用的审批流程等相对复杂。若不能有效扩展资金来源，将对我国土壤污染治理与修复的时效性和品质造成不利影响。

八、竞争格局

目前，我国专业提供土壤污染治理与修复服务的企业相对较少，大多数为从事包含土壤治理在内的环境修复相关业务，但行业内多数企业规模较小、技术水平较低，大型项目多被实力较强的企业承接，行业集中度相对较高，竞争较为激烈。我国土壤污染治理与修复服务的经营主体主要有环保企业、科研院所以及政府部门所属的环保事业单位，环保企业中多为大型国有企业或地方性民营企业，少量外资企业通过合资或收购国内企业的方式进入中国市场。其中环保企业以提供修复整体解决方案为主要业务，该类企业以大型国有企业和上市公司为主，如建工修复、高能环境、永清环保、京蓝科技等，其拥有较强的技术研发能力、丰富的项目管理和运营经验，业务范围涵盖咨询、设计、治理、运营、管理等环节，能够独立为大型、复杂土壤污染修复项目提供综合服务。科研院所类机构以技术咨询服务为主要业务，该类主体具有较高的研发能力和技术水平，业务范围主要为土壤污染治理与修复相关的场地提供调查和风险评估等咨询服务。此外，行业内大部分企业为以服务区域性、规模较小的修复项目或提供专业配套服务为主要业务的企业，该类企业在技术实力和项目经验方面较为欠缺，主要承担区域性、小型环境修复项目或项目的某一部分实施工作。

九、发展趋势

近年来，我国土壤污染治理与修复服务产业呈现出稳步增长态势，产业链企业趋于协同，国际合作与交流逐步加强，展现中国环保方面的区域优势。未来，我国土壤污染治理与修复服务企业的核心竞争力主要体现在技术方面，企业修复技术逐步从物理修复、化学修复和物理化学修复发展到生物修复、植物修复和基于监测的自然修复，从单一的修复技术发展到多技术联合的修复技术、综合集成的工程修复技术。通过技术革新，逐步实现我国土壤污染治理与修复服务由服务于重金属污染土壤、农药或石油污染土壤、持久性有机化合物污染土壤的修复技术拓展到多种污染物复合或混合污染土壤的组合式修复服务，从单一厂址场地走向特大城市复合场地。