摘要：近年来，电镀行业的市场规模呈现出稳步增长的趋势。数据显示，2021年我国电镀市场规模约为1681.6亿元，2022年增至1752.7亿元，同比上升4.23%。到2023年，电镀行业市场规模已增长至1822.9亿元。随着汽车、电子、航空航天等行业的快速发展，对电镀产品的需求不断增加。这些行业对电镀产品的质量和性能要求越来越高，推动了电镀行业的技术创新和产业升级。

一、定义及分类

电镀是指在含有欲镀金属的盐类溶液中，通过施加电流的作用，以被镀金属为阴极，以欲镀金属或惰性导体为阳极，利用电解原理在材料表面获得结合牢固的金属膜层的工艺方法。其基本原理是镀层金属或其他不溶性材料作为阳极，待镀的工件作为阴极，镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原形成镀层。这一过程旨在改变基材表面性质或尺寸，并赋予材料表面各种特殊的物理化学性能，如耐蚀性、耐磨性、装饰性、导电性、焊接性以及光学性能等。电镀分为挂镀、滚镀、连续镀和刷镀等方式。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

电镀行业行政主管部门主要为国家发改委和工信部等。发改委负责宏观调控和行业规划，包括审批重大项目，指导产业结构调整，以及制定行业发展政策。工信部负责制定电镀行业的各项技术标准、规范条件等，以确保电镀产品的质量和安全。这些标准可能涉及电镀工艺、镀层质量、环保要求等多个方面。负责电镀企业规范公告的申报、审查及管理工作。对符合规范条件的电镀企业名单进行公告，并实行动态管理。积极推动电镀行业的转型升级，鼓励企业采用新技术、新工艺，提高生产效率和产品质量。还负责制定电镀行业的发展规划和产业政策，以指导行业的未来发展方向等。

我国电镀行业自律组织主要为中国表面工程协会电镀分会（EDCSEA），是全国从事电镀及相关的设计、科研、教学、设备与原辅材料制造与经营的单位自愿组成的行业组织，是为企业服务的跨行业、跨部门、跨学科、跨所有制的非营利性社会组织。其业务范围包括制定行规行约、协助政府部门进行行业管理、维护会员合法权益、提供国内外表面工程技术信息、组织技术交流、推广新工艺新技术等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进电镀行业的发展，如《工业领域碳达峰实施方案》，全面提升清洁生产水平，深入开展清洁生产审核和评价认证，推动电镀等行业企业实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。政策要求电镀行业企业实施系统性清洁生产改造，这将直接推动电镀行业清洁生产水平的提升。电镀企业需要通过节能、节水、节材、减污、降碳等措施，优化生产流程，减少资源消耗和污染物排放，从而提高生产效率和环保水平。为了满足政策要求，电镀企业需要引进和应用先进的生产工艺和设备，如清洁型电镀生产技术、高效节能设备等。这将促进电镀行业的技术创新和产业升级，提高行业整体的技术水平和竞争力等。

三、行业壁垒

1、资质与认证壁垒

电镀行业由于其对环境和安全的高要求，通常需要获得一系列资质和认证才能合法经营。这些资质和认证包括环保部门的排污许可证、安全生产部门的安全生产许可证等。获取这些资质和认证不仅需要企业投入大量的时间和精力，还需要满足一系列严格的标准和条件。新进入的企业往往难以在短时间内满足这些要求，从而形成了较高的进入壁垒。此外，一些高端客户还会要求电镀企业获得特定的质量认证，如ISO9001质量管理体系认证等，这也增加了企业的进入难度。

2、技术与工艺壁垒

电镀行业对技术和工艺的要求较高，需要掌握先进的电镀技术和工艺，以确保产品质量和稳定性。新进入的企业需要投入大量的研发资金和时间来掌握这些技术和工艺，否则难以在市场竞争中立足。此外，电镀行业还需要不断引进和应用新技术、新工艺，以提高生产效率和产品质量。这些都需要企业具备较强的技术实力和创新能力，从而形成了较高的技术与工艺壁垒。

3、资金与规模壁垒

电镀行业对技术和工艺的要求较高，需要掌握先进的电镀技术和工艺，以确保产品质量和稳定性。新进入的企业需要投入大量的研发资金和时间来掌握这些技术和工艺，否则难以在市场竞争中立足。此外，电镀行业还需要不断引进和应用新技术、新工艺，以提高生产效率和产品质量。这些都需要企业具备较强的技术实力和创新能力，从而形成了较高的技术与工艺壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

电镀行业产业链上游主要为金属材料、化学材料以及电镀设备等。产业链中游特指电镀加工服务环节，这是电镀产业链的核心部分，承担着将上游原材料转化为下游应用所需产品的重要角色。产业链下游主要应用于汽车、机械制造、电子电器、光伏、航空航天等多个行业。

从上游来看：金属材料如铜、镍、锡、金等，以及化学材料如硫酸、氢氧化钠等，是电镀过程不可或缺的组成部分。上游原材料的价格波动、供应稳定性直接影响电镀企业的成本和生产计划。

从下游来看：电镀行业的下游主要包括汽车制造、机械制造、电子电器等领域。这些行业的增长直接带动了电镀产品的需求。例如，随着汽车产业的快速发展，对电镀零部件的需求也随之增加。同时，下游行业对电镀产品的种类、性能和质量要求不同，这促使电镀行业不断研发新的电镀技术和产品以满足市场需求。

电镀行业产业链

金属材料

宝山钢铁股份有限公司

江西铜业集团有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

铜陵有色金属集团控股有限公司

化工材料

中材科技股份有限公司

金发科技股份有限公司

万华化学集团股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司

宁波南大光电材料有限公司

电镀设备

昆山东威科技股份有限公司

广州市达锋电镀设备有限公司

深圳鸿盛达电镀设备有限公司

苏州铭欣泉电镀设备有限公司

上游

昆山东威科技股份有限公司

武汉风帆电化科技股份有限公司

杨凌美畅新材料股份有限公司

上海新阳半导体材料股份有限公司

中游

汽车

机械制造

电子电器

光伏

下游

2、行业领先企业分析

（1）杨凌美畅新材料股份有限公司

杨凌美畅新材料股份有限公司成立于2015年7月，美畅股份在电镀行业的业务布局主要集中在电镀金刚石线的研发、生产和销售上。其电镀金刚石线产品广泛应用于硅片切割领域，近年来随着下游光伏行业需求的爆发，电镀金刚石线的需求量也随之大幅增长。美畅股份凭借其在电镀金刚石线领域的核心竞争力，占据了较大的市场份额。近年来，美畅股份营业收入逐年上涨，2023年，美畅股份营业收入达45.12亿元，同比增长23.35%。2024年1-9月，美畅股份营业收入为18.92亿元，同比上年同期减少43.2%。

（2）上海新阳半导体材料股份有限公司

上海新阳半导体材料股份有限公司创立于1999年7月，是一家专注于半导体行业的公司。上海新阳在电镀行业的业务布局主要集中在电镀液及添加剂、清洗液等关键工艺材料的研发、生产和销售上。这些产品广泛应用于晶圆制造和先进封装领域，为集成电路的制造提供了重要的支持。上海新阳凭借其强大的技术实力和研发能力，不断推出新产品，满足市场需求。其电镀液及添加剂、清洗液等产品市场份额快速增长，为公司带来了可观的收入和利润。2023年，上海新阳营业收入达12.12亿元，同比增长1.34%。2024年1-9月，上海新阳营业收入为10.67亿元，同比上年同期增长22.5%。

五、行业现状

近年来，电镀行业的市场规模呈现出稳步增长的趋势。数据显示，2021年我国电镀市场规模约为1681.6亿元，2022年增至1752.7亿元，同比上升4.23%。到2023年，电镀行业市场规模已增长至1822.9亿元。随着汽车、电子、航空航天等行业的快速发展，对电镀产品的需求不断增加。这些行业对电镀产品的质量和性能要求越来越高，推动了电镀行业的技术创新和产业升级。

六、发展因素

1、机遇

（1）新能源与电动汽车产业的崛起

新能源与电动汽车产业的崛起为电镀行业带来了新的发展机遇。随着全球对环保和可持续发展的重视，电动汽车逐渐取代了传统燃油车，成为汽车市场的主流。电动汽车的电池、电机等关键部件需要高精度的电镀处理，以保证其性能和寿命。这为电镀行业提供了庞大的市场需求，推动了电镀技术的创新和升级。同时，新能源汽车产业的快速发展也带动了相关产业链的发展，如动力电池、充电设施等，这些领域同样需要电镀技术的支持。因此，新能源与电动汽车产业的崛起为电镀行业带来了新的增长点和发展机遇。

（2）精密制造与微纳加工需求增长

随着科技的进步和制造业的发展，精密制造和微纳加工领域对电镀技术的需求不断增长。微纳级三维加工设备以其高精度、高效率的加工能力，成为了推动制造业向高精度、微型化发展的重要力量。在精密制造和微纳加工领域，电镀技术可以用于制造微小零件、提高零件表面质量和性能等。随着这些领域的快速发展，电镀行业将迎来更多的市场需求和技术挑战，同时也为电镀企业提供了更多的创新和发展机会。

（3）智能制造与产业升级

智能制造和产业升级是当前制造业发展的重要趋势，也为电镀行业带来了新的发展机遇。通过引入智能制造技术和设备，电镀企业可以实现生产过程的自动化、智能化和精益化管理，提高生产效率和产品质量。同时，智能制造还可以促进电镀行业的产业升级和转型，推动电镀企业向更加环保、高效、可持续的生产方式转变。这不仅可以提高电镀行业的整体竞争力，还可以为电镀企业带来更多的合作与发展机会。

2、挑战

（1）环保压力加大

随着国家对环境保护的重视和法律法规的完善，电镀行业面临的环保压力日益加大。电镀过程中产生的废水、废气和固体废弃物若处理不当，将对环境造成严重影响。因此，电镀企业不得不投入大量资金用于环保设施的建设和运营，以确保废水、废气等排放达到国家标准。这不仅增加了企业的运营成本，还限制了电镀行业的发展速度。同时，环保监管的加强也促使电镀企业不断改进生产工艺，提高资源利用效率，减少污染物排放，以实现可持续发展。

（2）技术研发不足

电镀行业在技术研发方面存在明显不足。一方面，电镀技术更新换代速度较慢，传统工艺仍占据主导地位，难以满足市场对高性能、高附加值产品的需求。另一方面，电镀企业在技术研发方面的投入有限，缺乏自主创新能力，导致行业整体技术水平提升缓慢。此外，电镀技术的研发还受到人才、资金等资源的限制，使得技术创新难以取得突破性进展。因此，加强技术研发，提高电镀技术的自主创新能力，是电镀行业未来发展的关键。

（3）人才短缺与流失

电镀行业面临着人才短缺与流失的双重困境。一方面，电镀行业对专业人才的需求量大，但由于行业工作环境相对较差、薪酬待遇不高、职业发展前景有限等因素，导致人才流失严重。另一方面，电镀行业的人才培养体系不完善，缺乏高素质的专业人才。这使得电镀企业在技术创新、产品研发等方面难以取得突破，限制了行业的发展潜力。因此，加强人才培养和引进，提高电镀行业的人才素质，是电镀行业持续发展的关键。

七、竞争格局

我国电镀行业企业竞争梯队分明，高端梯队由欧美及日系企业以及国内资金和技术实力雄厚的企业组成，它们在电镀工艺、研发能力和市场份额方面占据显著优势。中高端梯队则包括一些内资企业，这些企业具有较强的竞争力，拥有一定的市场份额和品牌影响力，能够为客户提供全面的电镀解决方案。相比之下，中低端梯队的企业规模较小、技术实力相对较弱，主要提供简单的电镀加工服务，市场份额和品牌影响力有限。此外，还有一些专注于特定领域或产品的电镀企业，在特定方面具有一定的竞争优势。

八、发展趋势

我国电镀行业正朝向绿色环保化、自动化智能化以及个性化和定制化三大趋势发展。绿色环保化成为行业必然选择，电镀企业致力于采用低毒低污染材料，加强环保设施建设，以实现可持续发展。同时，自动化和智能化技术的应用日益广泛，电镀企业引入自动化生产线和智能化管理系统，提升生产效率和产品质量，确保生产过程的稳定与高效。此外，个性化和定制化服务也成为电镀行业的一大亮点，企业根据客户需求进行定制化生产，满足多样化市场需求，推动创新和产品升级。这些趋势共同推动电镀行业向更高效、更环保、更个性化的方向发展，为行业的持续繁荣注入新动力。