摘要：近年来，我国储能电池出货量呈现出快速增长的态势。随着可再生能源的大规模发展以及储能需求的不断增加，储能电池出货量连年攀升。2023年全球储能电池出货量185GWh，中国储能电池出货量84GWh，中国储能电池出货量占全球的45%。在储能电池类型方面，锂电池（包括磷酸铁锂电池等）占据主导地位。磷酸铁锂电池由于其安全性高、循环寿命长、成本相对较低等优势，在储能电池出货量中占比较大。

一、定义及分类

储能电池是一种能将电能转化为化学能（或物理能、动力能）并储存起来，在需要时再将储存的能量释放为电能的设备。它是能源存储领域的关键技术之一，对于提高能源利用效率、促进清洁能源的应用、减少碳排放以及实现能源转型和可持续发展具有重要意义。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

储能电池行业行政主管部门主要为国家发改委、国家能源局以及工信部等。国家发改委对储能电池行业的发展进行宏观指导与调控。负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策等。国家能源局在能源领域具有监管和指导职责，包括储能电池行业的能源转换、储存和利用等方面。负责推动能源结构的优化和能源利用效率的提升。工信部负责储能电池行业的生产、制造和技术创新等方面的监管和指导。推动储能电池行业的技术进步和产业升级等。

我国储能电池行业自律组织主要为中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。主要负责协助制定储能电池行业的相关标准。例如，在电池性能测试方法、安全标准、质量分级等方面制定规范，为企业生产和市场交易提供统一的依据，有助于提高行业产品的一致性和可靠性。开展储能电池行业的调研活动，收集行业信息并进行统计分析。这有助于企业了解行业的整体发展状况、市场规模、技术趋势等，为企业的战略决策提供数据支持，同时也为政府部门制定产业政策提供参考等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进储能电池行业的发展，如《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，政策有助于推动储能电池技术的创新与发展。通过突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，可以显著提升储能电池的性能和安全性，满足更多领域和场景的应用需求。同时，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池，可以丰富储能电池的种类和选择，推动行业向更高层次发展。通过推进先进储能技术及产品的规模化应用，可以促进储能电池产业链上下游的协同发展，形成更加完善的产业生态体系。这不仅可以提高储能电池的生产效率和降低成本，还可以推动储能电池在更广泛的领域得到应用，从而加快行业发展的步伐。

三、行业壁垒

技术壁垒

储能电池行业具有较高的技术门槛，主要体现在电池材料研发、电池设计、电池制造及电池管理系统等多个方面。企业需要具备深厚的技术积累和创新能力，才能开发出性能优异、安全可靠的储能电池产品。此外，随着市场的不断发展，消费者对储能电池产品的性能要求也在不断提高，企业需要不断投入研发，以保持技术领先地位。因此，技术壁垒是储能电池行业的重要进入障碍。

2、资金壁垒

储能电池行业需要大量的资金投入，包括研发、生产、销售等多个环节。特别是在研发和生产方面，企业需要投入大量的资金用于设备购置、生产线建设、原材料采购等。同时，由于市场竞争的加剧，企业还需要投入更多的资金用于品牌推广、市场营销等方面。因此，资金壁垒也是储能电池行业的重要进入障碍。没有足够的资金支持，企业很难在储能电池行业中立足。

3、渠道壁垒

储能电池行业的销售渠道相对特殊，需要企业具备完善的销售网络和售后服务体系。由于储能电池产品的特殊性，企业还需要与电力公司、电网公司等大型企业建立紧密的合作关系，以获取更多的市场份额。这些都需要企业在销售渠道方面具备一定的实力和经验。因此，渠道壁垒也是储能电池行业的重要进入障碍。新进入者需要花费大量的时间和精力来建立自己的销售渠道和合作伙伴关系，才能在市场中站稳脚跟。

四、产业链

1、行业产业链分析

储能电池行业产业链上游主要为电池材料（如正负极材料、电解液、隔膜）与生产设备供应，中游的电池制造、系统集成与安装环节，以及下游的发电侧、电网侧、用户侧等多领域应用。上游提供关键原材料与技术支持，中游负责将材料转化为高性能储能系统，并通过系统集成安装满足特定需求，下游则广泛应用于可再生能源、电网调节、电动汽车、家庭和商业储能等多个场景，形成从原材料到最终应用的完整、协同的产业生态链。

电池管理系统（BMS）行业产业链

芯片

珠海航宇微科技股份有限公司

中科寒武纪科技股份有限公司

北京四维图新科技股份有限公司

北京君正集成电路半导体股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

紫光展锐（上海）科技有限公司

PCB

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

苏州东山精密制造股份有限公司

深南电路股份有限公司

沪士电子股份有限公司

深圳市景旺电子股份有限公司

方正科技集团股份有限公司

联能科技(深圳)有限公司

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

电子元件

立讯精密工业股份有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

台湾积体电路制造股份有限公司

华东科技股份有限公司

成都华微电子科技有限公司

上游

宁波均胜电子股份有限公司

欣旺达电子股份有限公司

深圳市科列技术股份有限公司

惠州市亿能电子有限公司

中游

动力电池

储能电池

消费电池

下游

从上游来看：上游原材料如正负极材料、电解液、隔膜等的质量和供应稳定性直接影响储能电池的性能和成本。原材料价格的波动会进一步影响储能电池的生产成本和市场价格，从而影响整个行业的盈利能力。

从下游来看：下游应用领域的需求变化直接影响储能电池的市场规模和增长潜力。随着可再生能源的普及和智能电网的建设，储能电池在发电侧、电网侧和用户侧的应用需求不断增加，为行业提供了广阔的发展空间。

2、行业领先企业分析

（1）宁德时代新能源科技股份有限公司

宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）是全球领先的新能源创新科技公司，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务。公司成立于2011年。宁德时代在动力电池系统领域具有显著优势，其动力电池系统使用量连续多年位居全球第一，储能电池出货量也连续多年领先。宁德时代在储能电池领域有着深厚的布局和积累。公司自2011年起就涉足储能业务，产品应用领域涵盖电网、通信基站、工商业及家庭储能。宁德时代的储能系统具有全周期高效收益、全方位安全保障、全流程解决方案三大优势。在国内储能市场，宁德时代与电网企业开展了深度合作，参与了多个大型储能项目的建设。此外，宁德时代还积极研发新型储能技术，如液冷储能解决方案等，不断提升产品性能以满足不同客户的需求。2023年，亿纬锂能营业收入为487.84亿元，同比增长34.38%。2024年1-9月，亿纬锂能营业收入为340.49亿元，同比上年同期减少4.17%。

（2）比亚迪股份有限公司

比亚迪股份有限公司（BYD）成立于1995年，总部位于广东省深圳市。公司现有员工近百万人，业务横跨汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业。比亚迪以生产二次充电电池起步，1997年进入锂离子电池行业，2002年在香港证券交易所上市。司不仅生产动力电池，还积极研发储能电池技术，为全球客户提供高效、可靠的储能解决方案。比亚迪的储能电池产品广泛应用于发电、输配电和用电领域，涵盖太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能等多个场景。此外，比亚迪还在全球范围内建立了多个电池生产基地，包括在国内的惠州、青海、重庆等地以及海外的巴西等地，以满足全球市场对储能电池产品的需求。2023年，比亚迪营业收入达6023.15亿元，同比增长42.03%。2024年1-9月，比亚迪营业收入为5022.51亿元，同比上年同期增长18.94%。

五、行业现状

近年来，我国储能电池出货量呈现出快速增长的态势。随着可再生能源的大规模发展以及储能需求的不断增加，储能电池出货量连年攀升。2023年全球储能电池出货量185GWh，中国储能电池出货量84GWh，中国储能电池出货量占全球的45%。在储能电池类型方面，锂电池（包括磷酸铁锂电池等）占据主导地位。磷酸铁锂电池由于其安全性高、循环寿命长、成本相对较低等优势，在储能电池出货量中占比较大。同时，铅酸电池也仍有一定的市场份额，主要应用于一些对成本较为敏感、对能量密度要求不高的储能场景，如部分小型离网储能系统。

六、发展因素

1、机遇

（1）能源转型需求

随着全球对环境保护意识的提升和能源结构的调整，能源转型已成为必然趋势。在能源转型过程中，可再生能源如太阳能和风能等清洁能源的占比不断提高，但这些能源的间歇性和不稳定性给电网带来了巨大挑战。因此，储能电池作为平衡电网供需、提高电力稳定性和可靠性的重要手段，其需求也随之增加。储能电池能够有效存储可再生能源产生的多余电能，并在需要时释放，从而保障电网的稳定运行。此外，随着电动汽车市场的快速发展，储能电池在动力电池和充电桩等领域的应用也日益广泛。因此，能源转型的需求为储能电池行业的发展提供了广阔的市场空间。

（2）技术进步助力

技术进步是推动储能电池行业发展的关键因素。近年来，我国在锂离子电池领域取得了显著突破，能量密度、安全性和寿命等方面均得到了大幅提升。这些技术进步不仅提高了储能电池的性能，还降低了生产成本，使得储能电池在市场上的竞争力不断增强。此外，钠离子电池、固态电池等新型储能电池技术也在不断发展，为储能电池行业带来了新的增长点。这些新型电池技术具有更高的能量密度、更长的使用寿命和更好的安全性，能够满足不同领域对储能电池的需求。因此，技术进步为储能电池行业的升级提供了有力支撑。

（3）市场潜力巨大

储能电池行业具有巨大的市场潜力。随着全球能源转型的加速推进和电动汽车市场的快速增长，储能电池的需求将持续增加。特别是在可再生能源发电领域，储能电池作为平衡电网供需、提高电力稳定性的重要手段，其需求将呈现出爆发式增长。此外，在电动汽车领域，随着续航里程和充电速度的提升，储能电池的需求也将不断增加。同时，随着储能电池技术的不断进步和成本的降低，储能电池在智能家居、数据中心等领域的应用也将逐渐拓展。因此，市场潜力的巨大为储能电池行业的快速发展提供了坚实基础。

2、挑战

（1）性能提升瓶颈

储能电池的性能提升面临瓶颈。当前，尽管锂离子电池等技术在能量密度、循环寿命等方面取得了一定进展，但要实现更高性能、更高效的储能仍面临诸多困难。这包括电池材料的改进、电池结构的优化以及电池管理系统的升级等。这些挑战需要科研人员不断探索和创新，以突破现有的技术瓶颈，推动储能电池性能的进一步提升。

（2）安全性问题

安全性问题不容忽视。电池内部反应存在风险，如锂电池过充时正极材料结构破坏、产生气体、内部压力升高，锂离子过度嵌入负极会引发锂枝晶生长，刺穿隔膜导致短路，进而引发热失控，可能造成燃烧或爆炸，高能量密度电池一旦出现安全问题后果更严重。此外，外部环境因素也带来安全隐患，高温环境加速反应、影响电池性能与安全，机械撞击、挤压等物理因素破坏电池结构，尽管有电池管理和热管理系统，但完全消除隐患仍面临巨大挑战。

（3）寿命与成本难以平衡

寿命与成本的平衡难以实现。一方面，为延长储能电池循环寿命，需采用高标准方案，如高质量材料和精密制造工艺，这会增加制造成本，使得长寿命电池初始投资成本高，在对成本敏感的场景难以大规模推广。另一方面，若单纯控制成本而采用廉价材料或简化工艺，虽初期投入低，但电池寿命短，在大规模储能项目中，频繁更换电池会使总成本增加，所以如何在保障寿命的前提下有效控制成本是企业面临的重要挑战。

七、竞争格局

我国储能电池行业的重点企业包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科以及海辰储能等。宁德时代和比亚迪占据市场领先地位，其中宁德时代以其在电池材料、系统等方面的核心技术优势，拥有较高的市场份额；比亚迪则在国内外广泛布局电池生产基地，产能持续提升。亿纬锂能、国轩高科在动力储能领域深度布局，展现出强劲的市场竞争力。海辰储能作为全球储能电池出货量前五的企业，通过加大国内生产线布局和推进国际化进程，不断提升其全球竞争力。整体来看，我国储能电池行业竞争格局较为集中，头部效应明显，市场份额进一步向头部企业集中。

八、发展趋势

我国储能电池行业正迎来快速发展的新阶段，其应用场景不断拓展，从传统的电力系统辅助服务到新能源发电侧、用户侧分布式储能，再到电动汽车、数据中心等新兴领域，展现出强大的市场适应性和灵活性。同时，行业正朝着高性能化方向迈进，不断提升能量密度、功率密度和循环寿命，以满足日益增长的市场需求。此外，随着全球能源转型的加速和储能市场的蓬勃发展，我国储能电池企业正加速拓展海外市场，凭借技术创新、成本控制和产业链协同等优势，积极参与国际竞争，不断提升在全球储能市场的影响力和竞争力。未来，我国储能电池行业将继续保持强劲的发展势头，为全球能源转型和可持续发展贡献力量。